金价狂飙33美元,鲍威尔打太极,全球贸易紧张局势推升金价

金价狂飙33美元,鲍威尔打太极,全球贸易紧张局势推升金价

FX678  | 2019年8月24日 01:08

金价狂飙33美元,鲍威尔打太极,全球贸易紧张局势推升金价

周五(8月23日)纽约时段盘中,现货金价大幅飙升,最高触及1529.52美元接近两周高位。美联储主席鲍威尔的讲话相对中性。而全球贸易紧张局势的升级,以及诸多因素支撑金价飙升。

鲍威尔讲话之后,交易商也在等待本周末举行的七国集团峰会,以寻找决策者可能采取哪些额外措施来促进经济增长的线索。

分析师指出,本周金价在前四天都在蛰伏,因此周五的破位上涨加大了价格的波动幅度。分析师提醒临近周末市场可能会有调整头寸的出现,加之周末的G7会议,投资者对持有仓位要保持谨慎。

美联储鲍威尔在全球央行年会上的讲话相对中性

周五在杰克逊霍尔全球央行年度研讨会,美联储主席鲍威尔发表言论。不过,他的言论并没有太多鹰鸽倾向,相对比较中性。

美联储主席鲍威尔周五重申了他的承诺,将继续保持经济扩张,同时承认关税和其他因素正在导致经济增长放缓。

在美联储杰克逊霍尔年会上的讲话中,鲍威尔几乎没有提供他认为利率应该走向的指导,他说,美联储“将采取适当行动维持经济扩张”,这句话他最近已经用过好几次了。

在谈到美联储的充分就业和物价稳定的双重使命时,鲍威尔说:“经济已经接近这两个目标。我们现在面临的挑战是,采取货币政策来维持经济增长,使强劲的就业市场的好处惠及更多仍然落后的人,使通货膨胀率牢牢地控制在2%左右。”

他还概述了美联储面临的挑战,并指出,对他和其他官员来说,“最近没有先例来指导任何针对当前形势的政策反应。”

他在事先准备好的讲话中表示,“尽管货币政策是一个强有力的工具,能够支持消费者支出、企业投资和公众信心,但它不能为国际贸易提供一个固定的规则。不过,我们可以试着看清楚可能发生的事情,关注贸易发展如何影响前景,并调整政策,以促进我们的目标。”

鲍威尔对美国经济的前景基本上是乐观的,他说,美国经济在面临挑战的同时,“总体上继续表现良好”。他说,自去年年中以来,全球增长前景一直在恶化。贸易政策的不确定性似乎在全球经济放缓以及美国制造业和资本支出疲软方面发挥了作用。

图:金价4小时图

全球贸易的紧张局势是支撑金价走高的主要因素

周五(8月23日)纽约时段盘中,全球贸易紧张局势再度升温,这又对金价构成强劲支撑。

根据央视新闻报道,国务院关税税则委员会决定,自2019年12月15日12时01分起,对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。

国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税。

央视新闻报道,2019年5月9日,美国政府宣布,自2019年5月10日起,对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。2019年8月15日,美国政府宣布,对从中国进口的约3000亿美元商品加征10%关税,分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。美方上述措施导致中美经贸摩擦持续升级,违背两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识。

为捍卫多边贸易体制,捍卫自身合法权益,根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定,自2019年12月15日12时01分起,对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。

国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作。恢复加征关税的汽车及零部件商品,将纳入第三批可申请排除的范围,接受申请办法将另行公布。

中方希望,美方继续按照两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识,回到磋商解决分歧的正确轨道,和中方一道朝着终止经贸摩擦的目标做出切实努力。

此外,日韩贸易冲突也在不断升级。8月22日,韩国决定终止和日本的《军事情报保护协定》。日方对此提出抗议,称完全无法接受韩国方面的主张。

日韩贸易冲突正式爆发以来,两国各不相让,上述决定不仅令事态再次升级,也让冲突从贸易扩展到了军事领域。

对于全球不断升级的贸易冲突。印度商工部长戈亚尔22日在新德里表示,一些国家采取的保护主义政策和单边措施对全球自由贸易产生了不利影响,应针对这些行径采取相应行动。

戈亚尔说,一些发达国家奉行的保护主义政策正影响各国之间的商品和服务贸易及投资往来。世界贸易组织所有成员应共同推动世贸组织改革,确保自由贸易基于规则、强调透明并通过诚实和非歧视性的方式进行。

全球经济放缓的忧虑情绪始终是金价的支撑

本周美国公布的数据显示,8月美国Markit制造业PMI初值降至49.9,为2009年9月以来首次跌至50荣枯线下方,预期为50.5。此外,Markit服务业PMI初值50.9,不及预期的52.9,前值为53.0。

经济学家表示,这意味着今年第三季度美国经济增长继续放缓,而制造业企业则受到了经贸紧张局势和全球经济减速的影响。接下来的几个月,美国企业对未来的预期将变得更加悲观,在投资和员工招聘方面可能会变得更加谨慎。

澳大利亚国民银行经济学家John Sharma表示,“人们仍然担心经济,贸易不确定性,地缘政治紧张局势等;所有这些事情都没有消失,这对黄金来说是支持因素。”

花旗集团前全球外汇主管、深数宏观创始人兼首席执行官Jeffrey Young指出,美国8月的制造业PMI低于预期,但其中值得关注的是服务业PMI的下滑。全球制造业一直处于疲软状态,而由于制造业与全球紧密相关,因此美国制造业PMI的下滑并不令人惊讶。

Jeffrey Young认为,服务业与美国经济的相关性更大,所以服务业的PMI下滑才是更令人担忧。我们的数据显示今年三季度美国的GDP将增长2%,最近市场的共识也从之前的2.6%下降至了2.1%,我们认为市场的共识将继续下降。

美联储内部对未来政策前景的方向观点不一

美联储内部对未来政策前景的方向观点不一,这突显了美联储内部的分歧。近日多位美联储官员发表言论。

周五23日晚间,美国达拉斯联储主席卡普兰表示,对调整利率持开放态度,但更希望维持利率不变。卡普兰表示,不认为现在处于降息周期。他表示,收益率曲线的大幅波动并不是对货币政策的回应,货币政策并没有导致经济放缓。

堪萨斯城联储主席乔治周四认为美国不需要更低的利率,她在接受访时表示,“看看现在的经济状况,看不到前景展望显示经济正在变弱,还不是时候,我还没准备好为经济提供更多的宽松。”

美联储卡普兰周四称,预计经济增长和消费意向强健,下行风险略高,希望可以避免进一步对利率采取行动,需要合适美国经济的政策。如果不是必须的,希望谨慎降息,若见到疲软情况持续,对调整持开放态度;不希望美联储追随其他央行降息。这是近期美联储第三位美联储官员明确反对进一步降息。

美联储哈克亦表示,预计不需要再次降息,需要采取适合美国的措施,不能忽视全球环境,当前我们处于比目标更好的位置。对于此前的降息,我不太情愿。不赞同采取保险性降息的言论。目前的经济增速与我们去年预期的相符。对我而言考虑负利率是很困难的,目前不认为需要采取进一步的刺激措施。美联储的政策处于中性水平。

关于是否降息、降多少,美联储内部已经出现严重分歧,尽管美联储主席多次表示美联储是独立的,但今年的“鸽”派转向已让美联储的独立性受到质疑。

投资者要谨防美国总统特朗普再度干预市场

特朗普最近4天发6条推特喊话美联储"放水",美国总统已然变身为美联储的“批判者”。

8月19日,特朗普接连发送两条推特写道,他认为美联储应该在短时间内将基准利率下调100个基点,即降息1%,同时还可以考虑再采取一些量化宽松举措。

特朗普写道,“如果美联储这么做了,那么美国经济会变得更好,同时全球经济将获得迅速且大规模的提振,对每个人都好!”在推文中,他还指责美联储和鲍威尔极其没有远见。

8月21日,美联储公布的7月会议纪要显示,7月的降息不应被视为未来利率政策的“预设路线”,更像是周期中期调整。当天特朗普又连发两条推特对美联储进行抨击。

特朗普称,“昨天,美元达到美国历史上最高水平。没有通货膨胀。醒醒吧,美联储。我们面临的唯一问题就是鲍威尔和美联储”。

德国拟在招标中发售20亿欧元的零息债券。受到刺激的特朗普立即为德国点赞,并点名“美联储在哪?”

8月22日的推文写道,“德国与美国竞争。我们的美联储不允许我们做我们必须做的事情。他们让我们在竞争中处于劣势。”

北京时间00:50,汇通易汇通软件报价,现货金价报1525.30美元/盎司。

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