都是大金融惹的“祸”？巴菲特12只个股损失逾百亿美元
Wind资讯 | 2021年1月8日 17:49
2020年以来，美股科技公司涨势“一骑绝尘”，而金融、能源等板块表现明显落后于大盘，使得许多传统价值投资失效。《美国投资者商业日报》(IBD)分析指出，自2020年以来，巴菲特的12只个股至今缩水近110亿美元。
具体来看，伯克希尔·哈撒韦 (NYSE:BRKa)(BRK.A.US)的投资组合中，富国银行 (NYSE:WFC)(WFC.US)自2020年以来的跌幅超过35%，而美国银行 (NYSE:BAC)(BAC.US)自2020年以来的跌幅超过4%。尽管美股本周的反弹让金融股收复部分失地，但占巴菲特持仓大头的金融企业表现远逊于标普500自2020年初以来超过17%的涨幅。
《美国投资者商业日报》指出，根据年终投资组合余额计算，2020年年初至2021年1月6日，12只个股的糟糕表现总计让伯克希尔哈撒韦的投资组合缩水108亿美元。巴菲特在美股的投资组合中，有近一半的股票比2020年刚开始时还低。
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不过，巴菲特在2020年的投资中也有“赢家”：除了投资者熟知的苹果和穆迪公司以外，2020年上市的Snowflake、消费类个股Restoration Hardware(RH)，以及巴西科技股StoneCo都为巴菲特投资组合贡献不俗收益，2020年年初至今分别上涨123.35%、111.72%和95.41%。
都是大银行惹的“祸”?
从巴菲特投资组合中表现最差的个股来看，金融类个股贡献了“半壁江山”。尽管标普500金融指数自2020年1月以来仅微跌0.9%，但伯克希尔持仓的前四大市值金融公司——美国银行、美国运通、美国合众银行和富国银行自2020年年初以来分别下跌4.18%、0.13%、11.84%和35.36%。
富国银行(Wells Fargo)仍在几年前的金融丑闻中举步维艰，收入也没有增长。不幸的是，根据最新的报告信息，截至2020年，伯克希尔仍持有1.27亿股，占3%。这意味着自2020年年初至今，伯克希尔仅仅在这只股票上就损失了近23亿美元。
并非所有让巴菲特失望的都是金融类股。除了一些大型银行的下跌之外，一些非金融企业也共贡献了部分损失。2020年一整年，拉丁美洲电信服务提供商Liberty Latin America (LILI)的股价下跌了超过43%。
巴菲特损失较大的其他公司还包括医疗保健公司生物基因(Biogen)、通讯服务公司天狼星 XM和房地产公司Store Capital。生物基因在2020年至今下跌了16.51%，天狼星 XM和Store Capital分别下跌了8%和7.84%。
对巴菲特来说，幸运的是，他持有的第一大股票苹果公司自2020年以来上涨了约74%。使得投资组合增加约518亿美元，足以掩盖金融领域带来的损失。
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