另类的“口罩概念股”Etsy:靠卖织物口罩,股价飙升300%

另类的“口罩概念股”Etsy:靠卖织物口罩,股价飙升300%

Investing.com  | 2020年8月4日 18:15

英为财情Investing.com – 今年美股的电商股备受追捧,亚马逊 (NASDAQ:AMZN)、Shopify Inc (NYSE:SHOP)、Wayfair Inc (NYSE:W)、Etsy Inc (NASDAQ:ETSY)、Overstock.com Inc (NASDAQ:OSTK)等都有不俗的表现。不过在这当中,Etsy的情况又有些不同。

事实上,Etsy在2020年超过180%的涨幅很大程度上都要归功于口罩的制造——虽然它不是一家医疗公司。

Etsy计划在周三盘后公布二季度财报,预计又将是一个爆炸性增长的季度。

Etsy(蓝线)、Wayfair(红线)、Shopify(紫线)、亚马逊(黄线)等电商股涨势

口罩助推Etsy销售额暴增

这家电商公司销售的原创、复工手工艺品从来都不是人们的必需品,但在4月份美国CDC更改了疫情防护指南,建议所有民众在户外都戴口罩之后,Esty向其平台上的手工艺人发去通知:“开始制作口罩。”

当然,他们所制作的并非医用口罩,而是织物口罩。Etsy首席执行官乔什·西尔弗曼(Josh Siverman)也强调,Etsy从未声称从其平台上购买的织物口罩能帮助人们预防感染病毒,但毕竟“CDC已经说过,织物面罩可能总比没有口罩好。”

根据Etsy的说法,公司在CDC新指南发布之后的几天之内就动员了2万名卖家,整个4月份动员了6万名卖家。这背后是消费者对于“个性化”口罩的巨大需求。

仅在4月份,这6万个卖家便卖出了1200万件织物口罩,占当月份美国口罩销售的17%;该月份成为了2015年以来Etsy销量最高的一个月。机构KeyBanc的分析显示,Etsy如今在零售口罩市场占据着统治地位,提供着近一百万种口罩。

这种需求的激增预计将反映在4月至6月份的财报上。Etsy此前预计二季度收入将同比增长70%至90%,至3.1-3.4亿美元;相比之下,去年二季度Etsy销售额同比增长37%。华尔街则普遍预期销售额会有82%的增长。此外,Etsy预计商品销售总额(GMV)将增长80%至90%,至20 -22亿美元;调整后EBITDA将在7500万美元至9000万美元之间。

如果从其他电商公司的二季度业绩来看,包括亚马逊、Shopify和eBay,Etsy的季报同样可能会超出预期。

BTIG观察到的第三方信用卡支出数据显示,5月份Etsy平台的销售情况比4月份还要好;同样,据Rakuten Intelligence,Etsy的线上买家在4月份同比增长了一倍,5月份进一步走高。

用户对Etsy的口罩需求还将持续?

虽然Etsy较3月份低点已经累计上涨300%,但分析师认为这种涨势还能持续。

Needham分析师里克·帕特尔(Rick Patel)本周重申了对该股的“买入”评级,并将目标价从88美元上调至130美元,因强劲的口罩需求推动了二季度初GMV的增长,且调查显示三季度消费者的口罩的需求将保持强劲。这项调查显示,大约45%的美国消费者计划在6月之后购买口罩。

而且,考虑到目前美国感染高峰还没有过去,这种增长势头可能比市场此前的预计更为持久。

KeyBanc分析师则指出,到学校开学、公司复工之后,口罩也会出现更大的需求。谷歌上“织物口罩”的搜索量在4月份激增之后,在6月底、7月初再度出现高峰。

当然,二季度由口罩拉动的爆发式增长不可能一直持续下去。

但多头还注意到,口罩也带动了Etsy平台上其他产品的销售。在4月份,不包括口罩在内,Etsy的GMV同比也出现了79%的增长。在分析师看来,Etsy在疫情期间的增长故事已经不局限于口罩本身,而是在于口罩已经成为了一种获客渠道,更多的消费者有可能会在Etsy上购买他们之前都不需要的产品。

电商市场在疫情的催化下加速扩大,这对于Etsy之类的电商股来说是个长期利好。而在口罩的风口平息之后,投资者还需要关注Etsy后续在用户留存方面的能力。

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(翻译:莫宁)

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qiyuan li
qiyuan li

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2020年8月4日 10:30 GMT· 回复
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