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好未来与银湖等达成33亿美元私人配售协议,发行23亿美元可转债及10亿美元A类普通股

发布时间 2020-12-29 15:50
更新时间 2020-12-29 08:13
© Reuters.  好未来(TAL.US)与银湖等达成33亿美元私人配售协议,发行23亿美元可转债及10亿美元A类普通股

智通财经APP获悉,周二早间,好未来教育集团 (NYSE:TAL)宣布,与投资者达成33亿美元私人配售协议,其中23亿美元为可转换债券,10亿美元为新发行的A类普通股。美国私人股权投资公司银湖资本领投了可转债部分。

交易预计将在近期内完成。若可转债部分全部转换为股份,可转债部分和增发股权部分将分别占好未来已发行股份的4.3%和2.2%。投资者均同意,在交易完成后的六个月内,不出售、转让或处置在交易中获得的任何证券。可转债年利率为0.50%,于2026年2月1日到期,持有人可将其转换为该公司ADS。

周一盘后,截至发稿,好未来股价下跌0.74%,报67.5美元。

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