路透北京2月29日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周一公告,将於周四(3月3日)招标发行两期固息债,总额不超过80亿元人民币,期限一年和20年;其中一年期可追加发行15亿元,用於商业银行柜台分销。
上述两期债中,一年期为国开行今年第九期新发债;20年期品种为该行今年第五期 CN160205=CFXS 的增发债,票面利率为3.80%。
其中首场招标结束后,一年期品种可向工行 601398.SS 1398.HK 、农行 601288.SS 1288.HK 和中行 601988.SS 3988.HK 三家承办银行追加发行各不超过5亿元当期债券。追加发行采用数量招标方式,票面利率为首场中标利率。
具体发行条款如下:
2016年第九期新发债及第五期增发债
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发行上限 1年:60亿元;20年:20亿元
追加发行上限 1年:15亿元
期限/计息方式 1/20年固息
招标时间 1/20年:3月3日14:30-15:30;一年追加为16:00-16:15
招标方式 首场采用单一利率或价格(荷兰式);追加采用数量招标方式
缴款日 1年:3/9;20年:3/7
起息日 1年:3/9;20年:1/25
分销期 1年:3/4-3/9,柜台分销期3/4-3/8;20年:3/4-3/7
上市日 1年:3/11;20年:3/9
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无;20年0.20%
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