野村:上调腾讯控股目标价至655港元,维持“买入”评级

野村:上调腾讯控股目标价至655港元,维持“买入”评级

智通财经  | 2020年8月4日 13:35

野村:上调腾讯控股(00700)目标价至655港元,维持“买入”评级

智通财经APP获悉,野村目前将腾讯控股 (HK:0700) 目标价由531港元上调至655港元,维持“买入”评级。

野村发表研究报告称,预期腾讯第二季度业绩将超过市场预期,公司第二季度主要受惠于手游方面的强劲增长,预计第二季度公司收入同比增长29%,高出市场预期2个百分点,同时按照非通用会计准则计算母公司第二季度每股盈利为3.12元人民币,同比上涨27%,超出市场预期4%。目前野村将腾讯目标价由531港元上调至655港元,评级维持“买入”。

野村指出第二季度公司手游收入强劲,或将同比增长超过60%,而市场预期增长仅为45%,野村认为公司第一季度的递延收入强劲,加上受海外地区居家公共卫生隔离措施的影响,由此使得游戏板块实现强劲增长。目前野村估计公司在PC游戏方面收入表现则会相对疲软,预计同比下跌11%,但整体在线游戏收入受益于手游的强劲增长态势,预计在线游戏或将迎来36%的稳健增长。

根据野村最近的调查,目前公司的广告市场第二季度表现仍然不理想,因为国际广告商均削减了广告开支或延迟了相关的推广计划,野村估计公司第二季度广告收入将同比增长11%,低于市场预期的18%,当中媒体广告板块将下跌27%,而社交广告板块则将上涨25%。另外野村估计腾讯金融科技及云业务收入将实现同比增长28%,增速相比第一季度的22%有所加快,主要受益于支付业务需求的恢复。

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