黄金T+D收涨升,白银T+D大涨近3%!来自大宗商品市场的拖累减弱;聚焦晚间一大重头戏

黄金T+D收涨升,白银T+D大涨近3%!来自大宗商品市场的拖累减弱;聚焦晚间一大重头戏

FX678  | 2020年4月3日 19:00

黄金T+D收涨升,白银T+D大涨近3%!来自大宗商品市场的拖累减弱;聚焦晚间一大重头戏

周四(4月2日)黄金T+D收盘上涨0.42%至360.34元/克;白银T+D收盘上涨2.90%至3512元/千克;现货黄金承压于1600下方,近期表现较为震荡,在周内破位行情出现后,多头反击力度相对较弱,短期1600整数关口开始成为压制。不过下方主要支撑目前也比较完好。关注今晚的美国初请失业人数数据,市场预期可能高达600万人,同时本周五的非农数据也可能带来新的交易指引。多头除非重新回升至1610之上,否则将面临更多的下行压力和风险。不过中期来看,1450附近的支撑区域依然十分稳固,预计下一次测试该水平将再度出现逆转走势。随着美联储的无限宽松行动,以及美国政府更多的财政刺激计划,还有其他国家的支撑经济增长的行动,投资者的短期恐慌情绪已经消散,这不利于黄金的避险需求,但也并未带给金价更大的抛售压力。


上海黄金交易所2020年4月2日交易行情


① 黄金T+D收盘上涨0.42%至360.34元/克,成交量120.642吨,成交金额431亿6854万1880元,交收方向“多支付给空”,交收量10.934吨;

② 迷你金T+D收盘上涨0.45%至360.42元/克,成交量19.3516吨,成交金额69亿2391万6152元,交收方向“多支付给空”,交收量90.464吨;

③ 白银T+D收盘上涨2.90%至3512元/千克,成交量10836.49吨,成交金额372亿7326万2878元,交收方向“空支付给多”,交收量260.130吨。


现货黄金承压于1600大关


周四(4月2日)现货黄金承压于1600下方,近期表现较为震荡,在周内破位行情出现后,多头反击力度相对较弱,短期1600整数关口开始成为压制。不过下方主要支撑目前也比较完好。关注今晚的美国初请失业人数数据,市场预期可能高达600万人,同时本周五的非农数据也可能带来新的交易指引。

多头除非重新回升至1610之上,否则将面临更多的下行压力和风险。不过中期来看,1450附近的支撑区域依然十分稳固,预计下一次测试该水平将再度出现逆转走势。

随着美联储的无限宽松行动,以及美国政府更多的财政刺激计划,还有其他国家的支撑经济增长的行动,投资者的短期恐慌情绪已经消散,这不利于黄金的避险需求,但也并未带给金价更大的抛售压力。


日内随着油市价格战的恐慌情绪减弱,国际油价大幅反弹,INE原油暴涨10%封涨停,这推动了市场风险偏好情绪的回暖,亚欧股市纷纷走高,这在一定程度上改善了大宗商品对黄金的拖累。


黄金因为股市大跌后投资者们需要流动性而遭到抛售,在股市没有进一步下跌的情况下,黄金也因此回升。但一旦股市再次出现大跌,黄金可能再受到拖累。

黄金是能够对冲不确定性的资产,无论是宏观经济面的不确定性、地缘政治方面的不确定性还是像此次疫情一样的不确定性。黄金都是极佳的避险资产,在出现不确定性的情况下,黄金会有比其它资产更好的表现。

道明证券(TD Securities)认为,一季度末美元指数的走强影响了黄金的表现,但中期而言,受到各国央行为应对疫情而做出的宽松政策影响,黄金仍将受到支撑。

实物黄金供应紧张问题已经缓解


近期黄金市场的一大热点就是实物黄金供应的问题,受到疫情影响,大量黄金生产商关闭,而在全球黄金加工中心的瑞士,三家最大的黄金加工商也因疫情关闭。

不过芝加哥商品交易集团(CME Group)和伦敦金银市场协会(LBMA)在本周三(4月2日)表示,其黄金库存量处在健康的水平,存放等行动也在正常进行。

最新数据显示,伦敦目前存有8326吨黄金,大约相当于666045根400盎司重的标准金条。

CME则表示,其纽约金库中存有920万盎司的黄金,其中560万盎司是符合交割标准的。

此前受到实物供应面的影响,LBMA和其它一些主要银行都要求CME集团允许伦敦的今天去做交割,以减缓市场交易出现的问题。CME集团在上周宣布其将以100盎司金条、400盎司金条和1公斤金条等不同尺寸来做交割。

上周黄金现货和期货的价差一度涨至75美元/盎司,创下上世纪80年代来罕见高位。

本周三是Comex期金4月合约开始交割的第一天。数据显示,4月期金总计未平仓合约即可要求交割合约的黄金总量为737800盎司,较上周的196万盎司有明显下降。

本周二Comex仓库交割了366万盎司黄金,比上周的180万盎司有所增加。

道明证券大宗商品策略师Bart Melek表示,眼下的问题是暂时的。现在市场出现的问题在一个月后就会减轻,一些物流方面的问题也会得到解决。

目前现货黄金价格和期金价格的差价已经缩小到15美元/盎司左右。 


蒙特利尔银行(BMO Capital Markets):上调了金价预期,同时下调了对其它大宗商品价格的预期


该行预计二季度黄金均价将在1660美元/盎司,到四季度能涨至1700美元/盎司。预计全年均价1654美元/盎司,明年均价1698美元/盎司。

预计二季度白银均价15.5美元/盎司,下半年白银均价18.5美元/盎司,全年均价17.18美元/盎司,明年均价18.05美元/盎司。


疫情影响了全球经济和制作业的复苏,意味着其它大宗商品价格将承压。

在全球利率走低以及避险情绪增加的情况下,黄金是天然的受益者。白银不仅会跟随金价走高,还可能受到各个政府在5G以及太阳能方面支出的提振。

在2008年金融危机时,黄金和白银价格的复苏都是比较快的。

该行认为铂金和钯金价格将出现波动,受到汽车销量低迷和供应方面因素的影响。不过由于钯金库存量本来就比较低了,因此一旦汽车销量开始复苏,钯金价格的回升也会到来。

预计二季度铂金均价950美元/盎司,四季度涨至1000美元/盎司,全年均价971美元/盎司;预计二季度钯金均价2500美元/盎司,四季度降至2250美元/盎司,全年均价2313美元/盎司。 

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