欧市盘前:中国股市继续飙升,澳元领涨商品货币;基本金属大涨,黄金重返1800上方

欧市盘前:中国股市继续飙升,澳元领涨商品货币;基本金属大涨,黄金重返1800上方

FX678  | 2020年7月13日 14:00

欧市盘前:中国股市继续飙升,澳元领涨商品货币;基本金属大涨,黄金重返1800上方

周一(7月13日)亚洲时段,美元指数重心下移,市场风险情绪继续回暖,避险美元再遭抛售,而市场则提前开始观望本周的欧洲央行决议。商品货币大幅走高,澳元领衔,中国股市表现强劲,令市场风险偏好情绪不断回暖。尽管亚洲股市表现强劲,令黄金吸引力下降,但基本金属表现强劲,令贵金属依旧重心上移,现货黄金回升至1800上方。油价在本周OPEC+召开会议前下跌,尽管世界许多地方新冠病例的激增并未减弱,但OPEC+可能会在此次会议上宣布计划开始缩减历史性的减产。


本交易日主要关注英国央行行长及美联储官员讲话。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,欧元兑美元走高,汇价现报1.1335,涨幅0.31%;欧元兑美元在周一亚市早盘维持上周五以来的强势,持于1.13关口上方,周末市场风险情绪继续回暖,避险美元再遭抛售,而市场则提前开始观望本周的欧洲央行决议;丹斯克银行的分析师指出,欧洲央行本周料维稳政策不变,暂不增加宽松力度,并且,其面对当前欧元区各国疫情持续好转的状况很可能发表措辞积极的评述,这将有利于欧元汇价的进一步走强;并且,欧洲央行也大概率不会把救市基金规模给一次性用足。

亚盘时段,澳元兑美元走高,汇价现报0.6981,涨幅0.45%;商品货币大幅走高,澳元领衔,美元指数下行,而中国股市表现强劲,令市场风险偏好情绪不断回暖,商品货币有望进一步走高,美元兑所有G-10对手货币走弱;因对全球经济复苏的希望以及股市持续上涨削弱了对这一世界储备货币的需求。

亚盘时段,现货黄金回升至1800上方,现货黄金现报1805.67美元/盎司,涨幅0.39%;现货黄金震荡走高,整体表现依旧强势,尽管亚洲股市表现强劲,令黄金吸引力下降,但基本金属表现强劲,令贵金属依旧重心上移,此外,全球新冠疫情依旧严峻,黄金也受到避险需求的支撑,而美元指数重心下移,跌向一个月低位,以美元计价的资产均表现优秀。

亚盘时段,国际油价走低,美油现报40.22美元/桶,跌幅0.81%;布伦特原油现报42.92美元/桶,跌幅0.74%;油价在本周OPEC+召开会议前下跌,尽管世界许多地方新冠病例的激增并未减弱,但OPEC+可能会在此次会议上宣布计划开始缩减历史性的减产;本周三在网络会议上,OPEC+将回顾市场状况,外界预计该联盟很快会开始放松产出限制,上周五纽约原油期货跌向40美元/桶;两位不愿透露姓名的业内知情人士表示,除非能源部另有指示,否则俄罗斯大型石油企业准备在下个月提高产量;供应准备增加之际,仍在肆虐的疫情给需求前景蒙上了阴影。

亚洲股市行情一览


财经大事


21:00  英国央行行长贝利(Andrew Bailey)在英国央行及纽约联储主办的网络研讨会上发表讲话。

21:30  美联储主席威廉姆斯参加线上会议,就Libor发表讲话。

23:30  英国央行行长贝利就Libor发表讲话。

次日01:00  2020年票委、达拉斯联储主席卡普兰发表讲话。

亚洲时段消息回顾


墨西哥取代意大利,成为全球新冠病毒死亡病例第四多的国家;
墨西哥新冠病毒死亡病例数超过意大利,成为世界死亡病例第四多的国家;根据卫生部上周日发布的数据,新增死亡病例数为276例,累计为35,006例;新增病例为4482例,累计为29.975万例;在过去的两周,墨西哥的累计死亡人数也超过了西班牙和法国,拉丁美洲已日益成为大流行的热点;墨西哥总统 Andres Manuel Lopez Obrador将重振经济置于优先地位,而不是实施严格的封锁措施,这一策略引起了人们的批评,即他的政府对疫情的重视程度不够。 

Janus Henderson:全球企业债务今年或增加多达1万亿美元;
① Janus Henderson Investors称,随着企业纷纷增加储备以应对新冠疫情和由此导致的经济下滑,今年全球企业债务将会飙升多达1万亿美元;该公司报告显示,企业净债务今年或达到大约9.3万亿美元,相比去年增加12%;这是基于这家管理着2,944亿美元资产的投资机构对全球900家市值最大非金融企业的研究分析结果;
② 继新冠疫情蔓延导致一季度信贷市场发生颠覆后,波音、BP Plc和通用汽车等许多公司纷纷发行债券或筹集贷款以增强公司的流动性,全球经济萎缩形势下欧美祭出的支持性措施也推低了借贷成本;
③ Janus Henderson表示,这些新筹集的资金和贷款可能不会马上投入使用,债务增加对企业资产负债表产生的影响可能会因此而有所减轻;企业会减少多达3000亿美元的派息,同时也会减少投资并发行新股以缓解自身的债务压力。 

澳大利亚维多利亚州单日新增居高位,联邦政府再派1000名国防军增援抗疫;
7月13日,根据澳大利亚维多利亚州州长安德鲁斯在记者发布会上公布的最新消息,该州在过去的24小时内,发现新增新冠肺炎确诊病例177例,增速仍高居不下,其中151例的感染来源不明。该州累计发现新冠肺炎确诊病例为3967例,据全国各州和领地之首。根据澳媒报道,安德鲁斯已经接受澳大利亚联邦政府派出的1000名国防军,再次增援应对这次疫情的反弹。澳大利亚总理莫里森在接受采访时表示,“我们这次派出多达1000名国防军,坦白说已经尽力了”。(央视新闻)

银保监会酝酿财险公司差异化监管政策;
银保监会酝酿针对不同类型财险公司提出差异化监管要求,目前正在行业调研和政策研究中。据一位业内人士透露,监管部门酝酿对财险公司进行差异化监管,旨在引导财险公司探索专业化、精细化发展道路,推动财险行业高质量发展。 

富时罗素:等到时机成熟,富时罗素会将科创板股票纳入;
富时罗素亚太区指数政策负责人杜婉明接受采访时表示,就科创板而言,我们需要考虑目前有多少科创板股票可以达到富时罗素全球指数的编制要求;科创板股票进入富时罗素的全球指数只是时间问题,等到时机成熟,富时罗素会将科创板股票纳入(中证网) 

消息人士称,沙特阿美削减了至少4家亚洲炼油厂8月份的阿拉伯重质和中质原油配额;

股市急涨唤醒牛市的激动与担忧;
① 中国正从新冠疫情中阴霾中走出,A股本月表现冠居全球,无论是股指还是场内杠杆,都回升至2015年以来最高水平;
② 这次和2014年有很多相似之处,包括充足的流动性和疲弱的经济;
③ 珩生资产管理公司基金经理戴明表示,但中国央行在释放流动性方面更为谨慎,这次跟上一轮的主要不同之处在于,决策者更加审慎。

机构观点


经济复苏希望增强和股市上涨之际,美元持续疲软;
① 美元兑所有G-10对手货币走弱;因对全球经济复苏的希望以及股市持续上涨削弱了对这一世界储备货币的需求;花旗集团的全球经济意外指数攀升至2017年3月以来的最高水平,表明以较大幅度超出经济学家预计的数据增加;
② 圣乔治银行(St. George Bank) 驻悉尼高级经济学家Janu Chan认为,全球经济增长乐观情绪增强“可能对美元不利,而美国疫情风险例恶化是另一个因素;与股市密切相关的澳元上涨,反映出风险偏好增强以及对复苏的希望;
③ 随着全球经济数据带来惊喜,美元仍然承压;中国第二季度GDP数据,以及日本央行和欧洲央行本周晚些时候的政策决定可能会为全球经济状况提供更多线索,投资者也在期待公司财报季 

高盛:因上涨空间有限 建议卖出10年期美债;
高盛认为,期限溢价处于历史低位,加强了持有10年期美国国债风险回报不佳的观点,另外当前的收益率水平表明,10年期美债进一步上涨的空间有限 

瑞信青睐人民币和韩元,预测美元势将逐步下行;
瑞信表示,人民币和韩元都可能会走强,因为中国和韩国控制住了疫情并且会受益于全球科技硬件复苏的势头,预计在岸人民币兑美元将在3个月内跌至6.95,美元兑韩元将跌至1165。预计美元将走弱的原因有以下三点:①美元套利解除和对冲成本下降;②全球经济持续复苏;③美国财政赤字扩大。

高盛将港交所目标价下调至325港元,评级维持中性;
① 高盛发布报告称,相信港交所股价过去两个月的升幅已反映美国上市之中概股回流本港上市的因素,该行认为股价升幅过快,因回流过程或需时数年;高盛重申相关概念应具体评估中概股回流上市后对整体上市公司市值的影响,而非对成交量或成交额的影响;
② 高盛预计今年下半年港交所将迎来上市公司市值及成交量高位,目标价自330港元下调至325港元,评级维持“中性”,同时下调港交所明年盈利预测2%,升2022年盈利预测2% 

澳新银行分析师指出,纽元汇价当前已经相对3月份的低点回升了20%,如此升值速度可能迫使新西兰联储在后市采取更多宽松措施,来阻止其本币进一步升值,此举则可能助推纽元汇价应对性地出现回落走势。预继新西兰联储此后会继续公开表示:不排除采用一切可能的政策宽松措施。如此言辞将对纽元汇价提起前去口头压制效果;

澳新银行:新西兰联储正保留所有政策选项;
① 新西兰联储持续放松货币政策,纽元却走强,新西兰联储因此面临更严峻的货币政策环境;纽元走强部分反映了疫情相对改善和大宗商品价格坚挺,也反映了最近全球流动性大增;
② 在前景黯淡且面临下行风险的当下,最佳的货币政策是采取更多行动;“努力、及早”采取行动的做法是恰当的,包括扩大量化宽松措施;新西兰联储保留所有工具,尤其应该仔细考量那些有助于抑制纽元汇率进一步走强的工具。 

荷兰合作银行的分析师预计,由于全球经济在今年下半年的复苏前景仍然充满不确定性,市场焦虑情绪将在相当长的事件内持续存在,这将对商品系货币汇率构成持续打压。与此同时,全球贸易风波届时也可能再度升温,并对高度依赖外贸的澳洲经济带来额外重创,这些综合因素下,预估在2020年年底之际,澳元兑美元将回落至0.64一线;

日银本周决议料继续按兵不动,但日元上行趋势或成其心头大患;
① 日本央行本周三将举行政策会议,业内机构均预计其在宽松政策上不会有新措施跟进,而这可能在近期美元指数承压的背景下继续推升日元汇价,美元兑日元可能跌向106心理关口;
② 近期日元相对美元汇价出现走强,上周五触及106.65这一两周半低位,周一早盘继续徘徊在107关口下方。除了美元指数承压之外,日债收益率近期走升也对日元汇价有提振作用。不过,在全球贸易局势敏感的背景下,日本央行显然并不希望日元过度升值,一旦美元兑日元触及106这一心理保障水平,日银入市干预行动仍有可能被再度触发。 

欧银本周决议料释出乐观信号,欧元兑美元有望上攻1.15;
① 欧元兑美元在周一亚市早盘维持上周五以来的强势,持于1.13关口上方,周末市场风险情绪继续回暖,避险美元再遭抛售,而市场则提前开始观望本周的欧洲央行决议;
② 丹斯克银行的分析师指出,欧洲央行本周料维稳政策不变,暂不增加宽松力度,并且,其面对当前欧元区各国疫情持续好转的状况很可能发表措辞积极的评述,这将有利于欧元汇价的进一步走强;并且,欧洲央行也大概率不会把救市基金规模给一次性用足;
③ 这在美元指数料进一步走软的背景下,将有望推动欧元兑美元本周升破1.14上方的前期强势阻力位,并挑战3月初位于1.15初的年内高点水平。而下半年,在美元走势料受到美国选情困扰的大背景下,欧元汇价还会有进一步的上行空间 

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