Investing.com | 2019年8月26日 12:11
英为财情Investing.com - 周五的宏观风险加剧,实际上确定了未来一周市场将面临进一步波动和下行,同时最大限度地减少了出现转机的可能性——尽管美联储可能会给市场一点“甜头”来尝尝。在临近交易周结束时,美股、收益率和美元集体暴跌,而美债价格、黄金和日元飙升。
全球经济放缓风险骤增,这对市场造成了沉重打击,美国四大指数周五开盘走低。
鲍威尔在演讲中似乎采取了保守的打法。“我们将采取适当行动来维持扩张,”他说,同时没有明确表示是否会有任何额外的降息举动。这位美联储主席继续表示,关税问题没有剧本。
虽然鲍威尔声称美国经济表现良好,但他同时指出,这个经济体正面临“重大风险”。这可能会提升下个月美联储再次降息的可能性。尽管如此,鲍威尔并没有进下澄清利率的未来走向。
在鲍威尔演讲期间,美股温和反弹。市场押注今年余下时间仍有两到三次降息,表明鲍威尔已经完成了一项艰难的任务,设法保住了现状和市场的平衡。
然而,这只是短暂的。鲍威尔的表态未能令特朗普满意。这位美国总统发起了一系列的“推特攻击”,促使市场螺旋式下滑。
在特朗普发出第一条推特之后的一个小时内,标普500指数和道琼斯工业平均指数均下跌1.7%;罗素2000指数下跌2.07%,纳斯达克综合指数下挫2.37%。
此后,四大股指延续惨淡走势。截至收盘,标普下跌2.59%,11大板块全线下跌。公用事业(-1.05%)跌幅最小,而受关税影响最大的科技股领跌,跌幅3.31%。苹果 (NASDAQ:AAPL)股价下跌4.6%。
整周来看,这一基准股指累计下跌1.44%,多数板块走低。非必需消费品和公用事业股票分别上涨0.52%和0.16%,是仅有的两个走高的板块。另一个对出口比较敏感的材料板块表现不佳,跌幅2.95%。
标普再次确认了自12月触底以来被打破的上升趋势线的阻力位,以及上升旗形顶部(黑线)和三角旗形顶部(红线)。严格来说,该指数跌破了三角旗形的底部,完成了这一形态,但鉴于其下穿幅度较小,而且是盘中早些时候的下行穿透,我们更倾向于认为,如果价格没有跌破2800的整数关口(这个水平受到200日均线的保护),那么至少要等到股指跌破8月5日低点之后,才确认三角旗形。
美国国债的市场衰退指标——2年期和10年期收益率差——再次倒挂。三个月与10年期收益率曲线倒挂程度创2007年3月以来最高。
10年期美债收益率跌至1.533%,为8月15日(1.502%)以来的最低点,而后者则是2016年7月以来的最低水平。目前投资者对于避险资产的需求巨大,这是即将到来的经济衰退的另一个领先指标。美国制造业已陷入衰退,就业增长出现大幅下修。
从技术面来看,10年期美债收益率可能已经实现下行突破,完成看空的旗形形态。收益率已经连续第四周走低,这与美股的下跌趋势相一致。此外,其看跌模式与标普500指数相符,暗示供应将在中期内继续超过需求。
在特朗普表示“我们有着非常强劲的美元,和一个非常疲软的美联储”之后,美元连续第二日下跌0.54%,跌至8月12日以来的最低收盘价。
美元兑日元汇率第二日走低,跌幅0.97%,距离8月12日收盘价仅余0.1%,创3月23日以来最低水平。在8月12日,该货币对收于104.74,为2016年11月7日以来最低。
黄金周五上涨1.87%。上周,黄金价格收于1536.75美元,跳升至2013年4月以来的最高点。
受全球经济放缓导致需求前景萎缩的影响,油价连续第三天下跌。从技术面上看,原油正处于下跌通道中。
特朗普似乎是觉得局势还不够混乱,周六在法国比亚里茨举行的G7首脑会议初,其政府官员指责法国无视美国,将议程重点放在旨在帮助马克龙提升在本国支持率的议题上,故意让美国感到尴尬。虽然这可能很容易发展成为一场国际性事件,加剧欧洲方面的紧张局势,但目前尚不清楚这将对本周的市场影响有多大。
市场的注意力可能仍会集中在世界两大经济体之上,因为特朗普已经不再掩饰他的威胁。
h2 一周前瞻/h2以下时间均为北京时间
周一
16:00 德国 - Ifo商业景气指数:预计8月份从95.7降至95.1。
20:30 美国 – 扣除运输耐用品订单月率:预计从7月份的1.0%下降至0.1%。
周二
14:00 德国 – GDP季率:预计保持在-0.1%。
22:00 美国 - 谘商会消费者信心指数:预计从之前的135.7回落至130.0。
周三
22:30 美国 - 原油库存:前值为减少270万桶,预计减少188.9万桶。
周四
15:55 德国 - 失业人数变动:预计从1000增加至3000人。
20:30 美国 – 实际GDP年化季率:预计二季度从2.1%下降至2.0%。
22:00美国 – 成屋签约销售指数:预测将从7月的2.8%放缓至0.1%。
周五
17:00 欧元区 - CPI年率:预计持平在1.0%。
20:30 加拿大 – GDP季率:预计将从0.2%下滑至0.1%。
周六
09:00 中国 - 制造业PMI:预计从49.7跌至49.6。
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