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FX168金融市场日报第五百七十六期(2013年3月15日)

发布时间 2013-3-15 12:14
更新时间 2017-5-14 18:45

前一交易日市况回顾

周四(3月14日)外汇市场上,多数非美对美元走强,美元/日元高位震荡。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,上周美国初请失业金人数进一步下滑,表现好于预期,触及今年1月中旬以来的新低。数据显示,美国3月9日当周初请失业金人数下降1.0万人,至33.2万人,预期为35.0万。数据显示,美国第四季度经常帐赤字1104亿美元,预期赤字1128亿美元,前值修正为1124亿美元,初值为赤字1075亿美元。美国经济数据表现较好,提振市场风险情绪,投资者还预计美联储不会提前收紧政策,美元指数全线下挫,欧元/美元和英镑/美元大幅收高,美元/日元基本收平。欧元/美元收于1.3005;英镑/美元收于1.5083;美元/日元收于96.08。

经济指标方面,欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示,欧元区第四季度季调后就业人数加速下滑。数据显示,欧元区第四季度季调后就业人数季率下降0.3%,第三季度就业人数修正为下降0.1%,修正前为0.2%;年率则下降0.8%,第三季度为下降0.6%。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,上周美国初请失业金人数进一步下滑,表现好于预期,触及今年1月中旬以来的新低。数据显示,美国3月9日当周初请失业金人数下降1.0万人,至33.2万人,预期为35.0万。澳大利亚统计局周四(3月14日)公布的数据显示,澳大利亚2月经季调后就业人口增加7.15万人,增幅远远超出预期的0.9万人。数据表明,澳大利亚2月经季调后全职就业人口增加1.78万人,兼职就业人口则增加5.37万人。澳大利亚2月经季调后失业率持平于上月的5.4%,优于预期的5.5%。

汇市

周四(3月14日)亚太市场上,意外强势的澳洲就业数据令澳元/美元飙升至2月7日来高位1.0380水平。澳大利亚统计局公布的数据显示,澳大利亚2月就业人口增加7.15万人,远优于市场预期的增加0.9万人。数据同时显示,澳大利亚2月季调后失业率5.4%,前值5.4%,预期5.5%。澳元此轮升势源于3月4日收出的长下影,不过目前汇价日内所创高点1.0380也正是此轮反弹行情的初阻。汇价能否有效站稳该水平从而进一步走高值得关注。美元/日元亚盘总体震荡整理,市场对黑田东彦(HaruhikoKuroda)、岩田规久男(Kikuo Iwata)及中曾宏(Hiroshi Nakaso)最终被任命为新一届日银高层存普遍预期,汇价依托95.40水平支撑。欧元盘中小幅走低,出现再续跌势迹象。欧美盘中市场将关注美国初请失业金数据。

欧洲盘中,美元指数续刷近7个月高点记录83.16水平。同时,美国数据向好一定程度刺激风险偏好,英镑澳元表现抢眼,主要风险货币自盘中低位普遍反弹。美国上周初请失业金人数进一步降至33.2万人,预期为35万人。美国2月PPI月率上升0.7%,年率上升1.7%,符合市场预期。美国四季度经常帐赤字为1104亿美元,低于预期赤字1128亿美元。投资者对欧元区前景略显担忧情绪,欧元区四季度季调后就业人数季率下降0.3%,前值下降0.2%。希腊四季度失业率升至26%,创记录新高。欧洲央行委员利卡宁表示,虚弱的经济和通胀环境下,将继续维持宽松货币政策。

美盘时段,风险币种大幅走升,美元指数震荡下挫。奥地利总理Werner Faymann表示,除非满足一些先决条件,否则塞浦路斯或将不能从其他欧洲国家接受救助。欧洲央行克诺特表示,在条件允许的情况下,欧洲央行应该准备好兑现购买政府债券的承诺。德国财长朔伊布勒称,欧盟委员会,欧洲央行及国际货币基金组织将提交一份有关塞浦路斯的报告以供欧元区财长们讨论。美国财长杰克卢称,强势美元政策符合美国利益,有信心降低自动减支损害。欧元/美元盘中刷新日内高点1.3032;英镑/美元盘中刷新日内高点1.5118;澳元/美元盘中刷新日内高点1.0400;美元/加元盘中刷新日内低点1.0210;美元/瑞郎盘中刷新日内低点0.9462。

股市

亚太股市周四(3月14日)表现不一。东京股市收盘走高,终结了此前两个交易日的调整态势。将从首相安倍晋三的刺激政策中获益的房地产板块领涨大盘。国会周五会批准了新央行领导班底的提名,预计在参院也不会遭遇搁置。日经225指数收盘涨141.53点,涨幅1.2%,报12,381.19点,东证股价指数收盘涨0.7%,报1,038.17点。澳洲股市周四收低1.2%,为八日来最大单日百分点跌幅,铁矿石价格下跌掼压矿业股;澳洲强劲就业报告降低了降息的可能性,亦打击市场人气。S&P/ASX 200指数跌60.2点,报5,032.2点。周三时为下跌0.5%。上证综指报2270.28点,上涨6.31点,涨幅为0.28%,成交692.2亿元;深成指报9087.25点,上涨14.03点,涨幅为0.15%,成交612.0亿元;恒指跌333.57点,跌幅为1.46%,报22557点。台湾股市今日收低0.55%报7,951.76点;韩国综合股价指数收高0.1%,报2,002.13点。

欧洲股市周四(3月14日)升至四年半新高,因包括保险业公司Generali在内的企业面最新消息令人振奋,而且美国经济数据推动大盘升势。泛欧绩优 300指数收 涨1.2%,报1,207.83点,创下2008年8月以来首见的高位。欧元区绩优50指数收涨1.5%,报2,744.70点。英国FTSE 100指数收高0.74%,报6,529.41点。德国DAX指数升1.1%,报8,058.37点。法国股市CAC 40指数涨0.93%,报3,871.58点。个股方面, 欧洲第三大保险企业Generali 股价劲扬9.4%领涨,成交量是90日均值的三倍多,此前该公司宣布计划清理资产负债表,以恢复获利能力。 电信设备生产企业爱立信(Ericsson)公司和阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)因将在中国进行大量移动科技投资而受到提振。美国公布上周初请失业金人数低于预期,证实美国经济正在改善,此后上述股指扩大升势。Euro STOXX 50波动率指数VSTOXX周四下跌10.9%,至近五年低位。

英国股市周四(3月14日)攀升至5年新高,金融板块领涨,主要受到美国经济强劲迹象的支撑。英国FTSE 100指数收涨47.91点,涨幅0.7%,报6529.41点。个股方面,Prudential攀升2.7%,因为追逐高收益的投资者仍然青睐保险公司,此前这些公司公布的分红超市场预期;英国第四大零售商Wm Morrison股价攀升1.7%,此前该公司宣布分红提高10%,并宣布与电商Ocado商讨食物方面的合作。Ocado股价攀升23.7%。Capital Spreads市场分析师主管Angus Campbell称,"市场总体趋势是向上的和健康的。我不认为英国FTSE 100指数不能攀升至新高。"Shore Capital股市策略师Gerard Lane称,"据我估计,股指圣诞节的时候可攀升至7000点,但是如果提早达到该水平我也不奇怪。"

美国股市周四(3月14日)上涨,道指延续近期涨势,连升第10个交易日,为1996年底以来最长升势,且刷新收盘纪录,因数据显示美国劳工市场复苏加速,激励投资者买入。道琼斯工业指数收高83.86点,涨幅0.58%,报14,539.14点,为纪录收盘高位;标准普尔500指数收涨8.71点,涨幅0.56%,报1,563.23点,距离2007年10月9日创下的纪录收盘高位仅差约两点;纳指收涨13.81点,涨幅0.43%,报3,258.93点。个股方面,IBM股价收盘劲扬1.8%,报215.80美元。 雪佛龙股价收高1.4%,报120美元,盘中触及52周新高120.26美元。苹果股价收涨1%,报432.50美元。其对手三星电子 周四在纽约推出了最新款Galaxy手机。最大在线市场营运商eBay股价攀升1.6%,报51.80美元,此前Evercore Partners将该股评级上调至"增持"。全球最大的网上零售商亚马逊股价急跌3.4%,报265.74美元,此前摩根大通将其评级从"增持"调降至"中性",并将其目标价从333美元下调至300美元。E*Trade股价暴跌8.2%,报10.85美元,此前该公司最大投资人Citadel LLC表示,将减持所有E*Trade股份。标普500指数尾盘向纪录收盘高位1,565.15点发起冲锋,但在距离该水准仅2个点的地方收盘。道指自3月5日来连创纪录高位。自年初以来,美国股市加速上行,没有出现任何重大盘整,受助于经济状况改善和美联储 (FED)继续执行宽松货币政策。Solaris Group的首席投资长Tim Ghriskey表示, "股价连创新高从而推动市场上扬是很自然的过程。我认为这并未让投资者却步。资金流向的确出现逆转,资金开始流出货币市场,部分资金从固定收益市场流入股市。这样的趋势不会轻易改变,因此,我们预计将有更多的资金流入股市。"

沪深两市周四(3月14日)再度低开震荡,沪指未跌穿昨日低点,深指则再创两月新低,银行地产等盘初发起一轮上攻,股指双双翻红,但很快掉头走弱,分别围绕昨日收盘点位整理。量能明显不足,市场观望心态占主流。通信、电子、医药等中小盘板块活跃,尾盘煤炭股突然拉升,两市股指小幅上涨保守,沪指结束5连阴,两市成交均创年内新地量。截至收盘,上证综指报收2270.28点,涨6.31点,涨幅0.28%,成交692.2亿元;深成指报收9087.25点,涨14.03点,涨幅0.15%,成交612.0亿元。板块涨跌互现,通信、医药、电子器件、煤炭板块涨幅居前。触摸屏及苹果概念卷土重来,欧菲光封涨停,新能源汽车概念股活跃,曙光股份、上海普天涨停。地产金融走势平淡,乏善可陈。有色、食品饮料、钢铁等板块跌幅居前。截至收盘,两市有曙光股份、凯恩股份等15只个股涨停,另有ST东热等8只ST股涨停,74只个股涨幅超5%,下跌个股略少于上涨股。博盈投资两市唯一跌停。

债市

指标日本公债价格周四(3月14日)持稳,但超长期公债下滑,因之前财务省发行的本财年最后一批20年期公债票息相对较低,投资者避之不及。花旗集团资深分析师Maki Shimizu表示:"标售结果不是那么好。" 财务省发行1.2万亿日元20年期新债,票息1.6%,是去年8月以来最低。花旗集团分析师Shimizu说:"超长期债券的表现和长期券种不同,很难解读其中的供需情况。" 10年期日债收益率持平在0.625%,仍高于上周所及的约10年低点0.585%。10年期日债期货上涨0.06点至145.17。上周五曾创下纪录高位145.50。

英国国债周四(3月14日)微幅下跌,追随德债走势,因欧洲股市触及逾四年最高水准。英国10年期国债收益率 当日小涨至1.97%,国债价格脱离周三触及的八日高位。英国10年期国债较可比德债 收益率差走阔1个基点,至略高于49个基点。6月英债期货跌5个跳动点,至116.45,跌幅略甚于可比德债。投资者风险偏好上升,将资金从债市撤出,投入股市,欧洲泛欧绩优股指数 处于2008年9月以来首见的高位。投资者人气好转是受美国经济数据走强,而非欧洲形势改善带动,周四这一趋势继续,美国一周初请失业金人数略低于预期。周四英国无重大经济数据公布,投资者越加关注英国财政大臣奥斯本3月20日的预算报告。花旗银行固定收益策略师Jamie Searle在一份客户报告中指出,"我们预计下周预算报告对于英债利空,市场的焦点集中在财政风险的复原上。"

西班牙国债周四(3月14日)表现落后于其他欧元区国债,此前该国标售的国债规模不足10亿欧元,直指投资人对较长期西班牙国债的需求低。西班牙标售2029年、2040年和2041年到期的国债规模仅为8.03亿欧元。收益率下降,反映需求的投标倍数高于上次标售,但分析师说,标售规模小,扭曲了情况。法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益策略部全球主管David Keeble说,"我不认为这次标售绝对成功。在标售后看到价格跌幅较大,人们可能预期标售规模是至少15亿欧元,这次标售显示了没有大型需求。"西班牙国债收益率尾盘升8个基点,至4.87%,上升速度快过任何可比欧元区国债。市场对西班牙国债标售的反应不佳,显示了对意大利政治僵局带来潜在问题的忧虑,为较低评等的欧元区国家国债收益率提供了支撑。标售结果为西班牙计划在今年稍后发售15年期国债蒙上阴霾。意大利新议会周五将召开大选后的首次会议,焦点转回到国内政治。意大利10年期国债收益率跌3个基点,至4.65%,远低于2011年创下的纪录高位逾7%。分析师预料意大利国债短期容易下跌,因政界人士在磋商组建新政府。意大利三大政党均没有赢得绝对多数议席,且迄今他们也没有表达明确意愿,和其他党派合作。分析师说,即使意大利能避开进行新一次选举,但将组建的任何政府在现阶段也只能维持短时间。

美国长期国债周四(3月14日)小幅走低,因就业数据改善且股市上扬,损及低风险国债的吸引力。周三进行的10年期国债标售获强劲需求,但今日进行的30年期国债标售需求疲弱。Stone & McCarthy Research Associates的市场分析师John Canavan表示,"30年期国债标售结果不佳,非直接投标异常强劲,但直接投标大幅减少。"直接投标仅占总购买量的4.87%,为2009年9月以来最低。央行和其他间接投标的大幅增加缓解直接投标减少的影响,今日的标售中,间接投标占总购买量的41.97%,为四个月来最高。今日进行的130亿美元30年期国债续发的得标利率为3.248%,为年内最高。财政部公布投标结果后,国债一度扩大跌幅。盘初,美国国债收益率跟随西班牙国债收益率走高,之前,西班牙进行的长期国债标售规模还不到10亿欧元。数据显示,上周初请失业金人口意外减少,连续第三周回落。就业数据公布后,国债扩大跌幅。美国两年期国债收平,报 99-30/32,收益率报0.274 %;美国五年期国债上涨01/32,报99-12/32 ,收益率报0.877%;美国十年期国债下跌01/32,报99-24/32 ,收益率报2.028%;美国三十年期国债下跌05/32,报97-31/32,收益率报3.231%。

商品市场

美国公布较强的劳动力市场数据后,美元走强,打击黄金价格,但是美国通胀压力温和,打击了美联储提早退出量化宽松政策的预期,同时欧洲形势变好,欧洲走强,黄金价格反弹至1590上方后稍微回落。现货黄金最高触及1593.10美元/盎司,最低下探至1576.69美元/盎司,收报1588.30美元/盎司,较上一交易日1587.96美元/盎司上涨0.44美元/盎司,涨幅0.23%。

COMEX 期金周四(3月14日)小涨,缩减稍早升幅,因美股道琼工业指数连升10个交易日,且数据显示美国就业市场不断改善损及对黄金的避险买盘。 COMEX 4月期金收涨2.30美元,报1,590.70美元/盎司,成交量较250日均值低约20%。 美国公布上周初请失业金人数连续第三周减少,是美国就业市场复苏的最新迹象,金价升幅受限。USAA Precious Metals and Minerals Fund投资组合经理人Den Denbow表示, "投资人现在更关心股市表现,没有买入黄金这些避险资产,他们没看到风险," 本周黄金屡次上攻1,600美元关口都未能拿下,因美股升势限制了对黄金的需求。但Denbow表示,黄金会得益于包括美国财政赤字、债务上限以及欧债危机等持续忧虑。全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三持平,2月录得最大月度流出。下一个主要经济数据将是周五美国公布的消费者通胀数据。投资人还将关注下周美联储的货币政策会议。

日K线图显示,NYMEX 4月原油期货收于带上下影线的小阳线。亚洲时段和欧洲时段,原油价格持稳,尾盘上涨;纽约时段开盘原油价格走弱,并维持弱势。NYMEX 4月原油期货盘中最高触及93.18美元/桶,最低下探至92.01美元/桶,上涨0.51美元,收于93.03美元/桶,涨幅0.55%。

本交易日重点提示

面对经济数据欧弱美强、欧银降息预期升温及投机性净空仓急剧扩大等负面因素,近期欧元/美元走势较为疲弱。尽管周四有所反弹,但主要归功于空头回补,在自身负面消息缠身的情况之下,欧元要想实现持续反弹仍然艰难。周五(3月15日)投资者将聚焦意大利能否成功组阁,此外,欧盟峰会也将吸引投资者目光。

经济指标及关键事件方面,周五将公布,16:15 瑞士2月生产者/进口物价指数;18:00 欧元区2月核心消费者物价指数终值;18:00 欧元区第四季度劳动力成本;20:30 美国2月消费者物价指数;20:30 美国3月纽约联储制造业指数;21:15 美国2月工业产出;21:55 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值。

FX168编辑部
2013-3-15

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