押注经济复苏或低波动率?这两只富达基金值得关注

押注经济复苏或低波动率?这两只富达基金值得关注

Investing.com  | 2021年1月22日 11:23

英为财情Investing.com - 美国富达投资集团(Fidelity Investments)的历史可追溯到上世纪40年代初,长期以来管理着一大批共同基金,近年来,该集团还增加了一些交易所交易基金。

这家私营投资管理巨头目前管理的资产约为9.5万亿美元,包括截至2020年11月30日的3.7万亿美元,而相比之下,基金领域的另一家重量级公司先锋集团(Vanguard)截至2020年1月31日管理的资产是6.2万亿美元。

我们此前介绍了Fidelity® MSCI Information Technology Index ETF (NYSE:FTEC)(NYSE:FTEC) 以及Fidelity® Total Bond ETF (NYSE:FBND) (NYSE:FBND)两只基金,本文将介绍另外两只:

1.Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

当前价格:74.48美元
52周价格范围:31.21 - 75.52美元
股息收益率:0.57%
费用比例:0.08%

The Fidelity® MSCI Consumer Discretionary Index ETF (NYSE:FDIS) (NYSE:FDIS) 为投资者提供的是针对美国非必需消费品领域的投资敞口,该行业的公司通常提供非必需的产品和服务,在经济困难时期,大多数消费者可能会减少其在这类产品身上的支出。

(FDIS周线图来自英为财情Investing.com)

宾夕法尼亚库兹顿大学的教授Mostafa Maksy的研究显示:非必需消费品行业对于经济周期较为敏感,这个行业包括了汽车、家庭耐用品、纺织品、服装、休闲装备等。服务则包括,餐厅、酒店、其他休闲设施、媒体制作和服务。

非必需消费品部门的表现和整体经济的健康状况密切相关,往往在复苏之初利率较低时表现良好,但在经济放缓的时候,可能会表现滞后。

FDIS目前持有277只股票,追踪的是MSCI USA IMI Consumer Discretionary 指数,该基金于2013年十月开始交易,目前净资产达到13亿美元左右。

行业分布为,互联网和直接营销零售(29.245)、专业零售(18.61%)、酒店、餐厅和休闲(15.25%)、汽车(13.04%)、纺织品、服装和奢侈品(7.23%)、家庭耐用品(4.55%),以及其他。

同时,占比前十的公司占到该基金资金的55%左右,分别为亚马逊 (NASDAQ:AMZN)、特斯拉 (NASDAQ:TSLA)、家得宝公司 (NYSE:HD)、耐克 (NYSE:NKE)以及麦当劳公司 (NYSE:MCD)。其中,需要注意的是,亚马逊和特斯拉分别占到了22.81%和10.81%。这意味着,这些个股的波动,可能会在较大程度上影响这只基金的整体价格走势。

过去52周,该基金的回报率约为51%,往绩市盈率和市盈率分别是33.59和6.91,鉴于近几个月价格的上涨,该基金中的很多个股也已经出现了短期获利回吐的现象,如果其价格跌向70美元甚至更低,那么长期投资者的安全边际会更高一些。

经济能否顺利复苏的问题依然存在,然而,非必需消费品的支出很快会随着时间的推移继续增长,因此,像FDUS这样的基金值得投资者进一步关注。

最后需要指出的是,目前该基金的价格支撑低于0.6%的股息收益率,因此,对于被动收入者来说,这不是一个太好的投资标的。

2、Fidelity Low Volatility Factor ETF

当前价格:42.55美元
52周价格范围:26.22 - 43.10美元
股息收益率:1.39%
费用比例:0.29%

The Fidelity® Low Volatility Factor ETF (NYSE:FDLO) (NYSE:FDLO) 主要投资于波动性较低的大盘中大型公司。

(FDLO周线图来自英为财情Investing.com)

我们在前面的文章中反复讨论过波动率的概念,它和风险、回报的关系密切相关,因此,低波动率基金可能在一定程度上适合那些不想经历“过山车”行情的投资者,尤其是短期内的波动。1月初,我们介绍了两款适合财报季波动的ETF。

而FDLO目前投资130只股票,追踪的是Fidelity U.S. Low Volatility Factor指数,从2016年9月开始交易,而其管理的资金已经增长至了3.98亿美元。

在该基金净资产中占有较多份额的是微软公司 (NASDAQ:MSFT)、谷歌 (NASDAQ:GOOG)、Visa(维萨) (NYSE:V)、万事达 (NYSE:MA)、强生公司 (NYSE:JNJ)等。资金占比为23%。

过去一年,该基金上涨了6%,P/E和P/B 分别是27.48和4.56,对于长期投资者来说,较好的进场价格是40美元左右。

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(翻译:李善文)

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