美元跌跌不休,此时或是买入这两只欧洲ETF的绝佳时机

美元跌跌不休,此时或是买入这两只欧洲ETF的绝佳时机

Investing.com  | 2020年8月5日 11:40

英为财情Investing.com - 最近一段时间以来,美元指数的持续下跌让许多市场参与者开始关注欧洲股市的投资——今年7月,美元兑欧元贬值约5%,兑英镑贬值约6%,尽管更广泛的美国股指可能会继续提供大量强劲上涨的个股,但是长期投资者可能会考虑多元化投资组合,买入在英国和欧洲大陆上市的老牌公司的股票。

下面,我们就来了解两只可以提供欧洲市场投资敞口的ETF:

1、iShares MSCI United Kingdom ETF(EWU)

  • 当前价格:26.40美元
  • 52周价格区间:19.51 - 34.31美元
  • 股息收益率:3.88%
  • 股息分配频率:半年一次
  • 费用比率:每年0.50%,或1万美元投资需要支付50美元费用

iShares MSCI United Kingdom ETF (NYSE:EWU)(EWU)追踪的是富时英国指数,目前成分股有88只。首先我们需要一起来了解一下英国股市市场的背景。

伦敦是国际金融市场的中心,伦敦证券交易所(LSE)是英国的主要证券交易所,也是欧洲最大的证券交易所。英国《金融时报》和伦敦证券交易所共同拥有富时集团,富时集团是一个独立组织,拥有多个股票指数,这些指数不仅涵盖英国,也涵盖全球其他主要市场。

英国最著名的指数——富时100指数,创立于1984年,主要由跨国集团组成,许多全球投资者对这些集团都非常熟悉。

1992年,富时250指数推出,由在伦敦证券交易所的第101-350家最大的公司组成。由于富时250指数的成分股通常关注的是英国国内的市场,它更容易受到英国经济短期发展的直接影响。

尽管EWU的大多数公司都是富时100指数的成分股,但也有几家是来自富时250指数的成分股。按照权重来计算的话,最重要的板块包括消费必需品(19.91%)、金融(16.90%)、医疗保健(14.34%)、工业类股(10.66%)和材料类股(10.47%),这五大行业占基金总额的72%,同时,前十大持股占总资产的45%,约为21亿美元。其中,EWU排名前五的公司是阿斯利康 (NYSE:AZN)、葛兰素史克 (NYSE:GSK)、汇丰控股 (NYSE:HSBC)、帝亚吉欧 (NYSE:DEO)和英美烟草 (NYSE:BTI)。

(EWU周线图来自英为财情Investing.com)

今年迄今为止,该基金下跌了约24%,然而,今年3月以来,该指数曾经触及19.51美元的52周点,因此当时投资EWU 1000美元的投资者目前已经获得300美元的收入。

虽然英国于2020年的1月31日已经正式脱离欧盟,但脱欧过渡期要一直到2020年12月31日才结束,这个过渡期期间,英国和欧盟正在制定一项贸易协议,因此,随着年底的临近,投资者可以预见英国股市或将迎来一副波动。

2、SPDR EURO STOXX 50 ETF(FEZ)

  • 当前价格:37.32美元
  • 52周价格区间:24.29 - 41.27美元
  • 基金股息收益率:1.65%
  • 股息分配频率:按季度分配
  • 总费用比率:每年0.29%,或投资1万美元需支付29美元服务费

SPDR EURO STOXX 50 ETF (NYSE:FEZ)持有50只个股,跟踪欧洲斯托克50指数。按照权重计算,最重要的板块是金融(14.08%)、信息技术(13.76%)、非必需消费品(13.66%)、工业(12.42%)和材料(10.81%),这五大行业一共占据该基金65%的资金,总净资产约为17亿美元,前十大持股占其总资产的42%。排名前五的公司分别是SAP (NYSE:SAP)、阿斯麦公司 (NASDAQ:ASML)、德国林德公司 (NYSE:LIN)、赛诺菲 (NASDAQ:SNY)和路易威登集团 (OTC:LVMUY)。最后,从地理分布来看,欧盟成员国法国、德国和荷兰的贡献最大,总计接近80%。

(FEZ周线图来自英为财情Investing.cm)

今年为止,该基金累计下跌了9%,不过,目前该指数较3月份低点已经上涨逾50%,最近几周,欧洲经济数据虽然无甚亮点,但是,欧央行已经宣布了一项大规模的经济刺激方案,可能会支撑欧洲经济和公司股价稳健恢复。

总 结

投资ETF让投资者可以更容易地参与欧洲市场的投资,而不需要单独挑选公司。

其中,EWU和FEZ这两只ETF的费用比率都相对较低,而且都有强劲的基本面支持。因此长期投资者可以关注这两只欧洲主题的ETF。

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(翻译:李善文)

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