纽市盘前:澳元大涨近1.5%,澳洲联储决议在即;产油国难弥合裂痕,美油暴跌5%

纽市盘前:澳元大涨近1.5%,澳洲联储决议在即;产油国难弥合裂痕,美油暴跌5%

FX678  | 2020年4月6日 22:00

纽市盘前:澳元大涨近1.5%,澳洲联储决议在即;产油国难弥合裂痕,美油暴跌5%

周一(4月6日)欧洲时段,澳元兑美元走高1.4%至0.6080附近,澳洲联储将于周二(4月7日)公布利率决议,外界预计将维持不变,而日内风险偏好情绪回暖也令商品货币整体走高,日内股市走高,同时油市也传来一些好消息,大宗商品有望继续回暖。

欧洲时段,美油下跌5%至27美元/桶下方,包括俄罗斯在内的OPEC+将于4月9日,而非周一举行远程会议,这令投资者怀疑达成新协议的可能,但沙特阿美将5月份官方售价的公布时间延迟至周四,以观望会议可能产生的结果,也展现了自己的意愿。美国和沙特同意通过“不久的将来”举行的G20会议继续讨论油市问题。分析人士认为,即便可以达成协议,减产1000万桶也几乎不会让因疫情影响经济而造成的石油过剩局面出现多大改变。贸易商估计,需求损失可能高达3500万桶。


★近期热点提要★


1、【美联储、美国货币监理署以及美国联邦存款保险公司发布有关社区银行的联合声明】
美联储等三机构联合发布了降低社区银行最低杠杆率的新规定,要求暂时将社区银行的杠杆率降低到8%;从2020年第二季度开始至年底,杠杆率在8%或8%以上并符合一定其他标准的银行组织可以选择使用社区银行杠杆率框架;这种逐步过渡将使社区银行组织能够把重点放在支持向信誉良好的家庭和企业发放贷款上,因为最疫情给美国经济造成了压力。

2、【英国首相发言人:俄罗斯媒体报道的首相使用呼吸机治疗是谣言】
我们正处在控制疫情的关键时刻,首相状态良好,一直在与同事保持联系 ,仍坚持推进英欧贸易谈判,英国不会延长脱殴过渡期,特别顾问坎宁斯没有回到唐宁街,但他与同事们保持联系 ;周二将不会举行内阁会议,首相在住院期间继续工作;首相住院期间,每日疫情会议由外交大臣拉布主持;首相继续主持政府事务 。

3、【欧元区4月Sentix投资者信心指数跌至-42.9的历史新低】
调查显示,今年4月欧元区投资者的信心降至历史最低水平,同时,由于疫情影响,欧元区经济正陷入深度衰退。Sentix公司执行董事称,4月份经济衰退的力度要比3月份大得多,且情况比2009年金融危机时糟糕多了。迄今为止的经济预测低估了经济萎缩的规模,经济衰退的程度会更深,持续的时间也会更长。 

4、【德国财长肖尔茨:欧盟能在本周启动应对机制 】
新的政府计划将帮助中小型企业,德国企业需要更快速的援助项目,计划为小型企业提供贷款计划,总贷款额度“没有限制”,有信心在本周就欧盟援助达成协议 ,经济复苏项目应当在欧盟层面上讨论,欧洲的援助不应该危及捐赠者的信用价值。

5、【美国能源部长布鲁耶特:美国和沙特同意通过“不久的将来”举行的G20会议继续讨论油市问题】
美国能源部长布鲁耶特向沙特能源大臣表示,沙特和俄罗斯在油市份额方面的纠纷对美国乃至世界造成重大影响 ;预计欧佩克产油国和俄罗斯将在本周晚些时候召开会议;美国总统特朗普将继续寻求为美国原油增加更多储存空间,增加储存将是帮助美国原油行业的主要选项 ;预计沙特将在本周结束前安排G20能源部长级会议;鼓励产油国能源部长举行会议。

6、【澳洲联储4月7日会议不大可能进一步调整政策】
① 澳洲联储不大可能在周二的会议上宣布进一步调整政策。自澳洲联储3月19日紧急降息以来经济前景恶化,疫情继续在澳洲和全球蔓延,但市场已经温和反弹,因应全球政府和央行刺激措施的潜在影响;
② 预计澳洲联储将就国内和全球经济前景恶化发表评论,并指出疫情的经济影响仍然高度不确定。第一和第二季度的严重经济萎缩可能蔓延至第三季度。准备在必要时采取进一步措施,并且不会加息,直至接近经济增长、通胀和就业目标;
③ 他们还可能强调,经济最终将复苏,澳洲金融体系具有韧性,能够应对疫情带来的挑战,而且澳洲经济有望反弹。政策声明不大可能令市场意外,应当也不会引发澳元大幅波动。

★欧洲时段外汇行情回顾★


欧洲时段,美元指数创一周半新高至100.8附近,周末以来欧美多国发布的疫情数据显示局势有开始好转的苗头,令市场避险情绪降温,美联储等三机构联合发布了降低社区银行最低杠杆率的新规定,要求暂时将社区银行的杠杆率降低到8%。


欧洲时段,欧元兑美元六连跌至1.0768,创3月25日以来新低,虽然周末以来欧美多国发布的疫情数据显示局势有开始好转的苗头,令市场避险情绪降温。然而,美元指数却依旧保持坚挺,而欧元区4月Sentix投资者信心指数跌至-42.9的历史新低,显示疫情对欧洲地区带来的负面冲击很大,同时服务业也遭遇重创。


欧洲时段,英镑兑美元交投于1.2280,最新消息显示英国首相约翰逊在入院后依然“状况良好”,缓解了市场部分顾虑;日内早间,消息显示约翰逊在感染新型冠状病毒达10天之后仍然“发烧不退”而被迫在周日入住医院寻求进一步治疗,这引发了市场部分恐慌,令英镑开盘小幅跳空下跌。市场目光正聚焦于首相约翰逊的病情,这也将成为未来数日内影响英镑走势的一大重要变数。


欧洲时段,美元兑日元创逾一周新高至109.3,周末以来欧美疫情消息趋于缓和,令市场情绪略微回暖,避险货币日元因此遭到抛售,而随着近期日本疫情的恶化,据日本TBS新闻,日本政府正考虑宣布进入国家紧急状态,为期6个月。此外,日本方面此后可能进一步强化宽松措施的消息,也拖累日元汇价进一步下行。


欧洲时段,澳元兑美元走高1.4%至0.6080附近,澳洲联储将于周二(4月7日)公布利率决议,外界预计将维持不变,而日内风险偏好情绪回暖也令商品货币整体走高,日内股市走高,同时油市也传来一些好消息,大宗商品有望继续回暖。


欧洲时段,美油下跌5%至27美元/桶下方,包括俄罗斯在内的OPEC+将于4月9日,而非周一举行远程会议,这令投资者怀疑达成新协议的可能,但沙特阿美将5月份官方售价的公布时间延迟至周四,以观望会议可能产生的结果,也展现了自己的意愿。美国和沙特同意通过“不久的将来”举行的G20会议继续讨论油市问题。分析人士认为,即便可以达成协议,减产1000万桶也几乎不会让因疫情影响经济而造成的石油过剩局面出现多大改变。贸易商估计,需求损失可能高达3500万桶。


欧洲时段,现货黄金刷新3月12日以来高位至1645.05美元/盎司,黄金的表现看起来非常不错,出现了更多避险需求推动。另一方面,由于经济环境面临着巨大压力,美元的强劲表现未必能维持太久,因此投资者不太可能继续以抛售黄金来弥补股市的损失。另外,全球疫情的进展依然是市场焦点。


机构观点


【华侨银行:黄金仍保持安全港地位】 
过去几周黄金似乎失去了避险吸引力,但华侨银行表示从逻辑上讲,这几乎没有道理,而且非常违反直觉;随著欧美国家的新冠病毒疫情开始引发对美元流动性紧缩的担忧,黄金成为抛售的成熟候选,因为它是一种流动性极高的资产,也是少数几个仍录得年内迄今涨幅的市场之一;黄金的性质——稀有、惰性和高密度——仍使其成为股票和债券的首选替代资产之一;当前的流动性危机突显出经济体系内在的缺陷,但并不意味着黄金已经失去了安全港的地位。 

【经济学家:疫情导致的失业比大衰退时期更糟】
①美国经济在经历了10年的增长后,3月份实际上出现了就业岗位减少的情况。由于美国仍在关闭工厂以遏制疫情传播,就业形势可能只会变得更加黯淡;
②KPMG LLP首席经济学家Constance Hunter指出,这些数据令人心碎。尤其令人难过的是,一旦员工与雇主分离,经济复苏就会变得更加困难。我们现在的社会安全网比大萧条时期要好得多,但现在比我们在大萧条时期看到的任何情况都要糟糕;
③Constance Hunter指出,我们没有经历过形势如此断崖式下跌,最近的损失比1929年开始的大萧条更严重。我们预计美国4月至少裁员800万人,可能接近1200万人。整个第二季度,美国预计将有2500万人失业;
④Constance Hunter并不是唯一对经济的前景感到悲观的。哈佛大学经济学家Kenneth Rogoff表示,2008年金融危机是当前这场由新冠疫情引发的衰退的“预演”,经济学家Justin Wolfers指出,实际失业率在13%左右。圣路易斯联储预测疫情将会导致失业率达到32%,而1933年美国失业率只是达到24.9%的峰值。

【凯投宏观:二季度继续看好金价,但年末可能会回落】  
① 凯投宏观(Capital Economics)经济学家Kieran Clancy表示,美元的强劲表现未必意味着二季度黄金不会走高。二季度我们预计金价会涨到1700美元/盎司附近;
② Clancy认为,市场的避险需求会抵消美元对黄金的压力。我们对黄金短期的表现是较为乐观的,只要全球经济所面临的不确定性继续,人们对后市面临的情况不确定,那么就会因避险需求而买入黄金。与此同时,美元也在走高。总体来说,避险需求将占据主导影响,至少短期是如此;
③ 近期黄金ETF持有量持续增加,从中可以看出投资者对其的需求。Clancy指出,过去几周的情况可以看出更多的机构投资者在调整投资组合,以最小化损失,因此会抛售避险资产。但另一方面,散户投资者们对黄金的需求不少。在3月初的大涨创7年多新高后,受到美股暴跌影响,黄金成为了投资者们抛售筹措资金的选择;
④ 二季度金价可能涨至1700,但年末将会回到1600美元/盎司。今年晚些时候,全球经济面临的不确定性会慢慢消退,因此金价会有回落 

【摩根大通:美国疫情增速有缓和迹象,股市下跌有望放缓】
① 知名投行摩根大通指出,虽然近日美国虽然病毒感染人数的总量仍在快速增长,但相当多州的增速正在放缓,这一趋势如果持续下去,将给美股的波动率指数带来压力,并令股市的下跌放缓;
② 根据近期显示出来的相关性,一些州的病例增速放缓,可能有助于进一步压低股票隐含波动率。我们猜想,基于病毒大流行带来的巨大不确定性,市场可能会根据这些统计数据而做出一些调整。到目前为止,事实证明确实如此;
③ 未来一周左右的时间里,各州感染人数的增速若进一步放缓,可能有助于改善市场情绪。对此,纽约州州长Andrew Cuomo表示,现在就从这些数字得出结论还为时过早。 

【前贝尔斯登(Bear Stern)分析师Jesse Felder表示,眼下或许是持有较大持仓黄金的好时机】
① Felder表示,维持自己对黄金看涨的预期,突破2011年的历史高位也将不会是很困难的;有两个关键原因将成为投资者持有大量黄金的理由;
② 关键原因之一是相对股票等资产,黄金的表现是有明显优势的。黄金和标普500指数过去36个月的比率变化是一个明显的信号,表明了应该买入黄金卖出股票;
③ 今年前三个月,道琼斯指数下跌了21.8%,是1987年以来表现最差的一个季度。标普500指数下跌18.7%,是2008年金融危机以来表现最差的季度。与之对比的则是金价在一季度上涨了约5%;
④ 另一大因素则是在这种充满了不确定性的环境下,黄金的避险保值功能通常会有所显现;
⑤ 全球疫情的发展使得经济面临着巨大压力,美联储降息至零并且进行无限QE,而近期美国就业数据表现极为糟糕。财政赤字占据GDP比重上升的情况下,金价是会走高的;
⑥ 此前美国国会通过了2.2万亿美元的刺激计划。Felder指出,美国赤字的增加程度可能会超过10年前金融危机的程度,因为这一次包含了刺激项目和收益下降两方面;
⑦ 如果确实如此,那么金价将很轻易地突破2011年的历史高位。此外,黄金不仅仅是投资组合多样化的工具,在这种不确定的环境下,也是保值的重要工具。  

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