拜登再提重振“美国制造”,联邦政府“买买买”将利好哪些个股?

拜登再提重振“美国制造”,联邦政府“买买买”将利好哪些个股?

Investing.com  | 2021年1月26日 16:22

英为财情Investing.com - 周二,美国新任总统拜登签署行政命令,要求美国联邦政府采购更多美国制造的产品,以期为该国国内创造更多的就业机会,而且,拜登还将会在白宫预算办公室里任命一位美国制造的主管。

除此之外,作为促进就业的另一个努力,拜登政府还宣布将现有政府用燃油汽车和卡车替换成为电动汽车,他认为,联邦政府目前拥有一支庞大的车队,如果采用美国工人在本土制造的清洁能源电动车来取代现有车辆,将会创造数百万个就业机会——至少100万个汽车工人的就业机会,而且,这可以实现更高的环保标准。

与此同时,根据目前美国联邦政府的规定,购买的汽车至少要有50%的零部件在美国本土制造,而拜登还承诺提高这一标准,不过尚未发布细节。当然,拜登也没有提到完成整体转化的时间框架和方式,考虑到美国联邦政府车队的庞大数量,这可能需要非常多年的时间。

不过,对于华尔街的投资者来说,现在或许是提前考量投资机会的时刻。

谁会成为联邦政府的首选电动车?特斯拉or通用汽车?

说到电动车,大部分投资者都会首先考虑到特斯拉 (NASDAQ:TSLA),作为全球电动汽车的领军企业,公司一直被投资者们寄于厚望,根据最新的消息,特斯拉在完成了2020年50万的交付量以后,2021年有望实现100万的交付量。

虽然在拜登的行政令后,特斯拉的股价也应声拉升4%。然而,美国联邦政府这一可靠而稳定的客户,特斯拉恐怕“看不上眼”,公司更加在意的是高端电动车市场,去年11月,公司已经停滞了销售低配版的特斯拉Model 3车型,这款车型此前在美国售价为3.5万美元。

投资者需要注意的是,除了特斯拉以外,在美国本土拥有电动汽车组装工厂的公司只有通用汽车 (NYSE:GM)和日产汽车 (OTC:NSANY)等部分品牌,而福特和其他汽车公司,仅仅是在此前才宣布了建立电动车组装线的计划。

汽车研究中心(Center for Automotive Research)副总裁克里斯汀·齐切克(Kristin Dziczek)表示:“目前的(北美电动汽车)产品非常少。不过,汽车行业即将推出大量新产品,其中很多都是在北美生产的…几乎所有美国汽车工厂都将生产混合动力或纯电动产品。”

可以看到的是,虽然通用周一没有太大的反应,但是,目前通用汽车是最有希望获得美国联邦政府这个“金主爸爸”的公司。英为财情Investing.com在此前的文章《年内跑赢特斯拉!被嫌弃的老牌厂商通用、福特怎么突然火了?》中提出:

一月中旬,通用在CES展上公开了面向商业物流企业的电动生态解决方案BrightDrop,并配套发布了电动厢式车EV600和电动物流托盘EP-1,首批500辆EV600将于年内交付联邦快递 (NYSE:FDX);本月下旬,通用汽车和旗下的自动驾驶企业Cruise宣布与微软 (NASDAQ:MSFT)达成“长期战略伙伴关系”,并完成了新一轮20亿美元的融资,使Cruise的估值升至300亿美元。

对于通用汽车在电动汽车领域的开疆拓土,华尔街的乐观情绪萌发得比拜登宣布新行政令更早一些:美国银行称,在最乐观的情况下,通用汽车的股价可能会飙升至160美元。截至周四收盘,该股为55.08美元,也就是说还有190%的上行空间。同时,巴克莱的分析师也认为,投资者对于通用汽车的热情,可能会贯穿今年一整年的交易。

要想重振美国制造,就少不了美国钢铁?

除了电动汽车以外,拜登的行政令也涉及到了制造业的其他方面。需要注意的是,早在拜登竞选时期,他就提出,“从汽车到储备物资,我们要购买美国货(Buy American)”。

在2020年竞选期间,拜登主张通过“购买美国货”计划收紧现有政府采购规则。他希望联邦政府投入4000亿美元支持使用美国产品的基础设施项目,如美国钢铁和医疗防护装备等。他还提议国会再投入3000亿美元用于新产品的研发。他称,该计划将让至少500万人在这一经济衰退时期重新回到工作岗位上。

周一拜登指出,美国联邦政府每年大概要花费6000亿美元来进行采购,这一部分采购应该用来支持美国的企业和人民就业,但是,特朗普政府并未贯彻这一政策,联邦政府采购合同中有大约30%的支出都流向了国外企业,仅仅2018年一年,美国国防部就向外国建筑商支付了30亿美元的费用,而浪费了美国的钢铁资源。

(美国钢铁15分钟线,来自英为财情Investing.com)

根据英为财情Investing.com的行情信息显示,美国钢铁 (NYSE:X)(X)隔夜股价盘中一度拉升,此前,公司首席执行官David B. Burritt在发布其第四季度财报时曾指出,“在汽车、家电和包装等终端市场的推动下,美国和欧洲的客户需求在整个第四季度都有所改善。”

Burritt进一步补充称," 12月表现尤其强劲,受钢材价格上涨、业务更加灵活以及持续关注成本管理等因素推动。我们有望在2021年大幅改善财务表现。更长的交货时间、更高的利用率和更高的投入成本反映了当前健康的钢铁需求,使我们对当今市场环境的可持续性感到乐观。”

此前,摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师卡洛斯•德•阿尔巴(Carlos De Alba)将其评级定为“持有”,目标价为17美元。Alba认为,该公司近期可能受益于钢铁价格的势头,但警告称,产能增加可能会在2021年下半年开始给价格带来压力。

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