原油交易提醒:油价跳空低开近10%!沙特仍对达成一致抱有期望,警惕市场买预期卖事实

原油交易提醒:油价跳空低开近10%!沙特仍对达成一致抱有期望,警惕市场买预期卖事实

FX678  | 2020年4月6日 13:20

原油交易提醒:油价跳空低开近10%!沙特仍对达成一致抱有期望,警惕市场买预期卖事实

周一油价低开10%,因此前沙特与俄罗斯发生口水战,导致原定于4月6日的会议推迟至4月9日。同时美国闭口不提减产的问题,也令市场担忧美国可能不会减产。

有消息称,美国和加拿大正在讨论如果沙特和俄罗斯不能迅速的结束减产将会征税关税,这可能会加剧油市的动荡。

IEA警告称,由于当前的需求损失远远高于各国的预期减产量,只要疫情持续,需求就很难出现回升,这将继续对油价构成压力。同时部分市场人士警告,警惕出现买预期卖事实的情况,一旦各国实施减产,由于市场消化了产量下降,可能反而导致油价出现回落。

不过沙特推迟了官方售价的发布,分析人士表示这暗示沙特对于达成协议持开放态度,仍期望能在周四的会议上解决价格战,这令市场担忧情绪略有缓解。


沙特俄罗斯口水战导致会议延迟,令市场疑虑再起施压油价


周一油价低开10%,较上一交易日高点下跌近3美元。因此前沙特与俄罗斯就产量的讨论显示并没有立即进展迹象。


上周五因特朗普表示他已经与沙特王储穆罕默德进行了会谈,且预计沙特和俄罗斯将宣布削减石油产量1000万至1500万桶/日,两国表示愿意达成一项协议,受此影响,美油布油均录得盘中最大单日涨幅。

尽管随后沙特和俄罗斯对大幅减产表示了否定,但是普京称最近与美国总统特朗普进行了交谈,双方都对当前石油市场局势表示担心,并对采取共同行动保障石油市场长期稳定感兴趣。这使得市场对于各产油国达成减产持乐观态度,因此上周五油价仍录得大幅上涨,美油布油均录得历史最大单周百分比涨幅。

不过随着沙特和俄罗斯打起了口水战,且OPEC+会议由原定的周一(4月6日)召开推迟至周四(4月9日),这令市场对于与会各方达成一致的疑虑再度升温,因此使得日内油价下跌。

俄罗斯总统普京称,沙特退出OPEC+协议也是油价下跌的原因之一,沙特的计划是要摆脱页岩油生产商。

沙特外交部长随后迅速回应,有关沙特撤回OPEC+协议的报道是不正确的,俄罗斯是撤回协议的一方,当沙特与其他22国尝试说服俄罗斯进一步减产并延长协议时,俄罗斯并不同意。沙特对页岩油的立场是清晰的,页岩油是能源领域重要的部分之一,沙特寻求进一步减产并实现油市平衡,这也符合页岩油生产方的利益,与俄罗斯寻求以低油价影响页岩油的策略不同。

对此能源对冲基金AgainCapital创始人JohnKilduff表示,油价可能大跌,上周四(4月2日)和上周五(4月3日)油市投资者们已对大量利好消息进行消化,在当前背景下,沙特与俄罗斯不大可能团结起来携手应对难题。

对于OPEC+会议由原定的4月6日召开推迟至4月9日,咨询公司Energy Aspects Ltd.的首席石油分析师Amrita Sen称,我们始终对这项范围更广的协议抱有怀疑态度,因为不能强制要求美国生产商减产,如果情况如此,俄罗斯不会坐到谈判桌上来,如果每个国家都不减产,沙特长期以来的立场就是他们也不会减产。

因此短时间仍将关注各产油国谈判的进展。

沙特史无前例推迟官方售价公布时间,暗示对本次谈判持开放态度


沙特消息人士上周日说,沙特将前所未见地把国际原油售格延后五天发布。

沙特阿美通常都在每月5日前发布官方售价(OSP),为伊朗、科威特和伊拉克的油价定调,影响着输往亚洲的逾1200万桶/日石油。

“这是一个相当明确的迹象,表明他们对5月减产持开放态度,”马里兰州贝塞斯达Rapidan Energy Group总裁Robert McNally表示。他表示,潜在协议达成前,沙特并不急于让低价的原油供应泛滥市场。

OPEC+会议原定于周一举行,但沙特消息人士称,会议推迟至4月9日,“以留出更多时间接触到所有产油国,包括OPEC+和其他产油国”。

“这是一项前所未有的举措,沙特阿美从未这样做过。5月官方售价(OSP)将取决于OPEC+会议结果。我们将尽力使(会议)成功,包括采取推迟公布官方售价这一特别举措,”该沙特消息人士称。他同时还表示,沙特希望避免3月会议结果重现。3月俄罗斯拒绝减产导致石油谈判破裂。

沙特3月初大幅降价冲击石油行业,引发油价螺旋式下跌,疫情恶化则加剧了跌势。俄罗斯总统普京上周五把油价崩跌怪罪沙特,引来沙特隔天强烈反击普京的说法。

国际文传电讯社报导称,周日克里姆林宫发言人Dmitry Peskov表示,俄罗斯希望就油市情势进行建设性的讨论,并认为除了对话外别无其他选项。

“俄罗斯不希望中止OPEC+协议。总统普京和俄罗斯都致力于建设性的磋商过程。要想稳定国际能源市场,除了这么做别无其他方法,”Peskov说。

瑞银(UBS)大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示:“由于阿美石油公司似乎推迟了5月份官方售价的发布,因此沙特仍然认为有可能达成减产协议。最大的挑战仍然是如何在生产者之间分配这些减产量,特别是如果美国石油生产者不会加入自愿减产的话。

美国闭口不提减产,或加大减产谈判的难度


由于沙特和俄罗斯均表示达成减产的条件之一是美国、加拿大等国也能够实施减产,因此其他非OPEC产油国的表态将对于减产的走向产生关键性的影响。

据四位知情人士透露,在与其他主要产油国达成的任何新协议中,俄罗斯将把本国减产目标定为100万桶/日,前提是美国也加入减产行动

但是美国能源行业对减产存在明显分歧,特朗普4日在白宫与美国能源企业代表进行会面,并承诺政府将帮助振兴能源业。

然而产油商内部似乎在减产问题上分歧严重,许多大型石油公司反对世界三大原油生产国之间的合作,埃克森美孚和雪佛龙一直在游说,反对任何市场干预措施。

页岩油公司则希望政府积极干预。先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources)提议美国加入减产的行列。出席会议的大陆资源及其创始人兼执行主席哈姆(Harold Hamm)则提议采取激进的策略,如对沙特等产油国采取反倾销调查。

有消息称,特朗普在与能源企业代表会面时没有提及美国削减国内原油产量的意愿。同时美国能源部长丹·布鲁耶特3日在石油行业电话会议上说,美国政府并未与俄罗斯和沙特阿拉伯达成减产协议,而是“鼓励”它们之间磋商达成一致。

分析人士认为,从法律上讲,美国的反垄断法限制美国企业联手减产,这也意味着美国实施减产的可能性不大。对此,俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克表示,俄方理解美国的法律限制,但美方同样应当有所行动。

如果近期未能达成一致,美国和加拿大可能会对沙特和俄罗斯征收关税


据报道,美国和加拿大官员正讨论利用石油关税手段结束“价格战”。若沙特和俄罗斯不能快速达成减产协议,将对沙特和俄罗斯的石油进口征收关税。

加拿大阿尔伯塔省省长Jason Kenney对《金融时报》表示,他与华盛顿方面讨论了关税问题。

美国官员向《金融时报》证实,美国能源部正在研究关税的可行性,尽管会谈是初步的,还有一些其他选项。

特朗普则表示:“如果石油价格停留在当前水平,如果他们(俄罗斯和沙特)不能达成一致,我将征收关税,很大幅的关税。因为我们目前很独立,有本国的石油。我们不想采购外国石油。”

“需要的话,我会动用关税。但我不认为我会需要,因为这对俄罗斯没有好处,对沙特也没有好处。石油和天然气是他们的主要收入来源,所以这显然对他们很不利,”他称。

警惕出现油价买预期卖事实的情况


尽管上周五油价大涨,但是国际能源署(IEA)警告说,即使OPEC+和世界其他主要石油生产国同意大幅减产,但由于需求空前的破坏,他们仍无法阻止本季度形成巨大的全球库存。

许多国家为缓和疫情大流行趋势而采取的措施正在摧毁前所未有的石油需求量,因为从印度到欧洲再到美国的30亿人口仍处于封锁状态。

由于通勤旅行受到限制,航班停飞以及经济放缓,预计4月份对石油的需求将同比下降2000万桶/日,甚至更多。

IEA执行董事比罗尔表示,即使OPEC+和其他生产国讨论,同意并实施1000万桶/日的减产,第二季度全球石油库存仍将增加1500万桶/日。

IEA在本周早些时候表示,世界以前曾遭受过一些石油冲击,但“我们今天目睹的冲击的凶猛程度,以往没有任何一个可以与其比拟。”

IEA表示,这次冲击之所以独特,是因为通常的稳定因素之一,消费者,无法发挥作用。由于全球数十亿人仍处于禁闭状态,消费者无法像平常那样对价格下跌做出反应,趁着低油价进行更多的消费。因此,只要大流行持续下去,需求就很难看到实质性的复苏。”

苏格兰皇家全球能源研究主管Kurt Hallead称,能源板块面临着1981年-1995年能源大萧条以来最严重的的基本面挑战,在欧美国家疫情冲击全球经济前景的背景下,原油需求以前所未见的速度下滑,但沙特与俄罗斯的价格战却导致供应水平跳涨。

对此凯投宏观首席大宗商品经济学家卡洛琳贝恩(Caroline Bain)表示,鉴于石油市场目前预计产量将大幅下降,随着市场消化了这一预期,需警惕任何减产都可能导致油价直线下跌。

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