8月7日财经早餐:美元触及27个月低位,黄金逼近2070再创历史新高,白银涨逾7%,非农报告将出炉

8月7日财经早餐:美元触及27个月低位,黄金逼近2070再创历史新高,白银涨逾7%,非农报告将出炉

FX678  | 2020年8月7日 08:06

8月7日财经早餐:美元触及27个月低位,黄金逼近2070再创历史新高,白银涨逾7%,非农报告将出炉

周四(8月6日)美元连续第三天走软,盘中一度跌至92.48,为2018年5月以来最低,投资者关注美国刺激措施谈判以及定于周五公布的非农就业数据;随着债券实际收益率跌至负值,美元走软以及全球经济的不确定性,黄金价格再创历史新高至2069.78美元/盎司;受投资和工业需求推动,现货白银大涨7%,突破29美元/盎司。油价小幅下跌,结束了此前连续四日上涨的行情,燃料需求低迷仍令投资者感到担忧。

商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收涨1.0%,报2069.40美元/盎司,连续五天创收盘历史新高。WTI 9月原油期货收跌0.57%,结算价为41.95美元/桶;布伦特10月原油期货结算价为45.09美元/桶,跌幅0.18%。

美股三大指数全部收涨,标普500指数收盘上涨21.40点,涨幅0.64%,报3349.16点;纳斯达克指数收盘上涨109.70点,涨幅1.00%,报11108.07点;道琼斯指数收盘上涨185.50点,涨幅0.68%,报27386.98点。

周五前瞻

 

 

时间 区域 指标 前值 预测值
10:30 中国 7月贸易帐-人民币计价(亿元) 3289.4 2867.5
10:30 中国 7月进口年率-人民币计价(%) 6.2 2.5
10:30 中国 7月出口年率-人民币计价(%) 4.3 0.9
11:00 中国 7月贸易帐-美元计价(亿美元) 464.2 425.5
11:00 中国 7月进口年率-美元计价(%) 2.7 0.8
11:00 中国 7月出口年率-美元计价(%) 0.5 -0.7
14:00 德国 6月季调后工业产出月率(%) 7.8 8
14:00 德国 6月工作日调整后工业产出年率(%) -19.3 -11.4
14:00 德国 6月未季调贸易帐(亿欧元) 70 113
14:45 法国 6月贸易帐(亿欧元) -70.51  
16:00 意大利 6月贸易帐(亿欧元) 55.84  
16:00 中国 7月外汇储备(亿美元) 31123.3 31400
20:30 美国 7月非农就业人口变动季调后(万) 480 150
20:30 美国 7月失业率(%) 11.1 10.5
20:30 美国 7月平均每小时工资年率(%) 5 4.2
20:30 美国 7月制造业就业人口变动季调后(万) 35.6 28
20:30 美国 7月劳动参与率(%) 61.5 61.8
20:30 美国 7月私营企业非农就业人数变动(万) 476.7 135
20:30 加拿大 7月失业率(%) 12.3 11.2
20:30 加拿大 7月就业人数变动(万) 95.29 36.5
22:00 美国 6月批发库存月率终值(%) -2 -2
22:00 加拿大 7月IVEY季调后PMI 58.2  
凌晨01:00 美国 8月7日当周总钻井总数(口) 251  
凌晨01:00 美国 8月7日当周石油钻井总数(口) 180 179
凌晨01:00 美国 8月7日当周天然气钻井总数(口) 69  


09:30 澳洲联储公布8月货币政策声明

全球主要市场行情一览



周四美国股市上涨,投资者乐观预期两党将就新的经济刺激计划达成协议。标普500指数连续第五个交易日上涨,苹果公司领涨,股价再创新高。MSCI全球指数几乎全部抹去今年以来跌幅。过去一周,好于预期的财报季和新冠疫苗积极进展提振美股,但任何有关两党无法化解刺激计划分歧的风吹草动都令投资者不安。

贵金属与原油



随着美国出台经济刺激计划的最后期限临近,黄金价格再创历史新高至2069.78美元/盎司。与此同时,黄金ETF资金持续流入的时间追平一年多以来的纪录。受投资和工业需求推动,现货白银盘中大涨7%,创2013年3月以来新高至29.08美元/盎司。

由于债券实际收益率跌至负值,美元走软以及全球经济的不确定性,今年金价大涨了36%。市场观察人士预计,各国政府和央行进一步推出刺激措施将使债券收益率保持低位,并使金价保持高位。

黄金的避险地位促使ETF投资者大量涌入,截至周三,资金持续流入的时间追平2019年1月以来的最长纪录。全球黄金ETF的持仓量自10月创下历史纪录以来,又增长了超过30%。

ActivTrades驻伦敦的首席分析师Carlo Alberto De Casa称,随着需求激增,金价继续飞涨,ETF黄金需求达到历史最高水平后,金价的主要动力来自投资领域。普遍存在的不确定性,以及人们对央行采取进一步鸽派行动的期望越来越高,可能会助长这一阶段。

不过有机构表示,在黄金白银如此大涨之后,投资者或许要谨慎一些。道明证券(TD Securities)指出,尽管期金持仓不算太夸张,但显然是处在比较高的水平了,而整个市场几乎是一致看多。这意味着有非常多的散户投机,正是这些人入场推动了近期金价的上涨;这样的涨幅令人担忧,因为这使得黄金市场可能会回落盘整,之后才有真正的突破。

油价小幅下跌,结束了此前连续四日上涨的行情,美国上周首次申请失业救济人数令人惊讶地下降,但燃料需求低迷仍令投资者感到担忧,且美国防疫救济法案前景存在不确定性。

美国众议院议长佩洛西表示,就新的防疫援助方案进行的谈判正在取得进展。但双方在周五最后期限前仍存在重大分歧。许多人认为这是夏季驾驶季节尾声阶段刺激美国需求的最后希望。

同时,伊拉克在8月份将额外减产石油40万桶/天,以弥补先前几个月未能达到的减产目标。油价正在测试其近期交易区间的上限,纽约原油期货一直无力升至大幅高于每桶40美元的水平。

外汇


美元指数连续第三天走软,投资者关注美国刺激措施谈判以及定于周五公布的非农就业数据。澳元和纽元升至盘中高点,并在10国集团货币中领涨。一项摩根大通七国集团货币波动指数接近4月份以来的最高水平。

美元指数跌0.06%至92.79;盘中在上涨0.2%和下跌0.3%之间摆动;在初请失业金人数数据公布后,美元指数大多数时间走势震荡。该数据显示上周美国初请失业金人数减少,但7月中旬有3130万人领取失业救济,暗示美国就业市场处于停滞状态。非农就业数据料将显示美国在7月份继续增加就业人口,不过步伐放缓。

Merk Hard Currency Fund总裁兼首席投资官Axel Merk表示,在经历了近期的惊人疲软之后,市场多数时候只是在进行小幅盘整。

投资者翘首期盼周五公布的月度就业报告,希望从中寻找有关美国就业形势的更多细节。乐观的就业数据可能有助于缓解美元的压力。但如果该数据加剧了对美国经济脆弱性的担忧,则可能令美元进一步走低。

投资者还在等待美国国会就新的冠状病毒大流行援助方案达成一致。尽管参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示,美国经济需要"额外的刺激",但共和党和民主党周四在新一轮救助计划内容上仍存在很大分歧。分析师担心,失业救济等计划掩盖了经济遭受的潜在伤害。

欧元兑美元升0.12%至1.1877;早些时候曾触及2018年以来的最高水平1.1916,但随后失去动力,因德国新冠确诊病例达到三个月多来最高。

美元兑日元跌0.05%至105.55;稍早曾触及一周低点;关注105.12的7月27日低点。一位芝加哥期货经纪人称,跌破105.35-105.40区域可能会挤压一些日元空头头寸;该经纪人称,如果该货币对继续走弱,日本账户可能会像6月以来那样购买长期美国国债。

其它货币对方面,英镑兑美元涨0.22%至1.3143,早些时候上涨了0.6%,升至1.3186,为近五个月来最高,此前英国央行维持其货币政策不变并且官员们讨论了负利率的弊端。澳元兑美元上涨0.61%,报0.7236;纽元兑美元上涨0.62%,报0.6688。

国际要闻


【美国众议院议长佩洛西表示,刺激法案谈判取得进展,谈判在积极进行,但双方在自定的周五最后期限前仍存在重大分歧】

【美国总统特朗普称,他计划在周五或周六签署行政令,延长补充失业保险、实施薪酬税减免】

【美联储官员卡普兰:美元作为全球储备货币的地位近期内是安全的,但认为始终都将如此则并不明智;积欠不得不通过债务融资的巨额财政赤字带来长期影响,假设美元地位将无限期持续是危险的想法】

【特朗普政府将自8月16日起对加拿大征收铝关税】在北美贸易协定生效仅几周后,加拿大这个重要的贸易伙伴就受到了打击。知情人士透露,特朗普将宣布对部分加拿大铝征收10%的关税。一个多月前,美国贸易代表莱特希泽对美国铝生产商最近的困境表示担忧,称从加拿大流入美国的金属“激增”对他们造成了伤害。

【芝商所(CME)将COMEX白银期货8月合约的保证金自10000美元/合约上调15%至11500美元/合约;将COMEX 100 黄金期货的保证金自9020美元/合约上调6.1%至9570美元/合约;将RBOB汽油期货9月合约的保证金自7150美元/合约下调16.1%至6000美元/合约】

【世界黄金协会:2020年前七个月,全球黄金ETF规模增长21%】全球黄金ETF及类似产品连续八个月出现净流入,其总持仓于当月增长166吨,资产管理规模上升4%(97亿美元)。全球总持仓达3785吨 ,再度创下新高,同时七月末美元金价以1976美元/盎司创下历史纪录,使得全球黄金ETF的总资产管理规模升至2,390亿美元。2020年的前七个月,全球黄金ETF总流入达899吨(约合491亿美元),远高于此前创下的年度流入纪录。而在金价突破2000美元/盎司的八月初,全球黄金ETF的规模增长趋势仍在持续。

国内要闻


【多股资本集体发力 助推人民币新涨势: 直冲3月下旬以来新高】截至8月6日19时,境内在岸市场人民币兑美元汇率(CNY)徘徊在6.9479,境外离岸市场人民币兑美元汇率(CNH)报在6.9508,盘中双双创下3月下旬以来最高值6.9358与6.9272。在对冲基金MKS PAMP分析师Sam Laughlin看来,美元持续贬值对人民币汇率上涨的带动效应,主要体现在两个方面,一是8月6日美元指数跌至年内低点92.49,令人民币汇率估值相应回升,二是过去一个月美元大跌逾4%正驱动越来越多全球资本涌入新兴市场资产,进一步抬高人民币汇率估值。(21世纪经济报道) 

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