劲爆优惠40%
最新!💥 速看ProPicks,获取遥遥领先标普500 1,183% 的金股策略领取六折优惠

阿里巴巴融资880亿港元 为2010年以来香港最大IPO

发布时间 2019-11-20 18:29
更新时间 2017-5-14 18:45

新浪美股11月20日讯,阿里巴巴 (NYSE:BABA)通过香港股票发售筹资约880亿港元(112亿美元),成为2010年以来香港规模最大的股票发行交易。

阿里巴巴在一份公告中确认已将5亿股新股价格定在每股176港元。这一价格较阿里巴巴在纽约交易的美国存托股票(1份相当于8股普通股)最新收盘价低2.9%。此次阿里巴巴在香港IPO也是今年以来全球最大的股票发售交易之一。

阿里巴巴的大型IPO推进之际,正值香港经济在数月以来日益升级的暴力抗议活动下遭受重创,反中情绪还在升温。阿里巴巴的回归,也让看着许多本地大型私企涌向海外募集资本的中国官员感到欣慰。阿里巴巴在香港上市后,将挑战腾讯这一香港最大上市公司的宝座。

Sanford C Bernstein的David Dai讨论阿里巴巴的股票发行、定价和对首日挂牌交易的预期。Sanford C Bernstein的David Dai讨论阿里巴巴的股票发行、定价和对首日挂牌交易的预期。

因信息尚未公开而不愿具名的知情人士表示,阿里巴巴向散户配置了更多股份,将这部分的占比从总发行量的2.5%提高至10%。该公司还可通过行使超额配售权额外发售7500万股。

阿里巴计划于11月26日在香港开始挂牌交易,股票代码为“9988”。“8”在中国文化中是个很吉利的数字。

香港对于阿里巴巴并不陌生,这家科技巨头曾于2007年将其B2B平台在香港上市。当时阿里巴巴的股价首日上市便上涨了两倍,因为投资者对科技公司需求极为强劲,但这番热情并没有持续太久,之后股价便开始暴跌。2012年阿里巴巴以每股13.5港元的价格私有化,而这也是五年前的IPO发行价。

2014年,阿里巴巴在纽约上市,成为有史以来规模最大的IPO。香港在错失一些中国最耀眼的科技明星企业后,也开始研究允许同股不同权架构的股票上市,去年香港交易所 (HK:0388)推出新规来适应这一新结构。为了吸引阿里巴巴,就连香港政府高层都在努力,行政长官林郑月娥也劝说马云考虑在香港上市。

在香港上市后,阿里巴巴离中国投资者和国内市场更进一步,并可能有资格通过沪港通和深港通机制允许内地投资者买卖该公司在香港上市的股票。

阿里巴巴投资者关系负责人Robin Lin上周在一次投资者电话会议上表示,希望将来能满足条件。

“阿里巴巴在香港上市成为优势的关键因素在于股票互联互通机制。”瀚亚投资驻香港的亚洲股票投资组合专家Ken Wong在接受彭博电视采访时表示。“一旦阿里巴巴纳入股票互联互通机制,就会有很多中国内地投资者终于可以开始投资阿里巴巴。”

瑞信和中金公司是此次股票发售的联席保荐人。花旗、摩根大通和摩根士丹利也参与承销。

最新评论

风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资金额,所以交易并非适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media提醒您,本网站所含数据未必实时、准确。本网站的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格行情存在差异。即该价格仅为指示性价格,反映行情走势,不宜为交易目的使用。对于您因交易行为或依赖本网站所含信息所导致的任何损失,Fusion Media及本网站所含数据的提供商不承担责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及交易所保留其所有知识产权。
本网站的广告客户可能会根据您与广告或广告主的互动情况,向Fusion Media支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited | 粤ICP备17131071号 | 保留所有权利。