迪士尼CEO退出苹果董事会,流媒体之战“终不能幸免”?

迪士尼CEO退出苹果董事会,流媒体之战“终不能幸免”?

格隆汇  | 2019年9月16日 16:22

日前,根据苹果 (NASDAQ:AAPL)在上周五(9月13号)提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件显示,迪士尼首席执行官Bob Iger已于2019年9月10日从苹果董事会辞职。

显然,这一董事会成员的变动在市场引起了不小的关注,毕竟谈起苹果和迪士尼(NYSE:DIS)这两家国际巨头,其关系渊源也颇为深远。

经格隆汇app查询显示,曾经在1986年,乔布斯以1000万美元收购了导演乔治·卢卡斯的电脑动画部,并成立了皮克斯动画工作室,而后者被迪士尼以74亿美元收购,乔布斯便也成了迪士尼的大股东之一。而迪士尼也是最早为iPhone和iPad开发应用程序的大公司之一,在乔布斯去世后,Bob Iger在库克的提名下进入了苹果董事会。

“我能在苹果董事会任职8年,我感到非常荣幸。我对 Tim Cook 在苹果的团队以及董事会成员表示最崇高的敬意...我永远感激能成为该公司董事会的一员。”

而如今Bob Iger选择退出苹果董事会,在某种程度上也算是与苹果“划清界限”,虽然他并未透露其辞职原因,但市场普遍认为这与双方即将在流媒体展开竞争有所关联。

苹果“杠上”迪士尼?

实际上,日前,在一年一度的苹果秋季新品发布会上,除了万众瞩目的IPhone 11的出世,库克还宣布了一重大消息,即Apple TV +服务将于11 月1日上线,每月4.99美元,将会在 100 多个国家推出,且支持家庭共享,显而易见,由于硬件产品设备表现的相对失意,作为科技巨头的苹果也想凭借其规模优势在流媒体服务加码,为公司带来新的增长突破点,增强用户黏性,以保持苹果产业链生态的良性发展。

具体而言,对比 Netflix (8.99 美元)、Disney +( 6.99 美元)、NBC 环球(预计 11.99 美元),Apple TV+将以价格优势作为其先发卖点,且宣布购买新的 iPhone、iPad 和 Apple TV 都将赠送 1 年的 Apple TV + 服务。此外,Apple TV+ 的内容除了原创内容,也将引入了包括 ABC、HBO 等在内的多个视频内容服务商。

但值得注意的是,对于苹果所提供的这一流媒体服务,多家投行对此褒贬不一,其中,高盛认为,苹果处理Apple TV+试用的会计方法,或将对苹果的利润产生“重大负面影响”,预计苹果公司的股价将下跌26%,同时将其12个月的目标价格从187美元下调至165美元,且对其股票持中立评级。而受此看空情绪,苹果股价跌破万亿美元,而随后苹果驳斥了高盛的看空观点。

“我们不认为Apple TV+的推出,包括这项服务的会计处理,会对我们的财务产生实质性影响。”

而巧合的是,反观迪士尼,其流媒体服务Disney+于11月12日上线,这意味着,它将与苹果的Apple TV+进行正面的“硬碰硬”竞争。

具体而言,从11月12日起,迪士尼以每月12.99美元的价格向用户提供包含旗下三大流媒体服务(Disney+、Hulu和ESPN+)的套餐,这项服务将包括迪斯尼、皮克斯、漫威、星球大战等该公司的王牌内容,且它将与Disney+一同发布。image.png

流媒体市场谁能分一杯羹?

基于上述,可以看出,随着社会的不断发展,在科技的全面覆盖之下,人们的生活质量有所提高,对休闲娱乐方面的要求也进一步深化,且显出多元化且丰富化的趋势,比起传统的有线电视,其不断进化的视听需求使得流媒体市场开始崛起,数据显示,全球视频流媒体服务市场价值366.4亿美元,预计CAGR将以19.6%的速度增长,到2025年将达到1245.7亿美元,其中,2019年美国将有1.825亿消费者订阅流媒体服务,占美国人口的53.3%,因此,这一市场向来不缺入局的竞争者。

而除了苹果和迪士尼之外,和它们在同个起跑线还有Amazon Prime、CBS All Access、HBO Max等,因此,就目前而言,对于它们来说,如何通过自身的流媒体平台在流媒体市场取得一定的市场份额且站稳一定的脚跟才是关键,毕竟如今的流媒体市场上,作为美国最大的流媒体订阅服务提供商——奈飞的“一家独大”之势依旧无法忽视。

但需要注意的是,尽管奈飞(NASDAQ:NFLX)依旧处于流媒体的竞争高位,但其美国用户近十年首次减少、市场份额开始走下坡路(2014年的90%下降到2019年的87%。

)等这一系列负面数据,以及高企的内容生产成本所带来的隐患也或将越发凸显,在另一方面,这或将为以迪士尼、苹果为首的其他入局者带来更多的生存空间。

经格隆汇app查询显示,2019年第二季度营收为49.23亿美元,同比增长36%;净利润为2.71亿美元,同比下降29%。具体而言,2019年第二季度奈飞全球流媒体视频服务的付费用户总数达到1.5156亿人,同比增长21.9%;全球流媒体视频服务的付费用户净增人数为270万人,未能达到分析师此前的平均预期(530万人),且低于去年同期的545万人,其中,美国订阅用户比第一季度末减少13万,而这一消极消息使得奈飞当日股价大跌,盘后暴跌逾11%。

此外,奈飞坚持内容为王这一核心逻辑,对内容的投入倾尽了人力、物力以及财力,这为其带来了难以打破的护城河,但其背后带来的高压成本也是如芒在背,2019年第二季度用于业务运营活动的净现金为5.44亿美元,相比之下去年同期为5.18亿美元,且奈飞第二季度的自由现金流为-5.94亿美元,相比之下去年同期为-5.59亿美元,可以看出:其现金流压力依旧不小,或将为奈飞的资金链埋下不小的“雷点”,可以说是“成也内容,败也内容”的一种典型体现了。

而这对于新入局的竞争者们来说,既是温馨提示,也是风险警示,一方面,这肯定了内容创造的重要性,但在另一方面,由于对内容的重视,相关成本的上升便是不可避免的。

经格隆汇app查询显示,目前苹果或在原创内容制作上已花费了超过 60 亿美元的投资(远远超过之前的 10 亿美元预算),且今年计划在原创内容上的投资为20亿美元,而迪士尼的投入也不容小觑,Disney+在原创内容上的预算超过10亿美元,预计到2024年或将增长到20亿美元左右,可以发现为保持内容优势以分到这一市场蛋糕的雄心壮志的背后需要资本支撑的必要性尽显,但这也意味着在未来的一段时间内,它们需要有足够的资本和资源去为其流媒体服务铺路,而是否真的可以抓住订阅用户的心还有待时间去验证。

结语:

整体而言,以苹果和迪士尼为首的巨头公司们在布局视频流媒体服务方面,首先采取的是以价格优势为切点进入市场,在某种程度上可以是较为合理的,毕竟比起已成气候的奈飞而言,无论是传统媒体巨头迪士尼,还是以科技见长的苹果公司,它们在互联网内容生态布局上还都是新兵,其首要且重要的一步便是吸引用户的注意力,争夺更多的市场份额,进而优化并完善其流媒体平台,在适应游戏原则中成长。

而与此同时,为了可持续性的运营,这就要求它们继续坚持以内容为核心,以创新为手段,使得其媒体内容库越发多元化且丰富化,同时需要注意的是,由于内容制作所产生的高企成本或将使得它们经营承压,毕竟现金流出现缺口所带来的风险也是需要高度重视的,因此,相关流媒体服务商也需要对其生产成本有所控制,且提高其风险抵御能力。

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