【今日导读】
“十四五”期间该领域开发将提速 核心设备需求最为旺盛；
下游需求旺盛库存紧缺 政策推动之下 该战略资源品价格大幅全面上涨；
军工领域多项任务今年迎来突破 两会或即将公布2021年最新国防预算；
又一新冠疫苗取得重大进展 这家公司产能有望达30亿剂；
继瓦克后 陶氏大幅调涨有机硅产品价格。
“十四五”期间该领域开发将提速 核心设备需求最为旺盛
国家能源局日前表示，页岩油勘探开发具有较好现实条件，具备加快发展的基础，下一步要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划。为进一步做好原油增产稳产，需要突破资源接替、技术创新和成本降低等多重难题，在页岩油等新的资源接续领域寻求战略突破。
根据美国能源信息署EIA此前统计数据，我国页岩油技术可采资源量达44亿桶，位居全球第三，储量较为丰富，我国页岩油开采仍处在发展初期。目前，国内页岩气产量占天然气比重已从2018年的6%左右上升至2020年的11%左右，页岩气开采经济性在技术进步推动下快速提升。东吴证券表示，在常规石油增产乏力背景下，页岩油将成为重要补充，十四五期间页岩油开采提速具备较高确定性。压裂设备作为页岩油井开发和增产的关键设备，需求将走阔。
A股上市公司中，杰瑞股份是国内民营油服设备龙头，完井设备全球领先，压裂设备更多用于页岩油气开采。新潮能源主营业务为石油及天然气的勘探、开采和销售，旗下油气资产位于属于美国二叠系盆地的Midland地区，该位置属于页岩油开采成本最低区域。
下游需求旺盛库存紧缺 政策推动之下 该战略资源品价格大幅全面上涨
在下游需求推动下，中重主流稀土品种持续涨价。南方稀土集团3月2日公布的稀土氧化物挂牌指导价显示，氧化铽报价为970万元/吨至980万元/吨，较前一周挂牌价上涨90万元/吨，涨幅超过10%；氧化镝报价为300万元/吨至305万元/吨，较前一周挂牌价上涨50万元/吨至53万元/吨，涨幅近20%。
近期稀土价格大幅全面上涨。镨钕市场整体现货难寻，分离企业现货库存紧缺，出货报价谨慎，惜售观望明显，金属厂寻货积极，金属镨钕出货成交较好，磁材企业采购增加，金属企业对氧化物需求较强。此前，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确稀土管理职责分工，加强稀土全产业链管理，规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易、出口管制等法律法规。天风证券认为，条例的发布，使得稀土供给更加规范，在当前稀土下游需求旺盛情况下，稀土价格或将持续上行。
A股上市公司中，盛和资源每年实际掌握的各类稀土资源量约5万吨REO，稀土分离能力约15000吨/年，稀土金属加工能力12000吨/年。广晟有色是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂。厦门钨业是国内六大稀土集团之一，拥有完整的钨钼和稀土产业链。
军工领域多项任务今年迎来突破 两会或即将公布2021年最新国防预算
全国政协委员、中国航天科技集团一院运载火箭专家姜杰院士3日在接受采访时表示，今年我国航天发射次数将超过40次，全年发射次数和数量将再创新高；多型长征系列火箭联手共同开启的空间站建设任务，系我国航天史上首次。
2月23日，国资委表示将推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。大飞机、智能装备、新材料以及卫星互联网等领域有望得到国有资本强有力加持。天风证券分析指出，按过去惯例，两会即将公布2021年最新国防预算。回顾2016-2020年，国防军费同比增速分别为7.6%/7%/8.1%/7.5%/6.6%，结合我国跨越式武器装备的发展战略，预计2021年起军费增速有望超过“十三五”阶段。
A股上市公司中，洪都航空与洪都公司进行资产置换，承接了集团教练机总体和空面导弹总体业务，是唯一一家具有成批量导弹生产能力的上市公司。晨曦航空产品为国有大型军工企业及其他厂商配套，最终用户主要为军方。中航沈飞核心产品为航空防务装备，是我国航空防务装备的整机供应商之一，是A股唯一的战斗机资产平台。
又一新冠疫苗取得重大进展 这家公司产能有望达30亿剂
国药集团国药控股董事长于清明3日表示，国药集团中国生物新冠病毒灭活疫苗已投入规模化生产，今年产能可达到10亿剂以上。通过持续扩充产能，未来年产能有望达到30亿剂。同时，国药集团中生技术研究院基因工程新冠病毒疫苗(重组蛋白疫苗)也取得重大进展，即将开展临床试验。3月1日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山表示，今年6月，中国新冠疫苗接种率计划达到40%。
截止目前国内共有四款新冠疫苗获批上市，分别是国药集团北京所、武汉所，科兴生物以及康希诺生物。东吴证券朱国广认为，近期国内新冠疫苗接种或有望大规模放开，产业链上下游有望受益。上市公司中，环球印务是专业的医药包装供应商，公司与国药集团下属北京所、武汉所以及北京科兴等疫苗生产企业保持着长期稳定的合作关系，目前公司已与武汉生物签订未来一年涉及新冠疫苗产品包装采购订单；康德莱生产的一次性使用注射器可用于疫苗接种。
继瓦克后 陶氏大幅调涨有机硅产品价格
近日，陶氏有机硅业务宣布自3月20号起将上调有机硅高性能建筑业务领域产品，不同产品涨幅为5%-20%。这是这一周以来，第二个上调有机硅产品价格的国外企业。一周前，瓦克宣布上调亲水型气相二氧化硅的价格，幅度为20%，自3月1日起生效。国内气硅市场反应迅速，立即上调价格，涨幅在1000元/吨。
随着节后逐渐复工，以及近期下游询盘备货增多，有机硅单体企业报盘增多，有机硅整体市场以大涨为主。目前，DMC主流报价已突破25000元/吨，山东龙头企业连续数日上调价格，部分企业跟涨或控制接单，采取实单商谈。上市公司中，新亚强是有机硅新材料细分领域领跑者，目前已形成以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类别，公司六甲基二硅氮烷产品在全国和全球市场市占率均处于领先地位；润禾材料生产的有机硅深加工产品主要包括硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大类别，拟募资3.5亿元建设高端有机硅电子化学品及高端功能性纺织化学品项目基地。