若成功纳入标普500,特斯拉股价会继续大涨吗?

若成功纳入标普500,特斯拉股价会继续大涨吗?

Investing.com  | 2020年7月13日 17:32

(作者:莫宁)

英为财情Investing.com – 随着二季度财报日的逼近,市场对特斯拉 (NASDAQ:TSLA)纳入标普500指数的讨论近日愈发热烈。仅仅是过去两周,特斯拉就已经累计上涨逾60%,突破了1500美元。

特斯拉需要达到什么的标准,才能敲开标普500指数的大门?纳入主要股指,会提振特斯拉的长期股价表现吗?

冲刺标普500,只差最后一道栏

标普官网对将公司股票纳入标普500列出了一系列的要求,涉及市值、流动性、公司注册地、公众持股量、行业分类、财报指标等等。对于特斯拉而言,被考虑纳入标普500指数的一个最后主要障碍就是财务指标——连续四个季度且最近一个季度实现GAAP(美国公认会计准则)盈利。

过去三个季度,特斯拉的GAAP每股收益分别为0.80美元、0.58美元和0.09美元。分析师原本预计特斯拉二季度将亏损,但在本月初公司披露了超预期的季度交付报告之后,越来越多的市场人士押注特斯拉将连续第四个季度实现GAAP盈利。

事实上,这也可能是为什么马斯克在5月份的时候不惜对抗当地政令也坚持要让加州的工厂复工。当时,晨兴分析师戴维·惠斯顿(David Whiston)表示,长远来看晚复工一两周不会对特斯拉造成大的影响,但对二季度业绩却很重要。

特斯拉成为标普500指数一员,现在看来概率很大。这也解释了为什么特斯拉股价最近不顾一切地上涨。据标普道琼斯,追踪标普500指数的基金至少持有 4.4万亿美元的资产,基于该指数的主动管理型基金也管理着数万亿美元的资产,它们都有买入特斯拉股票的需求。

Virtu Financial的指数和ETF研究负责人Ivan Cajic估计,指数基金经理将需要持有大约2500万股特斯拉的股票。

路透将特斯拉与1999年的雅虎股票作类比,称当年11月30日雅虎宣布加入标普500到12月7日正式纳入之间,雅虎股票飙升了64%。

“大涨总在纳入前”

但并非所有人都如此肯定。

Baird董事总经理兼交易员格雷格·盖诺(Greg Gaynor)称,“加入标普500指数对任何一家公司而言都是相当大的成就,特斯拉也不例外,但是我不确定这对该股来说有多大影响。“

在股票有望被纳入之前,往往会出现需求的激增,就特斯拉而言,最多可以达到2500万股。盖诺称,现在的问题是这2500万股中有多少已经处于交易状态了。

除了需求量之外,特斯拉股票的日常成交状态也是个关键要素。特斯拉股票的交投非常活跃,日均在1100万股左右,所以纳入标普500所产生的需求也仅相当于2至3天的日常交易量。盖诺称,对于一只流动性充足、交投活跃的股票来说,任何潜在的纳入指数影响都会小得多。

相关的统计数据也对纳入指数的利好假设构成质疑。Ned Davis Research追溯至1973年的一项分析显示,标普500指数的新成分股在被纳入指数前的一年里跑赢指数的中值为17%;但纳入一年后往往跑输指数,跑输中值为4.1%。

换句话说,大涨总在纳入前。投资者关注特斯拉加入标普这件事也不是最近一两周的事情,而是已经持续几个月了。年初迄今,该股累计上涨了269%。

特斯拉股价走势

比起纳入标普500指数本身,更重要的还是特斯拉的业绩。特斯拉将于7月22日公布二季度财报,如果业绩大超预期,投资者的看涨情绪也有望被点燃。纽约联储一份报告发现,个股在纳入标普500指数后在多大程度上跑赢该指数,似乎是受强劲利润等基本面因素驱动。

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