INE原油盘中一度跌逾2%!供需两端均存利空,全球股市大跌,OPEC+或面临信任危机

INE原油盘中一度跌逾2%!供需两端均存利空,全球股市大跌,OPEC+或面临信任危机

FX678  | 2020年9月24日 16:40

INE原油盘中一度跌逾2%!供需两端均存利空,全球股市大跌,OPEC+或面临信任危机

周四(9月24日)上海原油价格下跌。主力合约2011,以261.7元/桶收盘,下跌4.1元/桶,跌幅1.54%,盘中一度跌逾2%。供需两线来看,油价前景都并不看好,全球二次疫情继续发酵,当下市场情绪和第一轮疫情非常相似,美元强势归来,其他风险资产如股市、大宗商品普遍承压,日内市场风险偏好情绪进一步降温,亚洲股市大幅走低。另外,投资者认为由于需求仍然弱于预期,全球石油市场将无法消化欧佩克+成员国计划增产的影响。大宗商品交易商Mercuria负责人表示,9月石油库存一直在增加,如果该组织按计划在明年初逐步减产,那么今年剩余时间内的石油库存水平将无法维持平衡。高级能源分析师Vince Piazza指出,欧洲新冠疫情的复苏可能会比我们预期的更早抑制原油需求;随着美国夏季旅游旺季的过去,市场已经为短期内的供应过剩做好了准备;有趣的是,随着美油跌破43美元/桶,国内生产重新苏醒,给市场情绪和供需平衡带来了压力。 
 

期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2020年9月24日(周四)


交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约2011,以261.7元/桶收盘,下跌4.1元/桶,跌幅1.54%。全部合约成交190747手,持仓量增加554手至116541手。主力合约成交138030手,持仓量减少650手至45061手。


交易逻辑:美元强势归来,其他风险资产如股市、大宗商品普遍承压,日内市场风险偏好情绪进一步降温,亚洲股市大幅走低。另外,投资者认为由于需求仍然弱于预期,全球石油市场将无法消化欧佩克+成员国计划增产的影响。

支撑位:美油35关口获支撑;INE原油220关口支撑强劲。

阻力位:INE原油280关口存阻力;美原油42关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏空,建议背靠280关口做空。

中国及海外消息


【EIA报告:美国原油出口连续3周录得下滑后本周录得增长】
EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少163.9万桶至4.944亿桶,减少0.3%;上周美国国内原油产量减少20万桶至1070万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口516.8万桶/日,较前一周增加16万桶/日;美国原油产品四周平均供应量为1778.1万桶/日,较去年同期减少15.9%;美国上周原油出口增加42.7万桶/日至302.2万桶/日;美国汽油库存变化值连续7周录得下滑,美国精炼油库存变化值创3月13日当周以来新低。 


【伊拉克石油部发言人否认此前媒体关于OPEC同意增加伊拉克石油出口的报道,伊拉克完全遵守OPEC+减产协议】

【交通运输部:预计国庆期间高速公路车流量4.08亿辆次】
9月24日,交通运输部举行例行发布会,新闻发言人表示,预计假期高速公路路网总流量将达到4.08亿辆次,全国路网日均交通流量将同比增长1%-3%,其中小客车自驾出行比例相对较高,预计日均高速公路流量将达到5100万辆次。

【美国9月PMI略好于预期,但问题是经济的强劲表现能否持续到第四季度】
Markit首席经济学家威廉姆森表示,美国9月份商业活动小幅下滑,工厂活动的增长被服务业活动的萎缩所抵消,表明随着第三季度接近尾声,新冠疫情仍在持续,经济失去了动力。现在的问题是,经济的强劲表现能否持续到第四季度。11月3日总统选举的不确定性也有所上升。因此,未来几个月的风险似乎倾向于下行,因为企业在等待有关疫情走向和选举的明确消息。 

【达拉斯联储的一项调查显示,43%的油气行业高管预期,如果WTI油价达到每桶51-55美元,则美国石油钻机数量将“大幅”增加】
66%的高管认为美国石油产量已达到峰值。调查受访者预计WTI油价年底时约在43.27美元/桶。当油价在40-50美元/桶之间时,包括欧佩克、俄罗斯和页岩油生产商在内的全球石油供应商有足够的石油推向市场。

【俄罗斯天然气工业股份公司CEO:认为全球石油需求复苏放缓】
俄罗斯天然气工业股份公司CEO:我们正在尽一切可能保持投资,我们预计全球石油消费将在2021年下半年恢复到危机前的水平,目前的油价对我们和俄罗斯的预算来说是舒适的,我们可以在不造成任何损失的情况下恢复石油生产,我们正在尽一切可能保持投资。

【上海国际能源交易中心发布关于2020年国庆节、中秋节期间有关工作安排的通知】
2020年9月27日(星期日)周末休市。9月30日(星期三)晚上不进行夜盘交易。10月1日(星期四)至10月8日(星期四)休市。10月9日(星期五)08:55-09:00所有期货合约进行集合竞价。10月10日(星期六)周末休市。自9月29日(星期二)起,20号胶期货合约的交易保证金比例调整为10%,涨跌停板幅度调整为8%;原油、低硫燃料油期货合约的交易保证金比例调整为13%,涨跌停板幅度调整为11%;10月9日(星期五)交易后,上述品种交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。(上海能源交易中心)

【印度8月份炼油厂产量1620万吨,此前为2190万吨】
印度石油部官员:截至目前,9月份的汽油需求已经超过了疫情前的水平,截至目前,9月份柴油需求约为疫情前水平的85%,由于库存被积压,炼油厂目前的吞吐量为70%-80%。  

【利比亚国家石油公司:石油、天然气、凝析油在7月份的出口收入为3820万美元,8月原油销售收入为7440万美元,8月份的收入略高于9000万美元,而去年同期为20亿美元】 

【我国首个“省网”以市场化方式融入国家管网集团】
记者24日从国家石油天然气管网集团有限公司获悉,该集团与广东省政府在北京签署了战略合作协议,这是首个省级天然气管网以市场化方式融入国家管网集团,标志着国家管网集团组建迈入新阶段。根据协议,广东省政府将和国家管网集团共同推进“省网”与“国网”融合,通过股权整合成立国家管网集团广东省管网有限公司,作为广东省天然气主干管网的建设运营主体。(新华网)

【乘联会:上周乘用车日均销量5.3万辆,同比去年9月增长10%】
乘联会数据显示,上周主力厂商批发销量达到日均5.3万辆,同比去年9月增长10%。环比8月第三周增长20%。目前看厂家销量走势仍是平稳推进,产销相对顺畅。由于市场零售较好,经销商进货节奏较好,前期月末集中开票的压力缓解。整体行业状态从进货节奏看明显改善。

机构观点


【华泰期货:全球陆上石油库存水平仍处于高位】
从全球库存的角度来看,由于巨大的供需错配导致二季度全球库存较年初增加了近10亿桶,截止到目前下降了约2亿桶,但从库存结构来看,降幅最大的是海上在途库存以及浮仓库存,岸上库存依然处于历史高位,去化速度明显较慢,因此在10月份因为油轮租约到期的浮仓很难找到岸罐进行存放,要么转为现货市场出售要么再续约成为新的浮仓,不过这依然需要原油近月贴水扩大来支撑新浮仓的经济性,而当前的囤油经济性在盈亏平衡线附近,没有很高的利润。

【大宗商品交易商:石油市场无法承受欧佩克增产】
大宗商品交易商Mercuria负责人表示,由于需求仍然弱于预期,全球石油市场将无法消化欧佩克+成员国计划增产的影响。9月石油库存一直在增加,如果该组织按计划在明年初逐步减产,那么今年剩余时间内的石油库存水平将无法维持平衡。该负责人表示,目前有相当数量的石油存储在船只或浮式储油罐。预计9月将把作为漂浮式储油罐和岸上储油罐的油轮填满。全球再平衡进程已经放缓,“我们不需要额外的石油”。 

【花旗看好原油价格,年底将涨到50美元/桶】
① 花旗包括Ed Morse在内的分析师在报告中称,对石油价格持建设性立场,到年底油价将达到50美元/桶,明年达到60美元。
② 该行仍然预计基本面持续收紧,因为OPEC+已建议努力保持履行减产协议。
③ 此外,金融头寸仍然偏空,提供上涨潜力。
④ 尽管第三季度库存下降速度低于预期,但很明显有意义的紧缩正在发生。可能推动牛市或熊市情景的地缘政治因素,包括美国大选、伊朗制裁和利比亚。 

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