INE原油收涨2.5%,日内巨震6%!特朗普推文激荡油市,OPEC+下周将重回谈判桌

INE原油收涨2.5%,日内巨震6%!特朗普推文激荡油市,OPEC+下周将重回谈判桌

FX678  | 2020年4月5日 16:40

INE原油收涨2.5%,日内巨震6%!特朗普推文激荡油市,OPEC+下周将重回谈判桌

周五(4月3日)上海原油价格涨上涨。主力合约SC2006,以283.5元/桶收盘,上涨7元,涨幅为2.53%。此前美国总统特朗普在社交网站发布消息称,其刚与沙特王储进行沟通,预计沙特阿拉伯与俄罗斯达成减产石油1000万桶意向。这一度令原油市场暴涨,但之后回吐多数涨幅,只因市场对特朗普称沙特和俄罗斯将减产的说法存疑,在特朗普称已经同沙特王储及普京通话后,克里姆林宫发言人Dmitry Peskov表示,普京尚未与沙特王储沟通,并未就通过减产推升油价达成一致。在供应过剩及疫情恶化的背景下,OPEC+再度合作迫在眉睫,欧佩克+将于下周一召开视频会议,计划在会议上讨论新的合作。 

特朗普周四晚间在白宫对记者说,他并没有提议美国也减产。市场怀疑如果没有包括美国在内的其他产油国合作,停止沙特和俄罗斯价格战的协议能否得以推进。加拿大皇家银行的分析师表示,沙特和俄罗斯政府都将期待美国产油商也参与减产,这可能会被证明是当前协议所面临的最大障碍。分析师表示,即便俄罗斯和沙特同意减产高达1,500万桶/日,这也不足以在经济深度衰退之际让油市平衡。AxiCorp的首席全球市场策略师Stephen Innes表示,据报导在特朗普斡旋下的减产1000万-1500万桶/日是一个良好的开端,但要渡过艰难的第二季,可能需要进一步减产。
 

期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年4月3日(周五)


交易综述与交易策略


上海原油价格涨上涨。主力合约SC2006,以283.5元/桶收盘,上涨7元,涨幅为2.53%。全部合约成交245842手,持仓减少1865手至125673手。主力合约成交155096手,持仓减少1353手至46215手。


交易逻辑:特朗普在社交网站发布消息称,预计沙特阿拉伯与俄罗斯达成减产石油1000万桶意向。市场对特朗普称沙特和俄罗斯将减产的说法存疑。欧佩克+将于下周一召开视频会议。 

支撑位:美油20关口存支撑;INE原油220关口支撑强劲。

阻力位:INE原油300存强阻力;美原油30关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏多,空头建议离场,多头背靠250做多。

中国及海外消息


【欧佩克代表:欧佩克+将于下周一召开视频会议】  

【阿塞拜疆能源部长表示,欧佩克+会议计划于4月6日举行,欧佩克+计划在会议上讨论新的合作,会议将通过视频连线方式召开】

【埃克森美孚:不会寻求让政府干预能源市场,自由市场是解决油市不平衡的最佳方式】 

【俄罗斯据称为今年20美元的油价做准备,将发行更多债券】
① 俄罗斯正在为今年每桶20美元的油价做准备,并将增加发行卢布债券以弥补预算亏空;知情人士称,俄罗斯政府今年约2.3万亿卢布的举债计划将增加1-1.5万亿卢布(130-190亿美元)的额度,因为讨论尚在进行中而要求不具名的知情人士说,财政部估计今年的预算亏空总额将达到3-4万亿卢布;
② 在政策制定者努力应对全球石油需求下降的同时,本周开始的全国封锁给这个全球最大的能源出口国的经济增加了压力,俄罗斯出口的乌拉尔原油的价格现远远低于每桶20美元;花旗集团认为,这个价格意味着预算赤字将达到GDP的2%;俄罗斯财政部没有立即回应置评请求。 

【特朗普称希望沙特与俄罗斯能将石油减产1千万桶,俄方回应:没说过】
2日,美国总统特朗普在社交网站发布消息称,其刚与沙特王储进行沟通,希望沙特阿拉伯与俄罗斯达成减产石油1000万桶意向。对此,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示,俄罗斯与沙特之间通话内容未涉及该话题。1日,普京在政府会议上表示其与欧佩克国家和美国曾探讨油价下跌问题。(央广新闻)

【科威特油长:对有关恢复油市平衡的邀请表示欢迎,支持沙特邀请原油出口国召开会议,以重新平衡油市】 

【加拿大官员表示,加拿大阿尔伯塔省已经与美国官员就北美原油紧缩及其他能源政策的可能合作进行了讨论 】 

【消息人士:一名沙特官员表示,当前最好的场景是减产600万桶/日,不确定特朗普是如何得到此前那些数据,也不确定他心中有哪些国家将加入减产】 

【美国能源部将在此后建立4700万桶的战略石油储备(SPR)】
美国能源部:美国要求产油商出租储油空间来储备战略石油储备,将为3000万桶的战略石油储备租赁储油空间,计划在战略石油储备中再租赁4700万桶的储游空间,预计第一批战略石油储备交货时间将在4月底或5月初,具体取决于生产商,战略石油储备的租约涉及2280万桶低硫原油的交换,多达720万桶的美国产含硫原油将被纳入战略石油储备的租赁范围。

【非洲至关重要的原油储存枢纽的储油罐几乎爆满,因大量原油涌入市场】
① 位于非洲最南端、全球最大的原油储存枢纽中心之一的储油罐已经快满了,限制了交易商的选择,因创纪录高位的原油大量涌入市场;
② 三位知情人士说,南非的萨尔达尼亚湾原油存储码头接近满负荷运转。一位知情人士说,几个容纳特定原油等级的储油罐可能有空间,但其他的就全满了。 

【巴西国家石油公司CEO:由于需求低迷,石油价格当前处于低位,近期OPEC成员国和美国领导人参与的谈判对油价影响不大。目前俄罗斯和沙特之间的争端表明,OPEC没有中长期定价权】

【中国3月财新服务业PMI43,预期39】
财新网:2月大幅下降后,3月服务业投入品价格温和回升。这主要是因为加班费支出增加,以及企业需要为员工购置防疫装备。制造业原材料购进价格则重返收缩区间,但降幅轻微。二者综合,综合投入成本恢复上升。

【广州推出4.5亿元汽车更新换代消费补贴】
广州市商务局副局长林国强介绍,花城盛“惠”·快乐“广”购全城联动促消费活动覆盖面广,涉及到零售、餐饮、百货、超市、汽车、家电等全行业参与;惠民补贴力度大,在汽车消费方面,政府全年安排了4.5亿元汽车更新换代消费补贴。家电消费方面,国美电器、苏宁易购等企业将陆续开展亿元消费补贴活动,超市消费方面,华润万家等超市企业也将开展亿元消费券派送,每个市民都可以申领一定数额的消费套餐。 

【旅行需求锐减,国泰航空进一步下调已经调降的运力】
国泰航空表示,随着新冠疫情导致旅行需求消失,公司将进一步下调运力。这家总部设在香港的航空运营商的首席执行官邓健荣在给员工的备忘录中说,公司将仅维持伦敦、温哥华、洛杉矶和悉尼四地每周两班的远程航班运营,同时希望能继续保持东京、新德里、新加坡等八条地区航线每周三班的航班服务。董事长Patrick Healy和首席执行官4月至12月的薪酬将缩减30%,执行董事的薪酬缩减25%。“由于剩余需求消失,我们的客运机队几乎已经全部停飞,”邓健荣在备忘录中说。“客运运力将在先前已宣布的调降基础上作进一步的下调。”这份备忘录的真实性已得到国泰航空一位代表的证实。 

原油与大类资产相关性


机构观点


【华泰期货:特朗普推动主要产油国减产,上期能源启用备用交割库】 
昨日晚间油价大涨,特朗普在推特上称与沙特和俄罗斯进行了磋商,并期望减产1000万桶/日,根据我们所了解的信息来看,目前参与减产的国家可能包括OPEC+以及G20国家,沙特已经召集OPEC+成员国开临时会议,川普将在周五与国内石油生产商会谈,商议国内减产以及是否对进口原油加征关税等问题,但部分美国石油公司对于减产等市场管制措施持反对意见,我们认为当前主要生产国是否能够协调减产,前景仍旧不明朗,美国石油行业内部利益并不一致,沙特期望全球主要生产国一同减产,而俄罗斯则希望打击美国页岩油以及取消对俄罗斯石油的制裁,美沙俄三者的利益仍旧难以调和,此外,从基本面角度来看,由于需求崩溃,目前减产已经发生,如俄罗斯目前其管道原油销售困难,将会被迫减产,其他产油国如加拿大等也已经被迫减产,因此,在当前需求崩塌叠加石油库存已经接近基础设施如管道与储罐的物理极限的情况之下,减产一定会发生,只不过最终呈现出来的是被动减产还是经过包装之后的“协议减产”,考虑到4月份需求下降2000万桶/日甚至以上,1000万桶/日的减产幅度是远远不够的。此外昨日收盘后,交易所公布了启用备用交割库的方案,这将为空头提供新的子弹,交易所扩库也是抑制投机情绪的明显信号,我们认为内盘尤其是近月合约仍旧面临巨大的下行压力,现货是期货的压舱石,随着仓单逐步出现以及自然人需要平仓离场,时间将会越来越有利空头,未来内盘的巨大升水将被挤出,内外盘价差将回归合理,抄底内盘的投资者尤其是个人投资者需要注意市场风险。

【惠誉:预计2020年原油需求将比2019年减少数百万桶/日;预计油价将在2020年第二季度触底,随后将逐步复苏;一旦封锁措施解除,油价回升将受到经济活动反弹等因素的共同推动】  

【高盛:即使沙特与俄罗斯达成石油产出协议,所需的协调也将导致延迟、逐步的实施】
高盛:鉴于当前原油需求量达到2600万桶/日,这种减产“是必要的,而不仅仅是自愿的”,预计第二季度全球市场仍将有900万桶/日的原油盈余,库存将超过现有产能,冠状病毒导致的原油需求崩溃最终可能会使页岩和低成本生产商受益,预计美国液化天然气出口几乎整个夏天都不景气,天然气出口削减对美国天然气市场的影响相当小,为1-2亿立方英尺/日,预计纽约商品交易所(NYMEX)第二季度和第三季度的天然气价格预测分别为1.60美元/百万英热单位和1.75美元/百万英热单位,存在上行风险,随着石油盈余增长到第二季度,美国石油关闭不可避免,今年夏季天然气产量增加。  

【中信证券:中长期油价大幅反弹和持续回升仍需供需两端合力】 
① 中信证券石油石化行业首席分析师黄莉莉发文称,近期产油国频繁释放积极信号,情绪提振推动油价暴涨;
② 当前产油国的财政压力,叠加全球高速累库的库存压力,有望推动供应端形成史无前例的美国+俄罗斯+OPEC减产联盟,且最早于4-5月就采取减产措施;
③ 但由于海外疫情对需求的压制,仅靠减产仍很难保证二季度基本面平衡,中长期油价大幅反弹和持续回升仍需供需两端合力,疫情根本性改善和供应端大规模减产缺一不可 (证券时报) 

【瑞银:对原油生产商承诺将大幅减产表示怀疑,预计油价将再次承压,预计2020年第二季度原油需求量将同比下降大约2000万桶/日,需要大幅削减影响原油需求的规模,以使石油市场恢复平衡】

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