4月7日财经早餐:欧美股市大涨,商品货币飙升,期金突破1710创逾7年新高,美油重挫7%

4月7日财经早餐:欧美股市大涨,商品货币飙升,期金突破1710创逾7年新高,美油重挫7%

FX678  | 2020年4月7日 07:57

4月7日财经早餐:欧美股市大涨,商品货币飙升,期金突破1710创逾7年新高,美油重挫7%

周一(4月6日)伴随着全球几个疫情严重地区出现新增病例增长放缓的迹象,欧美股市大幅反弹,标普500指数涨逾7%;美元小幅走高,市场普遍表现出风险偏好增强,商品货币澳元、纽元涨幅居前;英镑下跌,因英国首相约翰逊被转至重症监护室。COMEX黄金期货主力合约盘后涨超4%,突破1710美元,为2012年12月以来最高。油价收低,美油跌逾7%,因沙特和俄罗斯拖迟磋商且料美国库欣库存增幅创纪录。 

商品收盘方面,COMEX黄金期货6月合约收涨48.2美元/盎司,收报1693.9美元/盎司,涨幅2.93%。WTI 5月原油期货收跌2.26美元,跌幅7.97%,收报26.08美元/桶;布伦特6月原油期货收跌1.06美元,跌幅3.1%,收报33.05美元/桶。 

美股三大指数暴涨,道琼斯指数收盘上涨1627.50点,涨幅7.73%,报22679.99点;标普500指数收盘上涨175.00点,涨幅7.03%,报2663.68点;纳斯达克指数收盘上涨540.20点,涨幅7.33%,报7913.24点。

周二前瞻

 

 

时间 区域 指标 前值
09:30 澳大利亚 2月商品及服务贸易帐(亿澳元) 52.1
09:30 澳大利亚 2月进口月率(%) -3
09:30 澳大利亚 2月出口月率(%) -3
12:30 澳大利亚 4月现金利率(%) 0.25
14:00 德国 2月季调后工业产出月率(%) 3
14:00 德国 2月工作日调整后工业产出年率(%) -1.3
14:45 法国 2月贸易帐(亿欧元) -58.87
16:00 中国 3月外汇储备(亿美元) 31067.2
22:00 加拿大 3月IVEY季调后PMI 54.1
22:00 美国 2月JOLTs职位空缺(万) 696.3
凌晨04:30 美国 截至4月3日当周API原油库存变动(万桶) 1050
凌晨04:30 美国 截至4月3日当周API汽油库存变动(万桶) 610
凌晨04:30 美国 截至4月3日当周API精炼油库存变动(万桶) -450


12:30 澳洲联储公布利率决议
17:30 澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)在商会晚宴上发表讲话
欧元区各国财长举行紧急会议
凌晨00:00 EIA公布月度短期能源展望报告

全球主要市场行情一览



美国股市创下近两周最大涨幅,此前全球几个疫情最严重地区均出现新增病例增长放缓的情况。标普500指数尾盘涨至日内高点,收盘上涨7%,至3月13日以来最高水平。标普500指数11大板块均为上涨,7大板块涨幅超过7%,其中信息技术板块领涨,其次是公用事业板块;日常消费品板块涨幅最小,其次是受油价下跌拖累的能源板块。

Penn Mutual Asset的首席投资官Mark Heppenstall表示,现在还不能说我们肯定已经转危为安,但它的确似乎是一个好兆头。

贵金属与原油



周一金价大涨,COMEX黄金期货6月合约收涨48.2美元/盎司,收报1693.9美元/盎司,涨幅2.93%,这是自2012年12月以来主力合约的最高收盘价,盘后涨幅一度扩大到4.26%,日内涨近70美元,最高触及1715.8美元/盎司,因疫情触发的经济危机带动全球推出刺激措施,投资者寻求避险以防经济进一步放缓。

现货黄金最大涨幅达3%,刷新3月11日以来高点至1669.54美元/盎司。Blue Line Futures首席市场策略师Phil Streible表示,实货需求继续主导市场,支撑金价。大量的刺激措施有效地稀释了货币,所以黄金需求来自四面八方。

原油三个交易日来首次下跌,美油跌逾7%,盘中一度暴跌11%,因有迹象显示美国最大的仓储基地日益面临库存过剩状况,而且市场担心即将召开的产油国会议达不成足以抵消需求萎缩影响的减产协议。
    
Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示,OPEC+会议推迟引发了今天的大部分抛售,因俄罗斯和沙特之间存在重大分歧,这可能会排除周四达成减产协议的可能性。

莫斯科高级石油磋商代表之一暨俄罗斯直接投资基金首席执行官德米特理耶夫(Kirill Dmitriev)周一表示,俄罗斯和沙特即将达成减产协议。    
    
交易商称,美国原油跌幅超过布伦特原油,因此前数据提供商Genscape的一份报告显示,美国原油交割地点俄克拉荷马州库欣的原油库存上周料增加约580万桶。如果这些数据与美国能源资料协会(EIA)将于周三发布的官方数据相匹配,将意味着库欣库存连续第五周增加,且创下自2004年有记录以来最大的单周增幅。

Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow表示,在4月期货合约到期时与5月合约存在深度远期溢价的情况下,未来几周库欣库存料大大增加,库欣将在未来四到六周满负荷运转,因此,库欣价格将承受压力,生产商将设法把产出的原油从库欣转移到德克萨斯州海湾。

5月结算价比6月低3.90美元/桶,是近一周来最弱价差。随着United States Oil Fund ETF从周二开始把头寸撤出纽约商业交易所西德克萨斯中质油近月合约5月合约,这个价差可能进一步扩大。头寸转移到4月13日将可完成。截至周五,这个拥有35亿美元资产的基金持有约20%的未平仓5月合约。

Lipow表示,交易商还担心周四OPEC+会议不会达成足以抵消需求下滑影响的减产协议,新冠疫情影响下,需求减少2,500万至3,000万桶/日。

三位OPEC+消息人士透露,包括沙特阿拉伯和俄罗斯在内的OPEC+产油国联盟可能在周四的会议上同意减产,前提是美国也加入减产行列。

荷兰合作银行大宗商品策略师Ryan Fitzmaurice称,沙特阿拉伯和俄罗斯达成协议的势头越来越强烈,这可能涉及OPEC与非OPEC产油国之间前所未有的合作,目前心理预期是减产每天1,500万桶,如果周四达不成协议,油价就可能回吐所有近期涨幅。

外汇


周一美元小幅上涨,伴随欧美新冠死亡人数增长出现放缓迹象,风险偏好重返市场,股市上涨,日元触及逾一周低点;商品货币澳元、纽元、加元涨幅居前,日元落后。英镑兑美元下跌,此前报导称,英国首相约翰逊因新冠病毒病情恶化已转入重症监护病房。

美元指数涨0.13%至100.79;有报道称国际货币基金组织(IMF)可能发起帮助解决全球美元短缺的计划。美国10年期国债收益率一度攀升约8个基点,达到0.6729%,为3月31日以来最高水平。市场普遍表现出风险偏好增强,因对新型冠状病毒在美国和欧洲的传播可能逐渐减弱抱持乐观情绪。

富国银行分析师Erik Nelson在周一的一份报告中表示,今天的汇率走势正紧紧跟随冒险策略。

美元兑日元上涨0.62%至109.22,稍早触及过109.38;驻纽约交易员称,美元兑日元受到投机性买盘的良好支持,不过109.40附近的卖盘限制了涨势;另外,日本首相安倍晋三势将宣布国家因新冠疫情进入紧急状态;交易员还押注政府可能推出大规模刺激措施。但富国银行表示,我们认为今天日元走软更多是受全球股市走强影响,而非东京可能宣布紧急状态的报导。

欧元兑美元跌0.07%至1.0793,此前跌到过3月25日以来最低水平1.0769;欧元区财长料将于周二就在疫情期间支持经济的三个快速选项达成一致。官员们必须在4月9日前设计出一套让持完全相反意见的各成员国都满意的方案,即那些呼吁联合发债的国家,以及那些强烈反对联合发债的国家。

花旗策略师Tom Fitzpatrick等人在报告中称,若跌破1.0760(76.4%回撤位)和1.0778(支撑位),将可能重新试探3月触及的近期低点1.0636。

英镑兑美元下跌0.31%至1.2231,此前报导称,英国首相约翰逊因新冠病毒病情恶化已转入重症监护病房。Brown Brothers Harriman外汇策略师Ilan Solot表示,如果他无法恢复公务,就会造成一些麻烦,但我们必须等待和观察。

如果约翰逊无法履行其职责,英国外交大臣拉布将被指定接管国家领导权。OANDA驻纽约高级市场分析师Edward Moya表示,目前还不清楚首相的紧急接班计划。市场讨厌不确定性,这对英国与新冠病毒斗争的进一步举措,以及未来的英国退欧贸易谈判都不是好兆头。

美元兑加元跌0.66%至1.4111,自2月24日以来首次跌破21日移动均线;未受石油下跌和加拿大央行称商业信心在新冠疫情发生前已经下降影响。美元兑挪威克朗跌1.71%至10.428.

其它货币对方面,美元兑瑞郎涨0.15%至0.9788;澳元兑美元涨1.52%至0.6088;纽元兑美元上涨1.29%至0.5945,有报道称新西兰尚未联储让零售银行为负利率做准备,这表明政策制定者暂时不会进一步降低利率。

国际要闻


【英国首相约翰逊病情恶化 已被转移到重症监护病房】据外媒,英国首相鲍里斯·约翰逊的病情恶化,已被转移到重症监护病房(ICU病房),外交大臣拉布已被要求在必要时代表约翰逊。英国泰晤士报称,约翰逊下午经历了呼吸困难,然后使用了呼吸机。

【IMF考虑采取行动向更多经济体提供美元流动性】

【纽交所提议暂时放宽对做空交易的限制;纽交所提议取消部分限制措施至6月30日】

【美联储:将通过提供由薪资保护计划PPP贷款支持的定期融资,建立通过小企业管理局PPP帮助向小企业贷款的设施,其他细节将在本周宣布】

【美联储和财政部据称将购买参与小企业贷款计划的银行发行的债券】
 
【欧佩克+紧急会议将于维也纳在4月9日当地时间16:00(北京时间22:00)召开】欧佩克代表称,欧佩克+已经发出减产紧急会议邀请,总的减产规模可能在每天1000万桶左右。知情人士透露,欧佩克+邀请额外7个国家参加紧急会议,包括巴西和挪威,不包括美国和加拿大。

【消息人士:欧佩克+可能在周四同意减产,但前提是美国加入减产行动】

国内要闻


【证券时报头版:倒逼市场主体归位尽责 中国股市也需要“浑水”】一份89页的做空报告,最终倒逼瑞幸咖啡自曝财务造假。报告出具方是让很多公司闻风丧胆的专业做空机构——浑水。境外资本市场中,类似“浑水”的机构并不少见,这是做空机制的产物,业务模式也相当成熟。在监管触角暂不能及的角落,充分调动民间力量“补位”,是一条经济实用且已被成熟市场证明过的行之有效的途径。令人“闻风丧胆”的评价,正说明其效用的强有力。建立合理完善的做空机制,允许做空机构存在,允许机构在合理取证、充分调查、理性分析基础上对相关公司提出质疑,出具“看空”报告。这样能够“搅局”的“浑水”,能倒逼各市场主体归位尽责,敬畏市场。A股市场在与国际接轨过程中,将面临更多类似的检验,不妨先主动尝试放水养鱼,让市场更加自主地优胜劣汰。

【过半报喜 249家上市公司预告首季“成绩单”】数据显示,截至4月6日20时,共有795家A股上市公司披露2019年年报,其中,566家上市公司归属于上市公司股东的净利润同比增长。在这些公司中,有249家披露2020年一季度业绩预告,其中133家预喜,占比为53.41%。(中国证券报)  

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