四月即将收关,美联储重开FOMC

 | 2019年4月30日 09:01

一周美股前瞻及个股交易机会(19/04/28)

本周美股前瞻(Apr 29 - May 03)

[本期导读:还有两个交易日本月行情就将收关。如不出意外,股指月线四连阳已成定局。本周将有168家标普大公司公布财报,美联储周三午后将公布本月议息结果。面临历史高点,Sell in May还是Buy the breakout? 大盘走势及强势股交易机会可参看文中具体说明。]

四大股值因成分股财报结果不同走势出现分化。制造业龙头MMM,老牌蓝筹芯片股INTC全周跌幅均超过-10%,道指微幅收跌。科技龙头MSFT、FB业绩超预期,股价大幅走高。加上QCOM与AAPL达成和解后,股价连续第二周飙升,带动纳指率先突破去年历史高点,全周报收于8146也是周线收盘历史新高。前两周大幅下跌的医疗板块出现强劲反弹,带动标普全周收于年内最高点2939.88,基本就是前期历史高点2940.91。罗素2000连续两次下探均在50天线获得支撑,最终收盘于1591并再次站上年线,全周上涨+1.66%。

目前已有46%标普成分股公司公布了财报,盈利同比下滑-2.3%,但下滑幅度好于市场预期。周五公布的GDP值也远超市场预期。接下来一周将有168家标普成分股公布业绩,之后Q1财季也将步入尾声。此外,美联储本周将召开FOMC会议,周三午后议息结果将影响全球资本市场。中美将启动新一轮会谈,投资者也需要密切予以关注。

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纵观上周市场表现,市场呈现如下几个特征:

- 市场深度指标连续两周恶化后,本周随股指走高而全面回升。两市股票涨跌比、创52周新高股票数量,以及股价回到年线上方的比例等都良性回升。

-中小盘指数本轮一直落后于其它三大股值。上周该指数连续两次回探SMA50/200均获得支撑。后期依然需要重点关注。该指数能否补涨将为其它指数后期走势提供风向标。

-尽管人气高涨,但是,市场恐慌指数本周不跌反升。而且,芝加哥期权交易所指数Put Call Ratio连续第二周走高,周五报1.21,显示新高面前市场心态更趋谨慎(上周1.12)。

-各板块整体表现为:

- 基础材料近期一直处于下行通道,走势较弱。能源冲高回落,整体表现也不佳。工业板块除HON走出独立行情不断创出新高外,其它个股走势比较疲软。

-与第三方支付有关的信用卡DFS、COF、金融服务MCO、SPGI等全周表现强劲。医疗设备JNJ、ALGN、医疗保险UNH、ANTM以及医疗服务HCA全周大幅反弹。零售龙头股WMT、TGT、物流FDX、UPS全面回落,餐饮MCD、SBUX,娱乐DIS等龙头股继续

-芯片除消息利好的QCOM表现强势外,其它个股近期均陷入调整。FAANG因财报走势出现震荡,但是整体表现依然强势。软件板块继续缓步走高。

从技术形态来看,纳指和标普均走出上升Wedge形态(如图),目前股价已经接近形态末端,即将面临方向选择。SPX短线阻力在前期高点2941-2945区域,然后是3000点附近。下方支撑上移至2931附近,然后是2918-2910区域。其中后一个区域需要特别关注,股指一旦跌破该位置,短线不排除出现快速回落的可能。

还有2个交易日四月份就将收关。标普本月开盘价位2848。不出特别意外,月线开年来四连阳基本已成定局。后市上试3000点区域的概率更大。鉴于3000点区域是2018年初与10月份两个高点连线的趋势通道线延长线位置。投资者要警惕该位置处大盘回落休整的可能性。

从操作层面而言,如果投资者手中持有多头仓位,年初至今涨幅已大。对于盈利已丰,尤其是财报利好再次大幅上涨的品种,及时锁定部分利润是较佳选择。如果手中没有仓位希望建仓的投资者,可密切关注财报已经公布的品种。财报利好第一时间进场是较佳选择,如果没有在第一时间进场的,需要耐心等待后面4-6周出现的再次回撤机会。

具体品种可以重点关注与信用卡有关的个股如V、MA、AXP、DFS、COF等,银行JPM和BAC也有继续上行的迹象。金融服务MCO财报后继续新高,本周可留意同板块SPGI财报。AMZN财报后继续上台阶,后市可望冲击前期历史高点。软件WDAY和COUP等周五向上突破。博彩WYNN、MGM周五再上台阶,酒店MAR、H、HLT近期高位横盘整理,随时也可能向上突破。

市场人气股如苹果 (NASDAQ:AAPL)、GOOGL和高通公司 (NASDAQ:QCOM),近期领涨的餐饮麦当劳公司 (NYSE:MCD),制造业巨头通用电气公司 (NYSE:GE)、陶氏杜邦公司 (NYSE:DWDP),制药两巨头辉瑞制药公司 (NYSE:PFE)、默沙东集团 (NYSE:MRK)等公司本周都将披露业绩,预期将是市场关注的重点。

中概股多数陷入调整。龙头股BABA、TCEHY走势稍强,随时可能伺机上行。周五TIGR强势拉升,NTES将冲击年内高点$283区域,本周可继续关注。大麻股龙头股CGC连续两周拉升,本周即将面临前期平台$51-$52区域压力,能否过关值得期待。二线品种HEXO率先创出历史高点,希望同板块其它品种本周也能跟上。