苹果新系统拖累Snap暴跌26%，Facebook和推特还好吗？
Investing.com | 2021年10月25日 17:18
英为财情Investing.com - 上周五，美国最受年轻人欢迎的社媒平台Snapchat母公司Snap (NYSE:SNAP)因为此前公布的不及预期的财报，股价暴跌26.59%。诸多导致业绩不及预期的原因中，最重要的一个是，Snap在财报中提到了苹果iOS 14.5系统更新以后，对公司商业模式“颠覆性”的影响。
对于iOS 14.5这个问题，大部分投资者可能不陌生。今年4月，苹果的iOS更新系统14.5，在此次更新以后，苹果用户打开新的APP时，会有一个提示框显示“愿意这个App跟踪你在其它App上的行为吗？”根据移动应用研究公司Flurry的数据显示，仅有15%左右的用户会选择“同意跟踪”，而截至8月，就已经有约80%的iOS用户已经更新了这版系统。
这个更新问题对于苹果本身的影响不大，因为公司80%以上的收入是来自硬件产品的销售，广告收入仅不到1%。但是，对于诸如Snap、Facebook (NASDAQ:FB)、推特 (NYSE:TWTR)、谷歌 (NASDAQ:GOOG)、Roku Inc (NASDAQ:ROKU)等一系列依靠广告收入为生的企业影响较大。截至上周五收盘，除了Snap暴跌以外，一众相关个股都遭到了打击。
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本周，Facebook、推特和谷歌母公司Alphabet都将会公布最新季度的财报，届时，关于苹果iOS 14.5系统在各大APP造成的损失情况，可能会变得更加清晰。
苹果的这一举措，确实可能会改变眼下目标广告领域的游戏规则。
长期以来，目标广告一直是互联网经济的支柱，但是苹果的这个举措就意味着，“甲方爸爸”们在这些APP上无法判断用户是否看到了广告。Snap就在财报中指出，“苹果的新系统让广告客户更难瞄准他们想要的受众，也更难衡量广告的效果。”
Snap的CEO Evan Spiegel表示，“苹果的这些改变颠覆了过去十年建立在IDFA（苹果的一个广告标识符，目的是实现跨应用和网站跟踪用户，进而实现广告定位推送）基础上的许多行业规范和用户行为，现在用户需要双重选择才能直接访问IDFA。虽然苹果推出了一个名为SKAN的专有解决方案，允许基于APP的广告客户可以继续衡量其在iOS上的广告效果。但是，这个新策略并不是很有效，也不是一个独立的选择。”
Needham分析师Laura Martin指出，Snap 100%的收入来自移动设备，其中一半来自旨在刺激消费者购买的直接响应广告，根据她的估计，Snap有70%的广告收入是来自苹果设备。
更重要的是，这位分析师还指出，Facebook的广告业务对移动设备广告的依赖也和Snap一样大。
此前，Facebook就直言警告投资者，苹果此举将会很大程度地损害其业务。公司CFO在上一季度表示，iOS 14.5在三季度的影响会高于二季度。周一即将发布财报的Facebook上周五盘中也一度跌近6%，市值蒸发超500亿美元。
之前，Facebook产品营销副总裁Graham Mudd曾经在一篇博客声明中表示，该公司报告的iOS 14.5网页转化率为15%，考虑到这个系统已经更新了一段时间了，而直到9月才被承认这个数据，看上去Facebook确实有点“心虚”。
而此前，Facebook也通过广告、报刊等舆论方式试图阻止苹果推翻的新规定，但是遗憾的是，他们仍然需要去面临现在的这个“窘境”。
相对于Facebook和Snap，苹果iOS 14.5系统对于推特和谷歌的影响相对要小一些，周五两只个股分别下跌了4.83%和2.91%。
其中，推特更依赖的是品牌广告，而不是Snap和Facebook的直接响应式广告。另外，谷歌上的搜索广告也不依赖苹果的追踪数据，因为，搜索本身允许不依赖个人信息的定向广告。
同时，Roku也受到了影响，虽然Roku不依赖苹果平台，但是其高度以来定向广告。此外，广告基础设施公司也受到重创，Trade Desk (TTD)下跌6.7%，Magnite (MGNI)下跌9.4%，PubMatic (PUBM)下跌8.9%。
不过，华尔街也并非全是否定和悲观的声音。
虽然苹果iOS 14.5系统确实对社交媒体公司产生了较大影响，但是，晨星的分析师Ali Mogharabi仍然对这个板块持有乐观的态度，他认为，包括Snap及其同行、广告代理和广告技术公司来说，可能可以很快解决苹果带来的这个问题。
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