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FX168金融市场日报第六百三十五期(2013年6月10日)

发布时间 2013-6-10 10:57
更新时间 2018-4-25 16:40
前一交易日市况回顾
周五(6月7日)外汇市场上,日本经济财政大臣甘利明(Akira Amari)盘中表示,近期汇市和股市的波动是由外部因素引起。"重要的是,日本经济在稳步复苏,我们不久将确定经济增长策略,并稳步实施。"日经225指数周五收盘微跌0.21%,报12877.53点。美国5月季调后非农就业人数增长17.5万人,略高于17万人预期。美国5月失业率小幅上升,为7.6%,略高于预期7.5%。数据公布后,非美货币小幅震荡后选择回落,欧元短暂刺破1.3200关口,英镑/美元刷新日内低点1.5487。美元/日元快速触及97.19。不过,加元与其他非美走势不一,美元/加元跌破1.02关口,刷新日内低点1.0166,因加拿大5月失业率降至7.1%,就业人数增长9.5万人。欧元/美元收报1.3217;英镑/美元收报1.5557;澳元/美元收报0.9492;美元/日元收报97.52;美元/加元收报1.0196;美元/瑞郎收报0.9360。

经济数据方面,美国5月非农就业人数增长17.5万人,小幅高于增长17.0万人的预期水平;4月非农就业人数修正后为增长14.9万人,初值为增长16.5万人。美国5月份失业率小幅上升至7.6%,高于预期水平7.5%;4月未作修正,依然为7.5%。加拿大5月失业率录得7.1%,预期为7.2%。此外,5月全职岗位增长9.5万人,预期增长1.5万人。以12个月周期观察,就业人数增长25万人,增幅1.4%;同期工时总数增长1.1%。

汇市
周五(6月7日)亚太市场上,澳元/美元基本回吐隔夜全部升幅,投资者严阵以待晚间美国非农数据。美国劳工部定于本交易日北京时间20:30公布美国5月非农就业报告。此前接受权威媒体调查的经济学家的预期中值显示,美国 5月季调后非农就业人口料增加17万人,增幅略高于上月;此外5月失业率料持平于7.5%。目前投资者担忧晚间实际数据将弱于市场预期,不安情绪令汇市交投趋于谨慎。日本经济财政大臣甘利明(Akira Amari)盘中表示,近期汇市和股市的波动是由外部因素引起。"重要的是,日本经济在稳步复苏,我们不久将确定经济增长策略,并稳步实施。"日经225指数周五收盘微跌0.21%,报12877.53点。本时段内,美元/日元探底企稳,时段低点为95.58;澳元/美元震荡走低,最低触及0.9466;欧元/美元高位整理,时段高点1.3267。

欧洲盘中,美元指数探底回升,短暂刷新日内低点81.10,随后美指走高,刷新日内高点81.78。美国5月季调后非农就业人数增长17.5万人,略高于17万人预期。美国5月失业率小幅上升,为7.6%,略高于预期7.5%。数据公布后,非美货币小幅震荡后选择回落,欧元短暂刺破1.3200关口,英镑/美元刷新日内低点1.5487。美元/日元快速触及97.19。不过,加元与其他非美走势不一,美元/加元跌破1.02关口,刷新日内低点1.0166,因加拿大5月失业率降至7.1%,就业人数增长9.5万人。此外,英国4月商品贸易帐赤字82.24亿英镑,预期赤字88亿英镑。另外,消息人士称,中国央行将首次运用公开市场短期流动性调节工具。

纽约时段,因美国非农就业数据意外好于预期,美元指数在数据公布后录得小幅反弹,从日内低点81.10反弹至日内高点81.84。非美货币除加元外,均小幅回落修正此前巨大涨幅。加元由于今日公布的加拿大就业人数增速录得十年来最大增幅,延续昨日涨势。

股市
亚太股市周五(6月7日)多数走低。东京股市周五一度跌入熊市水准,但收盘前反弹摆脱这一窘境,因市场仍指望日本公共养老基金将增持日股。日经225指数收跌0.2%,至12,877.53点。东证股价指数收跌1.3%,至1,056.95点。澳洲股市收盘下跌0.9%,并创一年来单周最大跌幅,因资源股卖压拖累大盘指数跌至近五个月低位。澳股指标S&P/ASX 200指数跌43.5点至4,737.7点,为1月16日以来最低水准。本周周线收低3.8%,创2012年5月以来单周最大跌幅。香港恒生指数周五收盘下跌1.21%,全周累计跌3.65%;上证指数周五收报2210.90,下跌31.21点,跌幅1.39%。台股加权指数微幅收低0.01%,报8,095.20点;韩国股市综合股价指数收低1.8%,报1,923.85点。

在美国公布就业数据显示经济增长,但可能不足以促使美联储(Fed)缩减购债规模,欧洲股市周五(6月7日)扭转跌势大幅收高。泛欧绩优300指数收高1.3%,报1194.26点,收复本周部分失地。泛欧绩优50指数大涨1.8%,报2724.08点。英国FTSE 100指数收高1.2%,报6411.99点。德国股市DAX 30指数收高1.92%,报8254.68点。法国股市CAC 40指数上涨1.53%,报3872.59点。市场普涨,银行股在绩优股中涨幅居前,德意志银行(Deutsche Bank)大涨3.8%,法国农业信贷银行(Credit Agricole)升3%,瑞银(UBS)劲扬3.4% 泛欧绩优50波动性指数周五陡降10%,显示投资人的避险意愿大跌。Global Equities量化销售交易部门主管David Thebault表示:"许多投资人本周处于'避险'模式,未来几日他们可能回场。看看波动性指数就知道了。" 数据显示,美国5月非农就业人数增长17.5万人,小幅高于增长17.0万人的预期水平;4月非农就业人数修正后为增长14.9万人,初值为增长16.5万人。美国5月份失业率小幅上升至7.6%,高于预期水平7.5%;4月未作修正,依然为7.5%。FXCM分析师Vincent Ganne警告,"周五上涨是在前两周大幅回落后的技术性反弹,走势可能短暂。"

美国非农数据虽然增加,但是并未对美联储(Fed)退出货币刺激计划构成威胁,英国FTSE 100指数周五(6月7日)收高。英国FTSE 100指数收高75.88点,涨幅1.2% ,报6411.99点,在非农就业数据公布前,大盘已经下跌0.4%。在非农公布前,本周是自2012年5月来表现最差的一周。在美联储宣布有可能逐步退出量宽宽松后,英国FTSE 100指数在过去2周大约下跌8%。金融板块为大盘贡献22个点,金融板块上涨最大的是保险类股票。Prudential上涨5.5%,Aviva上涨2.8%。Group上涨3.7%。Aberdeen Asset Management下跌1.7%,本周下跌10.8%。瑞士信贷(Credit Suisse)分析称,"保险类股成本持续下降,分红又较高,我们预计该板块是大盘最具潜力的,虽然最近该板块表现良好。"一个伦敦的交易员称,"对于市场来说,这是一个最好的结果。非农数据就业数据略微上涨显示出了美联储刺激计划的作用,但是失业率并没有下降,让美联储不得不继续量化宽松政策。

因美国就业数据缓解了美联储(FED)可能在短期内缩减刺激计划规模的不安情绪,道指周五(6月7日)大涨超过200点,表现为2013年1月2日来最佳,标普500指数结束两周连跌。道指收涨207.50点,或1.38%,至15248.12点;标普500指数收高20.82点,或1.28%,至1643.38点;纳指攀升45.16点,或1.32%,至3469.22点。本周,道指收涨0.9%,标普500指数上扬0.8%,纳指攀升0.4%。美股三大股指今日大涨超过1%,尾盘扩大升幅,非必需消费品类股和其它周期性股领涨。标普500指数和纳指日内涨幅为4月16日来最大。微软收高2%,报35.67美元,对标普500指数和纳指贡献最大的个股之一。沃尔玛升0.9%,报76.33美元,扶助提振道指,此前该公司表示批准了150亿美元的新股份回购计划,为两年内首次。 美国劳工部报告显示5月美国非农就业岗位增加17.5万,略高于市场预期,失业率由4月的7.5%小涨至7.6%。 就业市场是美国经济的软肋之一,因此美联储将货币政策同就业市场的改善挂钩。分析师表示,就业增长至少每月20万,且持续数月才能令失业率明显降低。今年迄今,道指升16.4%,标普500指数涨15.2%,纳指升14.9%。日内纽交所、纽约证券交易市场和纳斯达克市场成交量约为64亿股,今年迄今日成交均交易量约为64亿股。 纽交所上涨股和下跌股之比约7:3,纳斯达克市场则为约2:1。

股指午后低迷大跌近1.5%,其中航天、旅游、汽车板块领跌,陶瓷、传媒娱乐、印刷包装板块等板块逆势活跃。沪指报2212.70点,跌幅1.31%,成交量513亿元。分析认为。隔夜美股上涨为今日A股营造良好外部环境,早盘股指小幅高开,回踩前收盘一带后放量反弹,但止盈盘和止损盘大幅抛售快速涌出导致市场冲高回落,沪指再度跌破2250点关口和50日均线。两市量能明显萎缩,显示市场人气仍趋谨慎。板块方面,苹果概念、传媒娱乐等板块表现略强,其余板块尽皆收绿,页岩气、石墨烯、飞机制造、煤炭等板块跌幅较大。再来看技术面,超大盘指数连续三天跌破200日均线,沪指跌破50日均线,继续下探200日均线的可能性极大,是否能够站稳仍取决于量能能否有效放大。策略面,降低仓位仍是必须要采取的措施,兑现部分股票的盈利,将仓位配置到地产、券商等业绩确定,估值明显较低的板块上来。

债市
日本国债周五(6月7日)上涨,因投资者寻求避险。市场对国债存在需求,10年期国债收益率跌3.5个基点至一周低点0.80%。过去几周10年期国债收益率基本在0.80-0.90%之间,市场愈发认为日本国债逐渐企稳。之前日本央行的声明打压日本国债。10年期国债期货涨0.47点至143.49,之前触及四周高位143.50。花旗日本国债资深策略师Maki Shimizu表示,"日经指数走势不稳...但除此之外,我们还需仔细评估美国经济形势。长期来看,在确定走势方向方面,美联储政策和美国国债收益率将对市场产生较大影响。"

美国公布的就业数据显示就业人数小幅增长,但不足以刺激美联储(Fed)缩减刺激规模,意大利和西班牙国债周五(6月7日)走高,且好于其它欧元区国债。避险德债在震荡交投中下滑,因在美国公布5月非农就业岗位增加17.5万,高于市场预估后,投资者对较高风险资产的兴致增强。美国5月失业率则由7.5%升至7.6%。美国就业报告公布前,金融市场相当紧张,因强劲的就业市场复苏可能促使美联储开始减少购买资产。美联储的购债计划带动了投资者对股票和较高收益债券的买兴。Sunrise Brokers固定收益分析经理Gianluca Ziglio表示,"就业市场有改善,但没有强到可以令人预计美联储将开始缩减购债的程度,所以这为较高风险资产创造了良好动能,支撑二线国债上扬。"西班牙10年期国债收益率跌11个基点,报4.55%。意大利10年期国债收益率跌14个基点,报4.19%。在美国就业数据公布后,德债期货扭转升势,结算价跌6个基点,报143.39,10年期德债收益率持稳在1.50%。

此前数据显示美国非农就业岗位增加,令美联储(FED)将缩减购债计划的忧虑加重,但日内非农数据好于预期,英债周五(6月7日)跟随美债走低,跌至三个月低位。美国劳工部公布的数据显示,美国5月非农就业岗位增加17.5万个(预估为增加17.0万个)。5月失业率为7.6%(预估为7.5%)。9月英债期货跌35个基点,结算价报115.12,距离尾盘前触及的合约低位115.05不远。可比德债大致持平。10年期英债收益率升4个基点,至2.07%,略低于稍早触及的三个月高位2.075%。英债收益率升幅少于美债,但多于德债,10年期英债较可比德债收益率差上涨到逾52个基点,为5月22日来最大。这模式在最近交易日常见,因担忧美国经济数据较好将促使美联储缩减购债规模,令美债容易受创;而欧元区经济仍然疲软,对欧元区国家国债构成支持。RBS英债分析师Simon Peck表示,"市场在小心谨慎运行,并且缩减购债规模是迟早的事情,现在国债市场的阻力是朝向高收益率。"英国债务管理局(DMO)下周将标售60亿英镑(93亿美元)传统英债,为一个月来最大规模。

美国国债价格周五(6月7日)下滑,因美国公布的就业成长数据即使不是特别强劲,也算得上稳健,投资人对美联储今年稍后将放缓大规模购债计划的押注再度被激活。指标10年期国债收益率势将录得六周连升,为2009年3月底至5月初以来首次出现如此长的升势,当时美国经济衰退处于严重时期,每月就业岗位都减少数十万。美国公布5月非农就业岗位增加17.5万,高于分析师预估的17万,但仍没有强到可以预示美联储马上就会退出每月购债850亿美元的计划。不过,分析师表示,数据也够强劲,可以令美联储在未来几个月开始放缓购债,因证实经济有韧性,足以自持。全球最大的资产管理公司贝莱德美国固定收益部门联席主管Rick Rieder表示,"我们的预期是美联储可以在9月份左右开始小幅缩减长期购买资产计划的规模,这基本上是市场的预期。" 但至少有一位美联储官员明确表示,认为美联储应该已经踩刹车。费城联储主席普罗索周五表示,周五的就业报告显示政府的减支措施对经济的损害没有一些人士担心的那么严重。指标10年期国债价格跌21/32,收益率从周四尾盘的2.079%升至2.154%。因5月就业数据带动股市上涨,也降低了低收益美国国债的吸引力。尽管周五市场遭抛售,10年期国债收益率仍持于上周所创的13个月高位下方,且仍远离2008年底美联储首轮量化宽松政策前的4%水准。在公开市场,2年期国债收益率报0.302%;5年期国债收益率报1.083%;基准10年期国债收益率报2.154%;30年期国债收益率报3.315%。

商品市场
亚太时段中,现货黄金1410美元/盎司附近持稳,波动不大。欧洲时段早盘现货黄金延续之前平稳的走势,但波幅明显收敛。因市场在即将到来的美国5月非农就业报告出炉之前均不愿进行过多押注。随后在非农就业报告发布前夕,由于市场担心数据可能会高于预期,引发黄金大跌。纽约时段中,由于非农数据不温不火,金价并没有获得支撑,加上美股大涨,金价一度跌至1377.29美元/盎司的日内低点。最终收跌于1378.60美元/盎司。现货黄金最高触及1417.60美元/盎司,最低下探1377.29美元/盎司,较上一个交易日开盘价1412.34美元/盎司下跌33.74美元,跌幅2.39%,报1378.60美元/盎司。

美国Comex 8月期金周五(6月7日)跌幅超过30美元,录得三周来首次周线下滑,此前非农就业数据略微优于预期,导致纽约股市走高,并令投资者远离黄金。Comex期金收涨32.80美元,报1,383.00美元/盎司。美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示,美国5月非农就业人数增幅小幅超过预期,不过失业率却小幅升至7.6%。数据显示,美国5月非农就业人数增长17.5万人,小幅高于增长17.0万人的预期水平;4月非农就业人数修正后为增长14.9万人,初值为增长16.5万人。美国5月份失业率小幅上升至7.6%,高于预期水平7.5%;4月未作修正,依然为7.5%。Kitco Metals全球贸易主管Peter Hug表示,非农就业增长好于预期,暗示美联储(Fed)或将考虑提早停止购买债券。但他又否定自己的观点。他表示,"就业数据最多只能算不好不坏,我继续认为,美联储将维持购债规模至少到秋季。"Hug指出,尽管如此,好于预期的就业数据促使资金重回美元和股市,而这利空黄金。金市震荡局势将持续,直至市场从美联储那获得关于量化宽松(QE)的清晰指向。全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至6月6日的黄金持仓量减少2.71吨,至1,007.74吨。除了就业数据外,金市还关注了前任美联储主席格林斯潘(Alan Greenspan)的评论。他周五声称,央行应该在减缓购债步伐上"有所行动"。独立黄金分析师Chintan Karnani表示,金价在格林斯潘讲话后开始下跌,但在就业数据公布伊始开始上涨。但当投资者更密切地关注就业数据时,金价开始下跌,因他们意识到就业数据显示就业稳健增长。美联储另外一名在职官员也发表了自己的观点。美国费城联储主席普罗索(Charles Plosser)周五表示,5月非农数据显示,减支措施对经济的伤害没有一些专家担心的那么严重。因为就业还在温和增长。就业报告显示减支的损害并没那么严重,为减少购债提供了依据。但是在6月会议上对降低较长期资产负债进行讨论,还为时尚早。

亚洲时段午盘前,原油价格基本持稳,呈微幅震荡上扬趋势。欧洲时段中,由于即将公布的非农报告令市场情绪不稳定,油价一度跌至日日93.72美元/桶的低点。纽约时段,由于非农报告显示就业岗位温和上涨,股市受到体征,原油跟随其走势一路涨至86.39美元/桶。之后在水平窄幅整理。NYMEX 6月原油期货盘中最高触及96.39美元/桶,最低下探至93.72美元/桶,上涨1.27美元,收于96.03美元/桶,涨幅1.3%。

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