干货：投资全球不得不知道的重要ETF（下）
Investing.com | 2020年10月4日 09:59
本文是英为财情Investing.com为大家整理的ETF合集下篇，包含不同市场不同行业的重要ETF。
上一期：干货：投资全球不得不知道的重要ETF（上）
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九、大宗商品ETF
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Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (NASDAQ:PDBC)
- 52周范围：11.08 - 16.91美元
- 股息收益率：1.68%
- 费用比率：每年0.61%，即投资1万美元每年需要61美元服务费
PDBC投资于和商品相关的期货和其他金融工具，这些金融工具为投资者提供获取多种商品的途径。PDBC旨在提供一种长期资本增值策略，其表现超过DBIQ最佳收益多元化商品指数超额回报，该指数由涵盖能源、贵金属、工业金属和农业领域的14中商品期货合约组成。其中，黄金、汽油、原油和布伦特原油期货的比重最高，占比接近45%。此外，小麦、糖、大豆和玉米占该基金的25.61%，铜、铝、锌占13.93%。其他资产还包括天然气、白银等。商品价格的变化主要取决于供求动态，例如，在一个寒冷的冬天，随着对天然气需求的增加，该商品的价格也会随之上涨。
此外，大宗商品价格通常也会在通胀时期走高，因为它们被普遍认为是一种对冲通胀的手段。与此同时，从历史上看，大宗商品和股票之间一直存在负相关关系。学术研究表明，通过投资基于这些合约的商品期货或ETF，市场参与者可能能够在不降低预期回报的情况下，降低权股票投资组合的波动性。因此，有意投资大宗商品的投资者可以考虑进一步研究PDBC这只基金。
十、区块链ETF
1.Amplify Transformational Data ETF (NYSE:BLOK)
- 52周范围：13.04-24.41美元
- 股息收益率：1.64%
- 费用比率：每年0.70%，即投资1万美元需要70美元/年的服务费
BLOK将至少80%的资产投资于区块链技术的积极开发者和应用者的股票。总的来说，BLOK的净资产约为1.12亿美元，持有55家公司。排名前五的分别是Galaxy Digital Holdings Ltd (TSX:GLXY) (TSX:GLXY), Square Inc (NYSE:SQ) (NYSE:SQ), Gmo Internet Inc (T:9449) (T:9449), Z Holdings Corp (OTC:YAHOY) (OTC:YAHOY) 和Kakao Corp (KS:035720) (KS:035720)，这五家公司占到该ETF资金的24%。
按权重计算，排名前五的行业分别是软件及服务（30.9%），多元化金融（20.5%）、媒体娱乐（19.9%）、零售（9.8%）和银行（8.1%），该ETF投资的公司主要来自亚太地区（45.9%）和北美（43.5%）
2.Goldman Sachs Finance Reimagined ETF (NYSE:GFIN)
- 52周范围：38.81-65.73美元
- 股息收益率：0.66%
- 费用比率：每年0.50%，即投资1万美元需要50美元/年的服务费
GFIN持有119只股票，跟踪的是高盛的Goldman Sachs Finance Reimagined指数，这只ETF为投资者提供了投资金融服务领域创新公司的敞口，持股前五的公司占总基金资金量的20%，价值接近3000万美元。它们是万事达 (NYSE:MA) (NYSE:MA)、Square Inc (NYSE:SQ) (NYSE:SQ)、Visa、PayPal Holdings Inc (SA:PYPL34) (BA:PYPL)和繁德信息技术 (NYSE:FIS) (NYSE:FIS) ，按权重计算，排名前五的行业分别是信息技术（54%）、金融（34.2%）、通信服务（4.6%）、工业（4.5%）、房地产（1.4%）。
十一、建筑商ETF
1.Shares U.S. Home Construction ETF
- 52周范围：22.39 - 56.69美元
- 当前股息收益率(往绩12个月)：0.46%
- 费用比率：每年0.42%，即投资1万美元每年需要42美元服务费
ITB为投资者提供了对美国住宅建筑商股票投资的敞口。ITB目前追踪的是道琼斯美国精选住宅建筑指数(Dow Jones US Select Home Construction index)，其中包含44只个股，市值占比前三名是霍顿房屋 (NYSE:DHI) (NYSE:DHI)、莱纳建筑公司 (NYSE:LEN) (NYSE:LEN)和NVR Inc (NYSE:NVR) (NYSE:NVR)，这三家公司占据该指数净资产的37%，约为22亿美元。
按照权重计算，最重要的行业包括住宅建筑(66.12%)、建筑产品(14.17%)和家装零售(9.77%)。
2.The SPDR S&P Homebuilders ETF
- 52周范围：23.95 - 53.95美元
- 当前股息收益率(往绩12个月)：0.81%
- 费用比率：每年0.35%，即投资1万美元每年需要35美元服务费
XHB持有35只股票，跟踪的是S&P Homebuilders Select IndustryTM指数，管理资产约为12亿美元。
该基金的分行业配置主要集中在建筑产品(38.78%)、住宅建筑(31.75%)和家装零售(11.40%)。此外，XHB的投资对象包括大中小不同市值的股票，权重均在4-5%之间，排名前三的公司分别是惠而浦 (NYSE:WHR) (NYSE:WHR)、DR Horton和普得集团 (NYSE:PHM) (NYSE:PHM)。
十二、外汇ETF
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP)
- 52周的价格范围：24.64 - 28.90美元
- 费用比率：每年0.77%，即投资1万美元每年需要支付77美元服务费
UUP为投资者提供追踪美元兑一篮子货币的投资敞口，包括美元兑欧元、日圆、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。这些都是美国最重要的贸易伙伴。UUP追踪的是美元指数的期货合约，这可能是目前全球资本市场中最受认可的货币指数。美元兑欧元及其他欧洲国家货币的风险敞口都很大。由于UUP使用USDX期货做多美元，做空美国其他主要贸易伙伴的货币，所以当欧元上涨时，该基金会出现下跌。
目前，UUP正处于下跌趋势中，5月以来下跌趋势加速，目前已经创下新低，接近2018年9月的水平，不过，该ETF的价格一段时间内都有望在目前点位获得支撑，当然，投资者要考虑到，一旦支撑点位被突破，则有可能会跌向23美元位置。2008年金融危机期间，UUP就跌跌不休，饱受折磨——很多分析人士都担心UUP在疫情危机中也会有类似的下跌趋势。
对于美元来说，无论是上升还是下跌趋势，都可能是漫长的。也正因为这种漫长趋势的特点，现在去猜测美元下跌趋势的终结可能为时过早。然而，尽管近期出现下跌，美元仍然是世界上最重要的货币，而UUP最终也有望会逆势走高。
十三、加拿大ETF
iShares MSCI Canada ETF (NYSE:EWC)
- 52周范围：17.59-30.81美元
- 股息收益率：3.12%
- 费用比率：每年0.49%，即投资1万美元每年需要支付49美元服务费
EWC提供了对加拿大中大型企业的投资敞口。
加拿大是七国集团（G7）成员国，人口约为4000万，也是世界上面积第二大的国家。该国的出口支柱产业是能源、采矿、机械制造，约占到该国GDP的三分之一左右。此外，加拿大大约80%的贸易都是和美国进行的。EWC持有85只个股，跟踪的是MSCI Canada Custom Capped index这一指数，其前十名持股占到EWC总资产的50%，约为23亿美元。排名前两位的公司是Shopify 和加拿大皇家银行。
与此同时，按照权重计算，排名前三的板块分别是金融(34.67%)、能源(13.69%)和材料(13.41%)，因此金融和能源板块的表现对这只ETF会产生较大影响。
十四、俄罗斯ETF
iShares MSCI Russia ETF (NYSE:ERUS)
- 52周范围：22.00-45.27美元
- 股息收益率：9.86%
- 费用比率：每年0.59%，即投资1万美元需要支付59美元服务费
ERUS为投资者提供了一个对俄罗斯公司投资的敞口——俄罗斯是全球面积最大的国家，人口约为1.5亿人。ERUS目前持有24只个股，追踪的是MSCI Russia 25/50 index这一指数。排名前十名的持股占ERUS净资产的73%，约为4.67美元。持股量前三名的公司分别是俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom） (OTC:OGZPY) , 卢克石油公司(lukoil) (OTC:LUKOY) 以及俄罗斯联邦储蓄银行 (OTC:SBRCY) 。
与此同时，按照权重来计算，排名前三位的是能源(47.53%)、材料(21.98%)和金融(16.81%)。经验丰富的投资者可能知道，俄罗斯股市通常和油价有着很强的相关性。因此短期投资者如果参与这个市场，可能会感觉像坐上了过山车，这不适合大部分的散户投资者。
十五、医疗ETF
1.The Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLV)
- 52周的价格范围：73.54 - 109.74美元
- 股息收益率：1.47%
- 费用比率：每年0.13%，即投资1万美元，每年需要支付13美元的服务费
XLV为投资者提供了在只要、生物技术、医疗保健设备、服务领域等方面的广泛投资敞口。XLV目前持有62只股票，跟踪的是Health Care Select Sector index这一指数，管理资产超过245亿美元。
XLV前十位持股占总资产的一半以上，前五名的公司分别是联合健康集团(UNH)、默克(MRK)、辉瑞(PFE)、雅培实验室(ABT)和赛默费雪科学公司(TMO)。另外，按照权重计算，这一基金的行业配置为制药(29.11%)、医疗设备及用品(27.81%)、医疗保健供应商及服务(18.64%)、生物技术(15.28%)、生命科学工具及服务(8.61%)和医疗保健技术(0.56%)。
2.iShares U.S. Healthcare Providers ETF (NYSE:IHF)
- 52周的价格范围：134.50 - 211.64美元
- 股息率：0.74%
- 费用比率：每年0.42%，即投资1万美元每年需要支付42美元的服务费
IHF投资于医疗保险、诊断和专门治疗业务等方面的公司。IHF目前持有48只股票，跟踪的是Dow Jones U.S. Select Healthcare Providers index这一指数，排名前十的持股占IHF总净资产的50%以上，接近10亿美元。该基金的前五名公司分别是美国联合健康集团 (NYSE:UNH) (NYSE:UNH)、CVS健康 (NYSE:CVS) (NYSE:CVS)、信诺 (NYSE:CI)、HCA控股 (NYSE:HCA) 和休曼纳公司 (NYSE:HUM) 。按照权重计算，主要涉及的行业包括管理医疗保健(40.07%)、医疗保健服务(38.26%)和医疗保健设施(13.15%)。
十六、清洁能源ETF
1.iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN)
- 52周范围：8.08 - 17.55美元
- 股息收益率：0.82%
- 费用比率：每年0.46%，即投资1万美元每年需要付出46美元的服务费
ICLN为投资者在投资太阳能、风能以及其他可再生能源领域的全球企业投资敞口。ICLN目前持有约30只个股，跟踪的是标普全球清洁能源指数（the S&P Global Clean Energy Index）。同时，其在所投资的国家地区占比方面，分布为：美国（40%以上）位居首位，其次是，中国(11.20%)和新西兰(6.95%)。
此外，该基金的前三大板块分贝是可再生电力(36.86%)、半导体设备(16.81%)和电力公用事业(15.03%)。ICLN目前的净资产接近13亿美元，其中持有最多的四家公司占到了总市值的50%以上，排名前三的公司是Sunrun Inc (NASDAQ:RUN) )、普拉格能源 (NASDAQ:PLUG) (NASDAQ:PLUG) 和SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG) (NASDAQ:SEDG)。
2.VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (NYSE:SMOG)
- 52周范围：49.81 - 111.38美元
- 股息收益率：0.36%
- 费用比率：每年0.62%，即投资1万美元每年需要支付62美元的管理费
SMOG 为投资者提供了对全球可替代能源领域的公司的投资敞口。其中，包括主要来自生物质能、风能、太阳能、水能和地热资源等能源。SMOG目前持有30家公司的股份，跟踪的是Ardour Global Extra Liquid指数。在所持公司的所在国家方面，美国的公司占比超过70%，位居第一，其次就是丹麦(9.58%)和瑞典(4.50%)。
与此同时，该基金的前三大板块包括工业板块(43.2%)、信息技术板块(28.4%)和非必需消费品板块(16.50%)。净资产超过1.41亿美元，其中持股最多的10家公司占这一数字的65%以上。排名前三的公司是特斯拉 (NASDAQ:TSLA) (NASDAQ:TSLA), 维斯塔斯风力系统公司 (CSE:VWS) (CSE:VWS), and 伊顿公司 (NYSE:ETN) (NYSE:ETN)。
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