传承计划公布后的投资者大会 阿里给投资者喂了颗“定心丸”
Investing.com | 2018年9月20日 09:04
英为财情Investing.com - 本周一、周二，阿里巴巴 (NYSE:BABA)2018全球投资大会在杭州总部召开，包括公司董事局主席马云、执行副主席蔡崇信、CEO张勇、CFO武卫、CTO张建锋在内的阿里核心管理层集体亮相。这是马云在本月初公布了传承计划之后的首个投资者大会。
在9月10日，阿里的“灵魂人物”马云宣布明年将卸任董事局主席，并由张勇接任。阿里股价当天下跌了2.3%。除了领导层的更替，阿里本身在新零售大举布局所带来的不确定性、对公司利润造成的冲击， 以及全球贸易局势愈加紧张的大环境，都令阿里股价承压。年初迄今，其股价下跌了约9%，同期标普500上涨了8%。
在投资者大会上，阿里管理层对旗下淘宝、天猫、饿了么、新零售盒马和零售通、以及蚂蚁金服、菜鸟网络、阿里云等业务都做了最新的业绩展示和未来规划。
h3 核心电商业务：淘宝转变电商逻辑 着眼“欠发达地区”增长/h3据投资者大会上公布的数据，淘宝8月份新用户同比增长了88%，增长主要来源于淘宝赢得了青少年、老年消费者以及欠发达地区消费者的青睐。从1月到8月，约70%的淘宝新用户来自于欠发达地区；就年龄而言，四分之一的新用户要么未满18岁，要么超过了50岁。
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此外，淘宝新版应用进行了一次大幅度的整改，从商品展示转向对用户的个性化信息流推荐。业内人士认为，这次淘宝改版是淘宝搜索算法的调整，从“人找货”的流量逻辑朝着“货找人”的电商逻辑靠近。此外，淘宝在向直播、短视频等内容生态方向发展，其中4至6月直播带来的GMC同比增长350%，短视频带来的单品成交转化率提升58%。无论是从淘宝未来的目标增长人群，还是最新的商品匹配用户逻辑来看，都表明淘宝在严防拼多多。作为下沉市场三巨头之一的拼多多 (NASDAQ:PDD)，正是依靠推荐商品给消费者迅速崛起。
而与京东 (NASDAQ:JD)对标的天猫在2018财年GMV增长了45%，2019财年一季度增长了34%。阿里称，天猫的增长来源于对品牌的“赋能”，超过一半以上的中国上市消费与零售企业都已入驻天猫，2017年它们在天猫平台上的同品牌GMV增长了76%。
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h3 新零售业务：盒马、饿了么、零售通/h3作为阿里新零售的“探路者”，盒马鲜生目前已覆盖国内14个城市，共开设了64家门店，服务超过1000万名客户。阿里表示，运营成熟的盒马鲜生门店平均每日销售额超过人民币80万元人民币（约合11.7万美元），线上销售额占总销售额的60%以上；单家盒马鲜生门店的年销售额是传统商店的五倍。盒马鲜生的增长主要得益于电商、数据服务和本地配送的融合。
至于阿里近期收购的饿了么，现在拥有超过1.67亿年度活跃消费者，支持350万商家，每位年度活跃消费者平均下达19.8张订单。本周，饿了么竞争对手美团点评将正式登陆港交所，估值528亿美元。饿了么与上市之后的美团或许会迎来更激烈的竞争。
阿里B2B事业群针对线下零售小店推出的互联网站式进货平台“零售通”也是阿里新零售策略下的一步棋。该计划旨在利用公司的技术基础设施、物流资产、零售数据以及专业知识帮助小型商店增加销售额。阿里称，超过一百万家商店已支持零售通。
h3 未来掌门人的业务重点：客户数据/h3阿里庞大的商业帝国包括了零售、金融服务、媒体娱乐、云计算等领域。对此，在未来一年内将接替马云成为阿里董事局主席的张勇表示，这些业务掌握着通向未来的关键——客户数据。他指出，“一旦我们获得数据，就会在云计算中使用这些数据，我们会用它来分析和授权业务和客户。阿里经济体的核心就是数据和数据技术。”
在此次投资者大会上，马云对张勇的策略给予了完全的支持。马云表示：“张勇的想法有逻辑、很清晰，他知道自己在做什么。”“我100%相信张勇将会比我做得更好。”
此外，张勇在本次大会上表示，过去一年，阿里巴巴集团的GMV突破了4.8万亿，两年内会达到1万亿美元（约合6万亿元），远景目标是到2036年服务的全球消费者达到20亿。
h3 本次投资者大会打消了华尔街的疑虑/h3投资者在大会前担忧阿里会暗示未来盈利增长将低于预期，主要因为对饿了么等服务业的投资增加。不过，阿里CFO武卫称业绩指引没有任何更新。这在一定程度上缓解了投资者的忧虑。
贝雅公司分析师Colin Sebastian在投资者大会后指出，虽然围绕阿里投资步伐和利润率趋势的担忧可能会持续，但总体而言，阿里的创新以及实体零售与电商的结合加强了其积极的增长前景。该分析师对阿里给出“跑赢大盘”的评级，以及215美元的目标股价。
此外，SunTrust分析师Youssef Squali也看好马云后时代的阿里、该公司加大变现力度的能力以及阿里作为战略投资者所创造的价值。Squali重申对阿里的“买入”评级，以及205美元的目标股价。
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