Autodesk云计算转型成果显著：业绩超预期 股价大涨20%
Investing.com | 2018年8月30日 16:55
英为财情Investing.com - 软件设计和数字内容创建公司欧特克Autodesk (NASDAQ:ADSK)近期风光无限，在即将结束的本交易月里，公司股价累计涨幅达21.2%，仅次于AMD高达37%的涨幅。2018年至今，Autodesk的累计涨幅也已经接近50%，达到48.50%. 截至上一个交易日，公司股价报155.67美元/股，接近52周股价高位的159.94美元，市值达到338.9亿美元，贝塔系数为1.82.
Autodesk 1982年在美国加州成立，是目前世界上最大的二维和三维设计、工程与娱乐软件公司，为制造业、工程建设行业、基础设施业以及传媒娱乐业提供卓越的数字化设计、工程与娱乐软件服务和解决方案。
目前，Autodesk的总部位于美国加利福尼亚州圣拉斐尔市，在全球111个国家和地区建立了分公司和办事处。在全球范围内，欧特克已经向超过9百万以上的正版用户提供优秀的、针对其行业特点的软件产品和技术咨询服务，同时向超过3300个全球软件开发商提供技术支持。
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国家大剧院、2008年奥运主场馆“鸟巢”等著名建筑，均采用Autodesk的软件产品设计而来，而且，《变形金刚》、《阿凡达》、《泰坦尼克号》和《盗梦空间》等好莱坞知名电影，也都采用了Autodesk的技术。
不过，在随后2008年的金融危机中，Autodesk也深陷销售额下降的泥淖，为了让公司从利润缩水的状态中再次盈利，时任CEO Carl Bass将眼光投向了海外和新兴市场，并且牢牢抓住云计算的机会——和Adobe、Intuit、微软等商业软件公司一样，Autodesk近些年一直在寻求向云计算领域的转型。
2009年，Autodesk开始推出多款适用于移动设备的设计软件，如SketchBook Mobile （2009年发布）和AutoCAD WS（2010年发布）等产品，并迅速成为苹果在线软件商店App Store上的明星商品，引发全球数百万设计爱好者的疯狂下载，从而摆脱台式电脑，在任何地方、任何时间利用任何设备进行设计、协作和创造。
2011年，Autodesk推出Autodesk PLM 360，以应用云计算技术对产品生命周期管理进行了全新构想，该云服务能让制造商更好地获取和管理产品信息，帮助他们不断改善其设计和制造的产品。随后，又推出新一代建筑信息模型（BIM）解决方案Autodesk BIM 360，彻底改变建筑和基础设施业主、设计师、工程师及承包商设计、共享和使用项目信息的方式。
此后，Autodesk于2016年裁员10%，削减925个职位，耗时2个多月，对公司进行了一次更彻底的云计算加速转型重组计划，这一转型为后来Autodesk也产生了较大的成本约束力，其CFO 在最新的电话会议中表示，2018年余下的时间里，运营支出将保持不变。
努力多年，Autodesk的云计算转型也取得了巨大的成果。
在近期Autodesk最新公布的财报后，Autodesk的股价大涨15%，因其财报业绩大幅超过分析师的预期。财报显示，Autodesk第二季度每股收益为0.19美元，营收为6.117亿美元，远远超出此前分析师预期每股收益的0.15美元和营收的6亿美元。
另外，Autodesk的这份财报还显示，其订阅用户的年化经常性收入大涨112%，至16.6亿美元。公司CFO R. Scott Herren在电话会议中表示，公司还有200万老用户拥有永久许可证，暗示这些用户将可能转化为订阅用户。
对于公司在将永久许可用户转化为订阅用户上的努力，KeyBanc的分析师Monika Garg 和 Jason Celino在近期的客户报告中表示：Autodesk订阅模式的改变，将为公司提高知名度，财务业绩的一致性，以及可观的现金流。这两位分析师给予Autodesk买入评级，并且上调目标价至168美元。
由于对公司的看好，在财报发布后，华尔街的一些投行机构上调了Autodesk的12个月目标价。
其中包括，机构Oppenheimer给予公司“跑赢大盘”评级，目标价为175.0美元。Zacks Investment Research上调公司评级从“卖出”至“持有”，而瑞信给予公司“优于大盘”评级，目标价从150美元上调至160美元；摩根大通将公司股价评级上调至“增持”，目标价亦由150美元上调至175美元；Griffin Securities给予公司“买入”评级，设定目标价为170美元等。
综合来看，有19位分析师给予“买入”评级，4位分析师建议“持有”，1位分析师给予“表现逊于大盘”评级，12个月目标价平均值为161.63美元。
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