黄金T+D收高,白银T+D大涨近3%!美国经济复苏遇阻,且大选风波不断;地缘风险依旧

黄金T+D收高,白银T+D大涨近3%!美国经济复苏遇阻,且大选风波不断;地缘风险依旧

FX678  | 2020年8月3日 19:00

黄金T+D收高,白银T+D大涨近3%!美国经济复苏遇阻,且大选风波不断;地缘风险依旧

周一(8月3日)黄金T+D收盘上涨0.62%至427.76元/克;白银T+D上涨2.74%至5666元/千克。黄金市场再次创下新高,全球多地疫情恶化,且美国经济复苏步伐放缓,且全球贸易摩擦不减,这带给黄金避险需求,但随着美元指数回升,现货黄金目前回落20余美元至1970下方。Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示,目前整个大环境中,看不到什么能够打压金价下行的因素,除非市场情绪出现大变动。对整个市场来说,今年11月的美国大选是个很大的不确定因素。


上海黄金交易所2020年8月3日交易行情


① 黄金T+D收盘上涨0.62%至427.76元/克,成交量89.112吨,成交金额381亿2199万3840元,交收方向“多支付给空”,交收量13.544吨;

② 迷你金T+D收盘上涨0.55%至427.64元/克,成交量10.7602吨,成交金额46亿405万8544元,交收方向“多支付给空”,交收量60.588吨;

③ 白银T+D收盘上涨2.74%至5666元/千克,成交量21659.4吨,成交金额1223亿1868万9676元,交收方向“多支付给空”,交收量127.200吨。


黄金回落20余美元


周一(8月3日)黄金市场再次创下新高,现货黄金价格触及1988.4美元/盎司高位,Comex期金则又一次突破了2000美元/盎司关口。全球多地疫情恶化,且美国经济复苏步伐放缓,且全球贸易摩擦不减,这带给黄金避险需求,但随着美元指数回升,现货黄金目前回落20余美元至1970下方。


对于多头目前来说,2000整数关口将是心理层面的主要压制。而由于新高不断出现,实质上技术层面已经没有太强的阻力可言。更往上的理论目标可能会在2030-40区域。回落行情来看,1959是初步支撑,1906支撑完好的前提下,就不太会出现非常明显的回撤。

中国人民银行召开2020年下半年工作电视会议。一是果断加大逆周期调节力度,稳健货币政策实施更加灵活适度。二是金融政策的直达性和精准性显著提升。三是防范化解重大金融风险攻坚战取得重大阶段性成果。四是金融业改革开放和国际金融合作持续深化。五是金融服务管理不断创新发展。

分析师表示,美国第二季GDP下跌32.9%,众议院通过1.3万亿美元刺激法案,金价短期震荡向上。通胀预期逐步修复,实际利率仍有下行空间,金价中期震荡向上。全球货币宽松有望延续,纸币信用遭考验,维持贵金属长期上行判断。关注经济复苏初期工业属性恢复带来的白银上涨。

8月3日黄金ETFs数据显示,截止8月1日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1241.96吨,较上一交易日持平;Gold Trust8月3日数据显示,iShares Gold Trust8月1日黄金持有量491.46吨,较上一交易日增加0.74吨。


广发证券表示,美联储扩表效用在美元货币乘数作用下逐步显现,在货币乘数逐步上涨初期,贵金属将出现较好表现,而后期工业金属将超越贵金属。我们认为目前处于联储扩表效用逐步显现阶段,贵金属价格上涨将持续。 

State Street Global Markets北美宏观策略主管Lee Ferridge一直以来都对黄金看多,眼下的情况当然也是。

Ferridge认为,在美联储资产负债表只会越来越大,因此投资者需要持有一些黄金这种资产。虽然不可能预见到疫情出现,但从2018年四季度开始,当时美联储尝试缩表,之后利率回升,但结果却怎样呢?美股下跌后,美联储就不得不后退了,到2019年再次开始降息,资产负债表再也缩不下去了。Ferridge认为,接下去预计美联储会有更多宽松,这也是其看涨黄金的理由。 

低利率与弱美元支撑黄金


Pepperstone研究主管Chris Weston表示,接下去金价的走势要看实际利率的表现,跌至负值的利率可能会进一步下行。市场情绪看不出来什么看空信号,金价的回落将是小幅的,触及2000大关是很可能的。


Weston指出,美国前一轮失业救济已经到期了,而美国国会又快到夏季休假的时候。对黄金市场来看,美国新一轮财政刺激将是一个重要的影响因素。

RJO Futures高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis认为,刺激项目的多少将决定金价走势。如果美国国会减少刺激水平,那么金价可能回落小幅回落。如果增加的话,就是继续印钞,那么金价会走高。

另外,美元近期的持续疲软也为黄金提供了推动力。

渣打银行 (LON:STAN)(Standard Chartered)贵金属分析师Suki Cooper表示,尽管实际利率仍然是黄金的关键推动力,但金价和美元的相关性增强了。美元测试两年低点,这推动了金价创下新高,而在实际利率继续低迷的情况下,美元还会走弱。

不过Cooper指出,技术面而言,黄金市场在超买红,短暂的回落是很可能的。但整个市场还是偏上行的,看多因素众多,短期修正都将被视为买入机会。

荷兰集团(ING)大宗商品策略主管Warren Patterson表示,预计今年余下时间美元将继续疲软,将推动金价走高。

Patterson认为金价将能突破2000美元/盎司关口,今年年末甚至能到2100。各种影响因素而言,黄金市场显然还有上行空间,涨到2000将只是时间问题。

机构观点:本周金价就能触及2000大关


Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示,目前整个大环境中,看不到什么能够打压金价下行的因素,除非市场情绪出现大变动。

对整个市场来说,今年11月的美国大选是个很大的不确定因素。

RJO Futures高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis表示,正因此,对金价后市继续上行有信心,因为有这样的风险事件在。如果特朗普失败,那么美股会下跌,市场会出现大幅抛售。

近期美元的走弱也同样是黄金上涨的推动力之一。现在被注入市场中的大量流动性是前所未见的,人们甚至在想,在美国政府如此大规模印钞的情况下,是否还要缴税,这种环境下黄金就是安全的选择。

当然,在大涨后,黄金市场也很可能面临着一些回落修正。Millman指出,由于金价上涨过快又幅度过大,金价可能回落到1900甚至关口下方盘整。看起来金价在1940左右水平有强劲支撑。

Pavilonis则指出,金价的回落将成为投资者们逢低买入的时机。本周金价可能上行受阻,甚至可能短暂回落至1900下方,但黄金市场的上行趋势还远未结束,下跌更像是个买入机会。

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