“约炮”鼻祖Match Group三年暴涨十倍,现在还可以上车吗?

“约炮”鼻祖Match Group三年暴涨十倍,现在还可以上车吗?

Investing.com  | 2019年9月3日 17:18

英为财情Investing.com - 全球最大的在线约会服务提供商Match Group(NASDAQ:MTCH)在二季度的财报季中表现突出。由于业绩超出市场预期,该公司在公布财报当日,股价大涨逾20%,而这只是这只个股在上市以后就走出的牛市征途中的冰山一角,从2015年底上市至今,公司股票已经累计大涨近500%,今年以来该股累计上涨逾98%。

根据英为财情Investing.com的行情数据显示,Match Group当前的市值为238.3亿美元,市盈率在50倍左右,52周股价范围为31.69-95.32美元,当前报价为84.8美元/股。

(Match Group历史股价行情图来自英为财情Investing.com)

Match Group的二季度财报显示,这家总部位于美国达拉斯的公司该季度营收为4.98亿美元,同比增长约为18%,高于预期的4.89亿美元。不过,归属股东的净利润从去年同期的1.325亿美元或每股45美分降至1.28亿美元或每股43美分。公司预计三季度营收料位于5.35-5.45亿美元之间。

与此同时,Match Group二季度旗下各平台的平均用户数从去年的770万增长至了910万。剔除外汇因素,Match的人均用户收入增长5%,至0.60美元。

除了Tinder以外,Match的其他业务同样风生水起

英为财情Investing.com在此前的文章《千亿社交市场的那些事儿:Tinder和陌陌的荷尔蒙生意》中曾提到,Tinder占Match Group整体估值2/3的权重,而会员服务收入更是占据了Match Group的97%以上,Tinder对于公司之重要可想而知。

作为滑动匹配的鼻祖,Tinder模式迎合“颜值主义”的崛起,在市场上大杀四方,这种创新的交友方式,让Tinder爆发了强劲的增长动能,二季度新增约150万用户,总用户数达到520万。

同时,Tinder还具有较强的变现能力,这一款软件先是在2015年推出了每月9.99美元-19.99美元的Tinder Plus会员,随后又在2017年6月推出收费为每月14.99美元至82.99美元的Tinder Gold模式,其功能包括无限点赞次数、选择可见对象、无广告、查看喜欢你的人等等。

除了Tinder以外,Match Group非Tinder业务板块的崛起也让投资者兴致盎然。公司旗下一共拥有多大45个在线交友/约会的App子品牌,其中包括了Match.com、Okcupid、Plenty of Fish、Meetic和Ourtime等几个最为知名的大品牌。

根据统计,北美前10大在线约会App中,除了排名第二的Bumble之外,其余9款皆来自于Match Group,根据Match Group官方提供的数据,超过60%的美国人网上约会都是从Match Group旗下的APP开始的。

公司此前预计三季度,其旗下所有品牌的用户,总体平均将会增加40多万,2019年全年增加160万用户。

数据显示,二季度,Hinge的全球下载量较去年同期增长高达两倍。公司表示,该App的强劲表现是因其在美国一二线城市所获得了关注,以及其向较小城市扩展的努力。

国际业务蒸蒸日上,Match Group国际部分营收增长加速

除了以上业务,Match Group在国际市场上的拓展也一直受到投资者的关注。该公司此前扩大了其在拉丁美洲、日本、韩国、印度等国家的业务,这一部分预计拥有超过6亿单身人士的市场。公司在这些市场的增长都爆发了良好的势头。

其中,在印度,Match Group的App从2018年下半年开始就一直位列印度Google Play畅销榜的前五名。同时,在日本,公司旗下的Pairs和Tinder在第二季度成为日本下载量最多的约会软件,下载量分别同比增长33%和60%。在东南亚,Match Group的发展也很顺利,Tinder已经是东南亚六国的10大畅销应用之一。

值得关注的是,在二季度的财报中,Match Group还宣布,其收购了埃及线上交友软件公司Harmonica,以拓展穆斯林市场。Harmonica 成立于2017年,是一个为穆斯林人士设计的在线约会 App。此次收购完成后,Harmonica将为33个拥有大量穆斯林人口的亚洲、中东和北非地区提供在线交友服务。

受到一系列国际业务崛起的影响,Match Group国际部门的付费订阅用户首次超过北美,付费订阅用户456万人,同比增长27%,无论是订阅人数还是增速都超过北美。同时,国际部门的营收增速27%也远远超过北美的13%。

Match Group仍面临竞争日益激烈,估值偏高担忧

Match Group是无可争议的三年十倍大牛股,但是在疯狂上涨以后,投资者也开始担忧其估值偏高的风险。

瑞银的分析师Eric Sheridan近期将Match Group的股票评级从“买入”下调至了“中性”。他认为,Match Group的利好因素已经几乎都反应在股价上了,公司需要一个更好的故事来巩固后市的上涨。换言之,Match Group需要更好的故事来支撑它目前的高估值。

有意投资这家公司的投资者需要认清的是,目前Match Group的估值水平已经达到50倍左右,分析师建议,应该等到公司估值下跌至30倍PE左右,也就是股价下跌至50美元左右再入场。

除了对高估值的担忧,Match Group本身也在面临越来越激烈的同行竞争。科技巨头Facebook (NASDAQ:FB)此前表示,4月其在19个国家扩大了其交友应用,并且新增了“Secret Crush”功能,用户可以列出9个自己感兴趣的交往对象,如果对方也列了自己,他们就可以在Facebook上互相收到通知。

目前来看,Facebook进入交友领域的这一消息让Match Group投资者感到了紧张,消息公布当日,Match Group股价大跌逾20%,另外,瑞银分析师下调评级的消息,也让公司股价当日下滑超过5%。

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王 二
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2019年9月3日 09:27 GMT· 回复
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