蔚来销量环比暴跌六成，新势力阵营大变天
虎嗅APP | 2021年11月2日 08:14
又到了，每月1号的晒销量时间。
11月1日，小鹏汽车-W (HK:9868) (NYSE:XPEV)、理想汽车 (HK:2015) (NASDAQ:LI)、蔚来汽车 (NYSE:NIO)相继公布10月交付量数据。虽然，三家都被“缺芯”难题所困，但蔚来的情况更加复杂——10月，蔚来共交付新车3,667台。作为对比，小鹏10月交付量达到10,138台，理想的交付量为7,649台。
小鹏汽车时隔许久，再次登顶造车新势力月销榜榜首。
刚收获360集团融资的哪吒汽车，以8,107台的成绩挤进第二名。理想汽车守住了前三的位置。威马汽车以5,025台的成绩，位列第四。然而，上月还在“冠军宝座”上的蔚来，却在Q3财报出炉之前，跌出了销量第一阵营。
销量的短暂掉队，或许是客观因素造成的。但另一方面，以哪吒为首的二线新势力正在崛起，以大众ID.系列为首的传统车企纯电动品牌正在快速上量。蔚来和理想，这两家占尽了资本、市场先发优势的品牌，需要紧张起来了。
下载APP
一、新势力卖起了“减配车”？
“10月订单情况还不错，创了历史新高。因为生产线阶段性升级，耽误了交车，我们也给这部分用户额外准备了积分。”在蔚来公布10月销量数据后，蔚来企业传播负责人马麟如是说道。
11月1日，蔚来公布2021年10月交付量，共交付新车3,667台。而相比9月的交付量10,628台，蔚来月销量环比下滑了65.5%。如马麟所给出的说法一致：10月，江淮蔚来合肥先进制造基地生产线完成了阶段性改造，主要是为了应对ET7等后续车型的投产。直到10月下旬起，才逐步恢复生产。
事实上，多家新势力都面临“交付困难”的情况，但更多的压力还是来自供应链。
小鹏汽车副总裁、品牌公关总经理李鹏程在朋友圈写到：“‘井喷’的智能新能源市场无处不在的供应链等压力，来之不易的‘销量连续破万’，不身在其中，很难理解个中滋味。”
有新增订单，但不能转为交付量的痛苦滋味，理想汽车是最懂的。最早喊出月销量破万的理想汽车，在9月只录得7,094辆的成绩，10月艰难攀升至了7,649辆。“10月份理想ONE新增定单数量超过14,500单，我们正在和供应商全力合作恢复毫米波雷达的供应。”理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠说。
这里说的毫米波雷达供应短缺，其实是芯片短缺产生的“余震”。在2021款理想ONE，采用了五颗博世第五代毫米波雷达，在小鹏P5上同样也用了五颗同款毫米波雷达。
毫米波雷达的上游环节主体包括各硬件、软件供应商。硬件由射频前端、数字信号处理器、天线及控制电路等部分构成，软件算法即后端算法。其中，MMIC芯片和天线PCB板是毫米波雷达的硬件核心。虽然看似简单的一个零部件，只要缺少其最核心的芯片，就根本无法完成出货。
实际上，因为博世的上游半导体供应链影响，毫米波雷达、EPC转向系统都受到了不同程度的影响。此前威马创始人沈晖就表示：“因为马来西亚工厂意法半导体的影响，我们都没办法从博世拿到货，一直在消耗库存。但是没有办法。博世是全世界这块最好的供应商。”
对于交付延期，理想汽车和小鹏汽车也给了用户一些解决方案。
早在10月上旬，理想汽车就向等待交付的车主们，推送了“先交付后补装雷达”的交付方案，即针对原定10月-11月交付的用户可先交付安装了1个前正向+2个后角毫米波雷达的三雷达车型，并在今年12月到明年春节前为用户进行免费补装。
理想方面还额外给出的补偿方案则为，赠送终身质保和相当于1000元钱的积分补偿。同时，也在交付方案中称，该公司已经完成了3雷达车型的安全测试。但不可否认的是，只有三个雷达的车型中，一些涉及安全功能不能使用，比如自动并线、前方横穿车辆预警不可用。
小鹏则给出类似的交付方案，其中也包含两种选择：第一种是等待提车，不要权益，按顺序进行交付；另一种则为选择软件权益，签订补充协议，按顺序进行交付，预计2022年3月31日分批启动补装雷达。同时，给出了补偿：如车主选择提车后补装雷达的交付方案，将可获赠XPLIOT 3.0/3.5辅助驾驶软件（价值2.5万元）。
蔚来的10月交付量下跌，虽然官方并未公布真正的原因，但大概率是此前芯片短暂的“余震”，叠加了工厂生产线改造带来的影响。所以，蔚来也给用户赠送积分作为补偿。
常规上，如订单交付周期超过2个月（以订单锁定日起算），从第三个月开始，用户将获得1,000/天（相当于100元人民币/天）的延期交付积分，直至车辆交付。本次特殊情况下，原计划于2021年9月、10月交付的用户，如车辆未能如期完成交付，除上述延期交付积分外，提车后，还将一次性获得额外的2,888积分。
当然，卖“减配车”不是长久之计。
二、追兵赶上，新势力格局大变天
10月销量成绩公布，有两件事更值得关注：传统车企开始追赶、二线新势力开始崛起。
大众ID.纯电动家族10月销量达12,736台，环比9月增长25.8%。目前大众ID.家族在中国市场已经推出了5款车型，产品线遍及紧凑型车、紧凑型SUV以及中大型SUV，而中国市场也是大众ID.家族在全球范围内增速最快的地区之一。
与特斯拉打单品爆款路线不同，大众还是延续了在燃油车时代的“套娃”路数——同一个平台，衍生众多细分车型，靠车海战术取胜。
首先，确实要承认传统车企在生产制造、供应链上的积累，像南北大众分别拥有上汽大众安亭MEB新能源工厂，年产能高达30万辆，而一汽-大众佛山MEB智慧工厂，年总产能超过60万辆。
作为对比，蔚来这次影响到交付的工厂升级，也仅仅是将12万台年产能，提升到了24万整车及零部件年产能。而理想汽车在北京开建的新工厂，也仅具备10万台纯电动车的产能。而小鹏这边的产能是火力全开，按照目前的规划，其3座自建工厂扩产全部完毕后，小鹏汽车年产能有望达40万辆。
与新势力热衷于发布新车型不同，众多传统车企都会遵循——先发布整车平台，再发布新车的原则。无论是大众的ID.纯电家族，还是通用的纯电平台奥特能，亦或是国内的自主品牌吉利、比亚迪等等。传统车企深知平台化所带来的两个优势：一是降低成本，二就是缩短研发周期。
以大众的MEB平台为例，它本质上是一个模块化的开发平台。模块化平台这就好比乐高积木，汽车在开发过程中可根据不同需求对模块进行组装。对于一款车而言，模块化平台可以深度整合各模块化零部件，提升单一零件批量，提升整车的性能，有效控制成本。
今年3月，德国大众汽车集团在其首个“电池日”（Power Day）上，就表示：大众将大规模使用标准化电池，到2030年覆盖80%的车型，以在入门级车型中降低50%的成本——通过“一体适用”的设计及庞大的生产规模，大众汽车将大幅降低电池成本。而MEB平台，实现这样目标的一个载体。
我们还可以看到，大众在极短的时间内，就推出多款、针对不同人群和需求的产品。刚刚上市不久的全新车型ID.3，上市仅一周的时间即交付了1255辆新车。该车是上汽大众ID.家族推出的第三款产品，定位紧凑型轿车，号称是“电动时代的甲壳虫”。接下来，大众还将推出一款纯电轿跑SUV，其车型名称或为ID.5 GTX，有望在11月3日正式亮相。
回过头来看，蔚来、理想汽车，当下都在面临产品断档的尴尬。
蔚来目前在售的ES8、ES6、EC6三款车型，除了尺寸以外并无太大变化。基于第一代平台打造的三款车，严格意义上来说，就是同一款车的不同衍生车型而已。蔚来的ET7虽然是第二代平台，在续航里程和自动驾驶技术上都有较大的提升，但距离正式向用户交付还有数月之久。
理想汽车同样面临这种窘境，虽然理想ONE新增订单不断，但依旧难掩它是一款2018年诞生的车型，且下一款车型X01（内部代号）仍不见任何踪影。包括后续只在招股书中出现过的纯电车型，至少要到2023年才能初见端倪。
新车型难产的形势下，头部新势力的阵营也变天了。
11月1日，哪吒汽车公布10月交付数据。数据显示，主打A0-B级市场的哪吒汽车，在10月交付了8107台新车，同比增长294%，首次突破8000台大关，连续9个月创下交付量纪录。在最新排名中，哪吒汽车首次挤进造车新势力月销量榜的第二名，仅次于小鹏汽车。
长期在二线阵营中游走的哪吒汽车，近期算是销量、资本两手抓。10月27日，哪吒汽车宣布完成D1轮40亿元融资，由360集团领投20亿元，建银国际、中信证券投资、申万宏源香港旗下新能源产业基金、吉富创投等多家知名投资机构跟投，投后估值339亿元。相较一年前的35亿估值，翻了近10倍。
另外还有一位暂居二线的玩家，威马汽车。
曾因公司IPO静默期的说法，而许久未公布销量的威马，从上月起又重新加入到每月1号的销量大排名队伍中。据乘联会数据显示，2021年10月威马汽车交付新车5,025辆，同比攀升67.3%。
威马同样是因为产品矩阵不够完善、供应商短缺等因素，在2021年的前几个月里，销量一直困在5000台上下，难以突破。1-10月，威马汽车共计交付智能电动汽车34,068辆。在总交付量方面，自2018年9月，威马开始对外交付至今，威马汽车已累计交付智能电动汽车78,597辆。但相比之下，蔚来、小鹏、理想均已突破10万辆交付量。
想要追回第一阵营，威马寄希望于一款配置拉满的轿车。10月，威马汽车亮相旗下首款全场景智能纯电轿车——威马M7，配备3颗自主变焦高精超视固态激光雷达、4颗自动驾驶芯片Orin-X，最高算力达1,016TOPS，2022年量产交付。其自动驾驶硬件参数，已经与蔚来、小鹏处在同一台阶上。
当大家的产品和技术都处在同一水平线上时，就要靠品牌和服务赢得更多用户的信赖。当然，最基础的前提条件还是，供应链和产能，不能拖了后腿。
写在最后
就在新势力比销量的这天，11月1日，特斯拉 (NASDAQ:TSLA)官网上线了全新的金融产品，消费者可以通过最低零首付的融资租赁模式购买车辆。此举，进一步拉低了特斯拉的入手门槛。
据特斯拉内部人士介绍，此次公布的金融方案申请手续简化，优质客户仅需身份证和驾照即可办理，同时消费者可以通过线上下单并还款——理论上，你只要有驾照，就可以把特斯拉开回家。
面对特斯拉为中国新能源市场带来的新增速，造车新势力应该多想想如何更好地接住机会。
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为，这些风险包括损失您的部分或全部投资，所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动，可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前，您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本，并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好，必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供，而可能由做市商提供，所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格，不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可，禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况，网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异，以英文版本为准。