Investing.com | 2021年10月26日 11:47
英为财情Investing.com - 在美股如火如荼公布三季度财报之际,本周市场繁忙继续,且波动性增高。本周市场还将会迎来美国超微公司AMD (NASDAQ:AMD)、谷歌 (NASDAQ:GOOG)、亚马逊 (NASDAQ:AMZN)、苹果 (NASDAQ:AAPL)、可口可乐 (NYSE:KO)、微软公司 (NASDAQ:MSFT)、UPS快递 (NYSE:UPS)等公司的财报。
另外,美国十年期国债收益率目前徘徊在1.65%左右,夏末之际,它仅维持在1.2%左右的水平。收益率的上升通常会让那些希望凭借债券ETF获得更高收益或者凭此存放现金的投资者感到担忧。
在这样的背景下,本文我们来关注两只ETF,它们可能会吸引那些担忧股价进一步波动的读者。
h2 1、iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF/h2iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYG)投资于美元计价的高收益公司债券,又称为“垃圾债券”,也就是说,这些债券的发行人不仅不一定是高质量的发行人,还存在违约风险。但是,这让投资者可以通过承担较高的信用风险,来获得更高收益的补偿。
HYG追踪的是Markit iBoxx USD Liquid High Yield指数的回报,于2007年4月开始交易,目前持有1300多只债券。
这只基金的前十大持仓的资金量占比达到总体200.7亿美元净资产的15%左右,包括了一些知名的企业,如Clear Channel Outdoor Holdings Inc (NYSE:CCO)、福特汽车公司 (NYSE:F)、泰尼特 (NYSE:THC)、西方石油公司 (NYSE:OXY)、Centene Corp. (NYSE:CNC)和Bausch Health Companies Inc (NYSE:BHC)等。所以这不是一只头重脚轻的基金,投资者不会过度投资于任何一家公司。
分行业来看,这只基金投资于周期性消费(19.51%)、通信(18.53%)、非周期性消费(15.11%)、能源(12.68%)和资本货物(8.18%)。
另外,在这只ETF中,55%以上的债券来自信用评级为BB的发行人,其次是B级(32.50%)和CCC级(10.61%)发行人。
还需要注意的是,HYG的有效存续期为3.81年,这意味着,如果利率上升1%,投资组合的价值将大约下降3.81%。因此,在通胀环境下,美联储潜在的加息将对HYG这一类ETF产生较大影响。
过去一年,该基金累计上涨了2.3%,9月下旬,该指数触及了多年来的新高。在一个渴望收益率的世界里,垃圾债ETF将一直备受关注。
h2 2、iShares Core Conservative Allocation ETF/h2iShares Core Conservative Allocation ETF (NYSE:AOK)投资于一篮子债券和股票基金,该基金于2008年11月开始交易,总资金约为9.612亿美元。
AOK目前持有7只其他基金,占到其总资产的95%以上,这些基金包括:
其中,IUSB持有不同期限的债券敞口。另外,AOK还在美国以及全球股市中配置了资金,可以说,这一单一基金为投资者提供了多样化的投资。
过去12个月,该基金的回报率超过6.2%。
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(翻译:李善文)
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