英为财情市场速递:美联储利率决议无惊喜?美国GDP数据或掀巨浪

英为财情市场速递:美联储利率决议无惊喜?美国GDP数据或掀巨浪

Investing.com  | 2020年7月30日 09:26

英为财情市场速递:美联储利率决议无惊喜?美国GDP数据或掀巨浪

英为财情Investing.com – 周四市场将会重点关注美国二季度的GDP数据,此前市场平均预期,美国二季度GDP料暴跌34.8%,或创下1940年以来的最糟糕记录。

周四凌晨,美联储的利率决议和美联储主席鲍威尔的讲话也吸引了市场的关注。美联储周三宣布保持利率稳定,同时表示新冠病毒困扰的经济前景并不乐观。

市场方面,美元继续下跌,黄金价格再创收盘历史新高,不过,需要注意的是,COMEX黄金7月期货受移仓换月影响,7月30日凌晨1:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。

【温故—隔夜市场回顾】

全球汇市:周三美元大跌,因市场预期美联储将在未来数年继续推行超宽松货币政策,且市场臆测,在升息前,美联储将允许通胀高于之前所说的水平。美元兑一篮子货币下跌0.44%,至93.42,盘中一度跌至2018年6月以来最低93.17。欧元兑美元上涨0.56%,报1.1780美元,稍早曾触及2018年9月以来最高1.1805美元。

全球金市:黄金期货价格周三再创收盘历史新高。在FOMC宣布维持接近于零的利率不变直至经济回归正轨、并重申鸽派立场后,电子交易盘中的黄金期货价格继续上扬。周三纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨0.5%,收于每盎司1953.40美元。需要注意的是,COMEX黄金7月期货受移仓换月影响,7月30日凌晨1:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。

国际油市:原油期货价格周三收高。美国政府数据显示美国上周原油库存减少超过1000万桶,创今年最大单周跌幅,令油价得到提振。纽约商品交易所9月交割的WTI原油期货价格上涨0.6%,收于每桶41.27美元。伦敦洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格上涨1.2%,收于每桶43.75美元。

美国债市:长期美债收益率周三小幅走高,此前美联储重申了将把利率维持在近零水平的承诺,以帮助经济从新冠疫情中复苏。指标美国十年期国债收益率几无变动,报0.579%,30年期公债收益率升1.9个基点,报1.2424%。

美国股市:道指涨160.29点,或0.61%,报26539.57点;纳指涨140.85点,或1.35%,报10542.94点;标普500指数涨40.00点,或1.24%,报3258.44点。

亚股:中国A股方面,两市成交量较此前有所回升,指数表现也强于亚洲其他市场。截至收盘,沪指涨2.06%,深成指涨3.12%。此外,日本日经225指数周三收盘下跌了1.14%。亚洲其他主要市场均是小幅震荡,香港恒生指数涨0.45%,韩国KOSPI指数收盘涨0.27%。澳大利亚综合指数收盘微跌0.2%。

欧股:欧股收盘涨跌不一,泛欧斯托克600指数收盘下跌0.06%,德国DAX指数收盘下跌0.10%,英国富时100指数收盘上涨0.04%。

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【重磅—市场要闻】

美联储维持利率不变 重申动用一切工具支撑经济

美联储周三宣布保持利率稳定,同时表示新冠病毒困扰的经济前景并不乐观。美联储将基准利率维持在0%-0.25%区间不变,将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变,将贴现利率维持在0.25%不变,符合市场预期。FOMC声明表示,委员们一致同意此次的利率决定。新冠病毒构成相当大的风险,美联储将维持利率在当前水平,直到美联储确信经济已经度过了最近的危机,并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道,重申将使用所有工具支撑经济。声明还表示:“经济发展前景很大程度上取决于新冠病毒的传播情况”。 美联储表示,经济活动和就业人数在急剧下降之后,“最近几个月有所回升,但仍远低于年初的水平”。

美国总统特朗普:民主党和共和党在刺激方案谈判中存在很大分歧

美国总统特朗普表示,共和党和民主党在疫情纾困计划上的分歧仍然很大,国会可能需要采取一些权宜之计,以防止援助措施用尽。美国财政部长姆努钦此前也表示,两党在一些问题上“相距甚远”,议员们应该就短期延长失业救济金和承租人保护措施达成一致。但是众议院议长南希·佩洛西已拒绝将一揽子刺激计划分拆成几个部分的建议,参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔也说希望国会通过整体计划。前次刺激方案中的补充失业保险金项目将于本周正式到期,联邦的禁止驱逐房客令已于7月25日到期,对抵押贷款止赎的宽限计划也即将到期,且目前还没有达成新协议的迹象。

【声音—投行机构观点】

美联储主席鲍威尔FOMC新闻发布会要点:

  • 必要时,美联储将不惜一切地采取行动;美联储从未研究过购买股票这种政策选项,当前根本没有考虑加息,资产购买的架构并不像QE、但却像QE那样发挥作用。
  • 高频数据表明,美国经济复苏的速度已经放缓,美国二季度GDP萎缩幅度恐将是历史上最大的,经济复苏路径的演变取决于特朗普政府能否采取全面的行动。
  • 美国新冠肺炎病例已急剧增加,有迹象表明病例增加正拖累美国经济;新冠疫情实际上是一场健康危机。
  • 国会山驴象两党都认为有必要扩大财政支持力度。
  • 不平等问题是一个至关重要的问题。
  • 全球范围内,许多监管方都已经放松杠杆;如果美联储也放松杠杆比率,那应当是暂时性的。

道明证券:在2020年余下时间美债供应增加的情况下,如果美联储不就当前的购债量与配比做出调整,“供需的错配可能会打压长债收益率。”预计联储将增加20年至30年券的购买量。

加拿大帝国商业银行:美联储FOMC声明大体如预期,决策者们认为经济活动和就业仍远低于大流行前的水平。看起来,美联储似乎在等待9月份的会议,届时美联储将提供新的经济预期,并为未来加息提供更具体的前瞻性指引,可能锚定具体宏观变量的结果。

【知新—今日重点关注】

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17:00
欧元区7月经济景气指数
欧元区7月工业景气指数
欧元区7月消费者信心指数终值
欧元区6月失业率(%)

20:30
美国第二季度实际GDP年化季率初值(%)
美国第二季度消费者支出年化季率初值(%)
美国第二季度GDP平减指数初值(%)
美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值(%)

20:30
美国截至7月25日当周初请失业金人数
美国截至7月18日当周续请失业金人数

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(编辑:李善文)

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