预期差已现!拜登VS华尔街,美国的疫情究竟会如何发展?

预期差已现!拜登VS华尔街,美国的疫情究竟会如何发展?

金十 数据  | 2021年1月22日 13:48

美国总统拜登周四公布了抗击新冠肺炎的国家战略,同时警告情况在好转之前会变得更糟,下个月美国的新冠死亡人数还会增加10万人,而在此之前,华尔街宣告“美国的疫情危机已经开始结束”,住院和死亡人数都已过了峰值。两者给出的都是未来几个月内的预期,虽有重叠之处,但也有不少预期差,这些恐怕还是需要投资者来甄别的地方。

白宫扭转抗疫策略:拜登签发10项抗疫行政令

拜登周四签署了十项抗击新冠疫情相关的行政令,包括稳定疫苗供应链、加快疫苗分配、成立新冠疫情检测机构、旅行指引、学校开放指引等。

拜登称,他将公布长达198页的国家战略来对抗疫情,拜登还就应对国际疫情问题签署安全指令,把新冠病毒视为头号威胁。

拜登在讲话中称,美国现在处于紧急状态,迄今为止,疫苗的推广是一个令人沮丧的失败现象,下个月美国新冠肺炎死亡人数可能会超过50万人。他警告说:

“疫情在下个月可能还会夺走10万人的生命,情况在好转之前会变得更糟。我们会不惜一切让更多人免费接种疫苗。但残酷的现实是,我们还要数月的时间才能让大部分美国人接种疫苗。”

拜登表示,将成立一个新冠疫情检测机构,要求扩大疫苗接种人员数量,要求在100天内有1亿次疫苗接种。据美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇介绍,拜登政府计划提高疫苗产量。

拜登还称,将加强与各州的合作,要求美国人佩戴口罩,“如果这样做,到4月份就能拯救5万人”。

他还将延长州际旅行佩戴口罩的要求,对海外旅客加强检测和隔离,学校将得到重新开放的指引。

据金融时报报道,拜登将在周四签署一项行政命令,指示美国政府机构动用《国防生产法》增加包括冠状病毒测试、N95口罩和疫苗注射器在内的多种物品的供应。

据外媒,拜登周四签署的行政令将要求国民,在火车、公共汽车和飞机这类公共交通工具上戴口罩;要求国外游客在进入美国以前出示呈阴性的新冠病毒检测结果。

CNN报道说,拜登正在推进在100天之内重新开放全国学校的计划。

不过这一切只是开始, 拜登的媒体小组透露,拜登打算在他上任最初的10天内签署多达53项独立行政命令。《国会山报》获得的文件称,拜登到1月底之前每天都会围绕特定主题采取行政行动,包括气候、经济救助、卫生医疗和移民。而周四的主题就是疫情。

周三在美国又有4415人死于冠状病毒,是目前第二高的日死亡人数。当天共录得约18.6万例新病例。自从1月10日达到峰值以来,新的感染的滚动平均值已经下降,但令人担忧的是,新的更具传染性的病毒株可能会引发另一波爆发潮。

根据外媒的《疫苗追踪报告》,到目前为止,美国已经注射了至少1720万剂疫苗(大约每100人中注射了5剂)。

华尔街宣告:美国新冠危机已经开始结束

不过,与拜登形容的严峻形势相比,华尔街却已经宣布看到了“曙光”。

金十数据18日报道,美银美林有一个大胆预测:美国几周后就能控制住疫情。一个月前,高盛的一项分析也显示,1月9日左右美国的因疫住院率会出现下降,然后推动整体住院率到月底时降至接近零的水平。

据外媒最新报道,美银美林的分析师伊森·哈里斯(Ethan Harris)20日在他的最新疫情简报中称,美国的新冠感染人数正在下降,同时疫苗接种在加速,这可能是疫情危机终结的开始。呼应这一说法的还有华尔街的一众投行。

是什么让美银美林如此乐观?哈里斯解释说:

新的限制措施和假期季的结束似乎缓解了感染人数的上升速度;

随着政府投入更多资源和人力,疫苗推广应该会继续加速;

但哈里斯没有回避一个重大隐患:新的传染性更高的病株已经在美国出现。

哈里斯随后展示了一张图,图显示周一美国的新增感染人数为14.2万人,比上周一下降了32%,哈里斯因此称美国最困难的时期已经过去。7天平均感染人数也从1月8日的峰值下降了16%至20.9万人。

哈里斯还指出另外一个好迹象,他指出“检测在增加的同时阳性人数在下降”,“似乎清晰的一点是,随着假日季结束、限制措施增加和群体免疫增加,感染人数正在掉头向下。”

虽然死亡人数还在上升,截止周二,7天平均死亡人数为3300人,但美银美林称这个数据有滞后性,“相比一周前只上升1.5%,所以我们可能很快会看到死亡人数曲线变平坦。”

哈里斯表示谨慎乐观的关键原因也是跟疫苗有关。他随后指出,在经历了缓慢的开端之后,疫苗接种速度在提升。截止本周二,7天平均接种人数已经从最初的20万人/日提高到80万人/日,而且还在继续加速。

哈里斯说,接下来,接种速度可能会提高到100万人/日以上,原因有四个:

经过数月的争吵之后,联邦终于要拨钱来支持地方疫苗配送工作;

速度缓慢的州已经在向速度领先的州请教经验,经验表明最好不要推迟第二剂的接种;

人们对疫苗的抗拒可能会继续减轻,尤其是公共信息能做到高效透明的情况下;

随着感染人数和住院人数下降,能释放更多医疗资料来推进疫苗接种。

那么,这些对美国经济意味着什么呢?

美银美林认为美国经济会逐渐正常,甚至会出现超过普遍预期的上行风险。

“我们认为高风险人口到三四月份就能接种完,到时住院人数会大幅降低,经济就可以部分重启。米歇尔·迈耶(Michelle Meyer)和他的研究小组已经基于更早和更大的刺激计划将2021年的GDP预测从4.6%上调到5.0%。而且,跟大多数预测专家一样,他们没有考虑第二套刺激计划的影响。确实,在经济已经出现增长迹象的情况下,拜登提议的1.9万亿美元新增刺激,其影响力几乎可以匹敌去年春季的那一轮刺激措施。”

宣布胜利在望的投行还不止美银美林。高盛顶级经济学家哈祖斯(Jan Hatzius)周三也在报告中写道,疫苗接种会导致住院人数下降,随之而来的放松限制和隔离解除会促进经济恢复。

高盛重申,针对最高危人群的疫苗接种已经控制住局势:在美国,65岁以上人口占了因疫住院人数的50%、死亡人数的80%,虽然他们的确诊比例只有15%。因此,高盛表示,全球新冠疫苗接种工程都已经优先针对高风险人群。

高盛预测,迄今为止,疫苗接种已经将美国和英国的住院人数分别降低了2% 和7%。该行还预测,到4月结束时,疫苗应能把美国的住院人数减少近一半,把英国的住院人数降低四分之三。

更重要的是,高盛现在预测美国和英国的住院人数都可能已经过了峰值。最后,高盛预计,2021年第一季度大部分时间美英两国的住院人数可能还会高于去年11月初的水平,但到夏天人数就会降到接近零,其中英国的下降速度会比美国快,因为美国的疫苗计划没有英国快。

简言之,高盛乐观地认为,在大部分情况下,美国尤其是英国的住院人数,都将在未来几个月大幅下降。高盛和美银美林都有信心新冠危机最黑暗的时期已经过去,高盛预期住院人数下降将推动美国今年第二季度的经济增速达到10%。

拜登密集行动,刺激计划的命运却悄悄生变

当然,正如拜登政府和华尔街承认的一样,所有上述这些乐观预期都要基于防疫和救济措施,都需要国会批准额外支出才能有所突破。拜登说:

“这是一项战时任务。我知道这些大胆的行动花费不低,但如果不这样做,我们要付出的代价将要昂贵得多。”

美国国家经济委员会主任布莱恩·迪斯(Brian Deese)早些时候也表示,“至关重要的是,国会必须根据总统的提议迅速采取行动,并为有需要的家庭提供救济。”

据悉,拜登周五行政行动的主题就是经济纾困,预计会签署两项行政命令。其中一项是指示各机构就医疗补助计划(Medicaid)、佩尔助学金(Pell grants)和失业保险采取行动;另一项是扭转特朗普政府在Schedule F方面的规则。

下周一的主题是“买美国货”,拜登将签署一项行政命令,以确保各机构使用美国物资。下周其余时间将围绕公平(1月26日)、气候(1月27日)、卫生保健(1月28日)和移民(1月29日)主题签署行政命令和逆转特朗普时代的政策。

甚至拜登团队2月份的行动都已经有了计划。根据《国会山报》获得的信息,2月初拜登可能会主要关注国家安全问题。

初步预计,拜登将于2月1日签署一项旨在招聘和保留员工的行政命令。第二天,他将签署一项“永远的战争”( Forever Wars)行政命令,启动对反恐行动的审查。

可见,民主党人的经济刺激计划已经被淹没在拜登密密麻麻的日程中,而且新的变数已经出现。共和党参议员罗姆尼(Mitt Romney)已经成为左右刺激计划的关键一票,他昨日表示,近期内不寻求新的刺激计划。

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