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一周前瞻:投资者静待美联储会议 美股、美元有望守住阵地

发布时间 2019-7-29 11:28
更新时间 2020-9-2 14:05
  • 标普500和纳指创下历史新高,因GDP超过预期
  • 两个创下纪录新高的股指在技术指标方面均表现疲弱
  • 美元触及两年高位

英为财情Investing.com – 本周,在美联储关键的货币政策会议召开前夕,美股有望高开,尽管技术面仍然疲软和投资者热情高涨(只关注积极消息而忽视了负面新闻)可能是市场触顶的迹象。

周五,股市触及新的历史高点,受强劲业绩提振的谷歌领涨,同时美国GDP数据也提供了积极的信号。GDP报告及其展示出的稳健增长迹象令投资者感到振奋,但这种乐观情绪也是受到美联储本周降息预期的推动。美联储预期中的降息,在一定程度上是对全球经济增长放缓所作出的回应。

受到贸易和商业投资的拖累,美国经济增长在第二季度有所放缓,但仍远远超出预期。尽管制造业出现疲软迹象,但服务业仍保持稳定,加上消费者状况健康,支撑了这轮经济扩张将持续的观点。不过,这些积极的数据还不足以促使投资者降低他们对降息的预期。投资者似乎正在构建起一个基于矛盾双方的看涨立场:积极的经济数据和通过降息以刺激正在放缓的增长。

标普500指数收涨0.74%,除能源股(-0.51%)和工业股(-0.22%)外的其他板块均上涨。通信服务股(+2.86%)急升,谷歌领涨。上周,标普累计上涨1.65%,除公用事业股(-0.65%)和能源股(-0.49%)之外所有板块均录得上涨。通信服务(+4.3%)再次领先,因谷歌和Facebook的财报表现强劲,抵消了亚马逊(NASDAQ:AMZN)在业绩结束创纪录趋势后股价的下滑。

标普500指数日线图

从技术面来看,虽然标普500收于两周前的黄昏之星逆转形态之上,但同时亦处于2018年1月以来的扩大形态之下。MACD和RSI都提供了负背离信号,动量指标即将迎来头肩顶。

欧元兑美元周线图

美债收益率继续盘整,美元连续第六个交易日走高,至2017年5月以来的最高点;欧元跌至同期最低水平。许多交易商理想当然地认为,鉴于欧元区正经历多年来最严重的工业衰退,欧洲央行和德国将重启刺激措施。

英镑兑美元周线图

另一方面,鲍里斯·约翰逊的胜利意味着无协议脱欧的前景增强,英镑因此贬值。此外,由于大选提前举行的概率上升,不确定性也随之增加。英国保守党的多数席位优势微弱,在8月1日补选中这个优势可能会被削弱至只剩一个席位。

黄金兑美元周线图

由于美元走强,黄金上周表现疲软,但已经确认了跨度超过5年的大型底部。这个底部格局对于即将到来的反弹的暗示,也与美元贬值的前景一致,美联储接下来有可能会抽走对于美元的支撑。另一方面,从2016年美国大选特朗普获胜以来,美元和黄金都录得了上涨。

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一周前瞻

以下时间均为北京时间

周二

暂定:日本 - 日本央行货币政策声明季度经济展望报告日本央行新闻发布会

22:00 美国 - 谘商会消费者信心指数预计将从121.5跃升至125.0。

22:00 美国 - Pending U.S. Home Sales从1.1%跌至0.5%。

周三

09:00 中国 - 官方制造业PMI料从49.4升至49.6。

09:30 澳大利亚 - CPI料从0.0%升至0.5%。

15:55 德国 - 失业人数变动料增加3000人,前值为减少1000人。

17:00 欧元区 - CPI预计将从1.3%降至1.1%。

20:15 美国 - ADP就业人数预计将从10.2万跃升至15万。

20:30 加拿大 - GDP预计将从0.3%降至0.1%。

22:30 美国 - {{ecl-75||{{0|原油}}库存}}预计减少401.1万桶,前值为减少1083.5万桶。

周四

02:00 美国 - FOMC货币政策声明利率决议预计将从2.50%降至2.25%。

02:30 美国 - FOMC新闻发布会

09:45 中国 - 财新制造业PMI从49.4升至49.6。

16:30 英国 - 制造业PMI料从48.0小幅下滑至47.7。

19:00 英国 - 英国央行利率决议预计将维持在0.75%。

19:30 英国 - 英国央行行长卡尼讲话

22:00 美国 - ISM制造业PMI料从51.7升至52.0。

周五

09:30 澳大利亚 - 零售销售料从0.1%攀升至0.3%。

16:30 英国 - 建筑业PMI从43.1升至46.0。

20:30 美国 - 非农就业人口变动预计将增加16万人,前值为增加19.1万人。值得注意的是,在投资者此前给出过高预期后市场尝试重新平衡,非农预期有所下降,而ADP预期上升。投资者这次会否押对?

20:30 美国 - 失业率预计将保持在3.7%,略高于此前的1969年以来最低点3.6%。

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