金银T+D双双收平,待鲍威尔讲话靴子落地;黄金千五关口承压之际,四大利多因素受关注

金银T+D双双收平,待鲍威尔讲话靴子落地;黄金千五关口承压之际,四大利多因素受关注

FX678  | 2019年8月22日 19:23

金银T+D双双收平,待鲍威尔讲话靴子落地;黄金千五关口承压之际,四大利多因素受关注

周四(8月22日)黄金T+D收盘持平至343.59元/克,白银T+D收盘持平至4155元/千克,双双收平。黄金市场周四继续盘整,跌至1500美元/盎司水平下方,美元指数继续守在8月初以来的三周高位附近,隔夜美联储公布的会议纪要削弱了对其展开一连串大幅降息的预期。投资者现在寄望从即将举行的杰克逊霍尔会议上寻找美联储降息力度会有多大的线索。机构表示,虽然黄金市场在持续走高后,陷入了盘整状态,但宏观环境而言,市场有着足够支撑金价的因素,眼下有四大理由让投资者不得不关注黄金。

上海黄金交易所2019年8月22日交易行情

黄金T+D收盘持平至343.59元/克,成交量54.746吨,成交金额188亿1643万800元,交收方向“多支付给空”,交收量7.8吨;

迷你金T+D收盘持平至343.62元/克,成交量5.8962吨,成交金额20亿2685万5352元,交收方向“空支付给多”,交收量78.254吨;

白银T+D收盘持平至4155元/千克,成交量5586.304吨,成交金额232亿3082万3686元,交收方向“多支付给空”,交收量267.15吨。

现货黄金徘徊于1500下方

黄金市场周四继续盘整,跌至1500美元/盎司水平下方,美元指数继续守在8月初以来的三周高位附近,隔夜美联储公布的会议纪要削弱了对其展开一连串大幅降息的预期。投资者现在寄望从即将举行的杰克逊霍尔会议上寻找美联储降息力度会有多大的线索。

Oanda分析师Jeffrey Halley表示,市场目前进入了观望状态,等待着杰克逊霍尔会议上鲍威尔的发言。如果此次发言鲍威尔显现出对降息更为激进的态度,那么对黄金而言将是非常利好的。

美联储在7月利率决议上进行了10年以来第一次降息,市场期待着鲍威尔此次发言对美联储后市政策给出更清晰的信息。尤其是在在近期美国债券收益率倒挂,显现出衰退的信号后,市场对此更为关注。

在今天凌晨公布的美联储7月会议纪要中显示,决策者在是否降息问题上存在严重分歧,但他们一致希望表明,他们没有走在进一步降息的预设道路上。决策者讨论了降息50个基点,但多数人认为这是周期中的调整。

值得注意的是,本周美国总统特朗普再次批评美联储政策。

RJO Futures资深策略师Phillip Streible表示,(市场参与者)在联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要公布前持谨慎态度,卖出黄金。对贸易协议和经济发展的乐观情绪高涨,而这些希望正在推动股市上涨,人们纷纷撤出安全资产,进入股市,承担(较高的)风险。

施罗德集团( Schroders (LON:SDR))大宗商品基金经理James Luke认为,现在是考虑增加黄金敞口的正确时机,原因包括股票市场估值普遍偏高,美国巨额赤字或导致美元走软,以及全球宏观政策风险。

避险需求火爆,ETF黄金流入达1000吨

黄金作为避险资产的表现极好,自全球金融危机后持续下滑、并于2016年初触底以来,流入交易所交易基金(ETF)的黄金达到了1000吨。

彭博编制的数据显示,截至周三,ETF的已知总持有量升至2424.9吨,创2013年以来最高水平。过去三年持有量持续增加,且这种势头在今年延续。

当前ETF持有量比金融危机后的最低点1425.1吨高出约1000吨。

由于全球经济增长放缓、持续不断的贸易摩擦以及债券市场动荡促使投资者寻求避险,金价在今年飙升。美联储降息以及对很快会有更多降息的预期也助推了涨势。

资深投资人麦朴思本周称,在全球主要央行放松货币政策之际,积累黄金会在长期内取得回报。

知名机构高盛日前表示,在ETF需求和央行买盘增加的推动下,未来六个月金价将攀升至1600美元。

机构观点:眼下有四大理由让投资者不得不关注黄金

Sovereign Man创始人Simon Black表示,虽然黄金市场在持续走高后,陷入了盘整状态,但宏观环境而言,市场有着足够支撑金价的因素。

全球利率水平是一个广受关注的方面,在利率极为低迷的环境下,意味着黄金持有成本很低,对金价利好。上周美国30年期国债收益率触及了历史低点,史上第一次跌破2%大关。

事实上,全球范围的利率低迷已经成为了一大趋势。德国30年期国债收益率目前在-0.12%的水平,而德国所有国债收益率目前都是负值水平。更夸张的还有奥地利,该国政府此前发现了100年期国债,收益率仅仅1.1%。

股市的表现则表明了市场避险情绪依然浓厚。Black指出,过去几周美股市场一直在明显波动中,出现了大幅上涨大幅下跌的情景。这表明了市场不确定性巨大,对黄金这种避险资产而言,无疑是利好的。

当然,全球各国央行进入宽松政策也是黄金的一大利好。美联储在7月利率决议上开始了近十年以来的第一次降息,各国央行则都在纷纷转向鸽派。

目前整个市场充满了不确定性,风险巨大。尽管黄金已经出现了很大的上涨,但依然有上行空间。大部分主要资产价格都在接近历史高位的水平,但黄金较其历史顶部水平低了差不多30%,银价则低了差不多50%。

当然,无论是黄金还是白银,其价格上行都将不会是毫无波折的,因此金价出现修正是正常的。但长期而言,巨大的不确定性将会继续提振金价。

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