谁能从这场安卓大逃杀中胜出？

导语：安卓机市场面临一场从头到尾的洗牌，抢跑者才有未来。

这是一场没有现场观众的发布会。

2月13日，小米10的新品发布会如期举办，只不过发布会改成“纯线上”。

此时，全国都被疫情的阴霾笼罩，很多厂商的原计划被打乱，新品究竟还要不要发，何时发？都是摆在手机厂商面前的难题。

非常之时，小米集团(HK:1810)开了业界的一次先河。

发布会前，雷军接受采访时表示：“我们要有信念，生活可以被肺炎影响，但绝不会被肺炎打败”，

抢跑者才有未来

小米10的发布会，同时也是小米集团十周年的发布会。在这次发布会上，小米不仅发布了全新旗舰机型小米10和小米10 pro，同时发布小米GaN充电器、首款WiFi6路由器和无线充蓝牙音箱等配套产品。

小米10的起卖价高达3999元，小米10 pro的最高售价更是直逼6000元大关。虽然售价并不便宜，但销售却出奇的火爆。

根据小米手机官微，小米10 上线一分钟达到了2亿的销售额，小米10pro55秒线上销售额也破了2亿元。结合二者的单价，也就是说一分钟时间就分别卖出了近6万台小米10和3万台多台小米10pro。

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小米10 pro的高定价是小米走向高端的一次尝试。京东商城中各种配置的小米10 pro手机被全部预定一空，说明小米这次新品发布似乎格外成功。

在发布会进行40分钟左右时，小米股票突然拉升，最高涨幅超一度超5%。很多人将小米股价异动归结为小米10发售惹眼，实际上投资者追捧小米股票的原因与小米10手机的性能关系不大，小米以“抢跑”方式提前卡位今年的安卓机市场才是更重要的原因。

在此之前，由于预计今年安卓机市场会遭遇前所未有的困难，大批投资者开始退出华为概念股。在买方具有相当号召力的天风证券分析师郭明錤指出，2020 年春节期间中国手机市场出货量下滑了50% - 60%，目前市场有近 6000 万部手机滞留。

正所谓“先下手为强”，小米以迅雷不及掩耳的速度，在所有竞争对手之前发布新款旗舰手机，提前抢占5G旗舰机市场，挤压竞品空间，才是投资者关注的核心要点。

此外，在疫情影响下，安卓手机供应链场景受限。提前抢占市场能够尽早对配件进行预订，生产规划和排产周期就可以牢牢掌握在自己手中。

在极端市场中，只有保持警惕，最快作出反应的玩家才能活下去。

和小米类似，恒大近期突然发力网上卖房，震惊业内。与市场普遍的悲观情绪相比，优秀的公司管理者看到的更多是机遇，两家公司超强的应变能力，让投资者普遍高看一眼。

对投资者来说，能在危机时刻展现超强求生欲望，甚至能够反客为主的公司，一旦春天来临，自然会大放异彩。

很多品牌会死

从目前的情况来看，这次疫情短期内会对安卓机产业链带来三个方面的影响：

（1）本应该去逛街的消费者不去了，线下购机需求陡降，尤其正好是春节购机旺季；

（2）电子企业劳动密集程度并不低，自动化程度一般，所以复工率相对低，比如富士康郑州工厂复工率就非常低；

（3）电子产业链通常需要面对面交流、验证、调整方案双方共同解决，目前多个国家对中国停航，必然导致新产品研发进度受影响，产业链互动减少，影响产出，这是市场容易忽视的一个点。

从中期来看，大部分购机消费会延迟，疫情过后会反弹，而如果疫情的防控时间较长，会导致消费者愿意在二季度等苹果的新5G手机，给安卓阵营带来巨大压力。目前市场普遍预期2020年苹果是创新大年，原计划将会发布第二代iPhone SE以及5G版的新一代iPhone。

知名咨询机构Counterpoint Research发布的关于中国手机市场最新观点显示，中国市场一季度的手机出货量恐出现20%的下滑。尤其是线下市场，Counterpoint预测销量的降幅将会超过50%。

销量下滑超过20%，意味着什么？根据数据统计机构Canalys的统计，2019年第一季度，中国手机市场总销量为8800万台。按此计算，今年一季度中国市场的手机出货量将仅刚超过7000万台，减少近1800余万台。

要知道，2019年中国市场上，除去华为、OPPO、VIVO、小米和苹果这前五名之外，其它所有品牌的年出货量总共才3200万台。

可见，今年的安卓机市场不是惨淡的问题，而是谁能活下去的问题。

由此可能出现几种变化：

其一、疫情将给过分依赖线下渠道的手机品牌带来毁灭性打击，像OPPO、VIVO这种长期依靠下沉市场的品牌，受影响会最大。

其二、既然是存量“拼刺刀”，从目前看，线上营销本就是小米的强项，提早发布又抢了先机，今年可能干掉OPPO和VIVO。

其三、龙头公司的占比会继续提升，前三之后的手机品牌会拉大与龙头的差距，很多品牌会死。

产业链跟着洗牌

洗牌将不仅发生在主机厂商，甚至会波及到整个产业链的变化。哪家主机厂商能够胜出，也就意味着支撑该主机的产业链胜出。

回顾当下具有统治力的产品，如特斯拉电动车、iPhone手机，其销量无一不牵动着整个产业链相关公司业绩的变化。

目前，国内市场对华为产业链普遍表示担忧。一是其在国内市场占比太高，上升不易下降容易；二是国际市场大环境对华为继续不太友好，不知道哪天又会暴雷。

与之相对应的是，小米对整个供应链企业的带动作用在上升。

在本次小米10发布会上，小米首发氮化镓（GaN）充电器，引起股市中关于GaN概念的股票集体大涨。

GaN材料是目前全球半导体应用的前沿，被誉为第三代半导体材料。GaN具备强的原子键、高的热导率、化学稳定性好。GaN充电器在充电功率转换上更具优势，体积更小巧，充电效率更高。

此外，小米还首发Wi-Fi 6路由器，这是Wi-Fi最新标准的应用产品。Wi-Fi 6标准在2019年中正式发布，不仅对之前的网络标准实现兼容，而且还能大幅提升网络的速度。市场普遍预计，小米Wi-Fi 6路由器的发布，将会推动整个产业链的发展。

小米GaN充电器、WiFi6路由器的发布，能引起相关产业链公司股价的异动，直接表明市场对小米带动相关产业链能力的认可。

正所谓，“危”中有“机”，嗅觉敏锐，能在危机中提前做出应对的公司，就会占得先机，甚至可以带动整个产业链的逆袭。

此外，华为产业链重要性下降之时，小米产业链上升，也充分表明了中国经济的巨大弹性。

作者: 阿尔法工场