千亿的风口，汽车黑匣子机会挖掘！
飞鲸投研 飞鲸投研 | 2021年12月3日 18:58
今天指数看似比较红火，其实市场还是比较难。
主要是煤炭、电力、基建等蹲坑很久的带动，没有多大的赚钱效应，如果没有提前蹲里边，也享受不到这个上涨，这一块就看看热闹吧。
整体看，市场还是轮动的状态，只不过轮到了压抑已久的周期。目前金融特别是券商方面还是有稳定指数的作用，这个后面还需要关注放量情况。
消费开始此起彼伏，老张也是一直强调要侧重消费，关注消费的蔓延，这一块尽管慢，但确定性还是比较高的。
……
最近有个小赛道突然爆火，其中个股更是接力涨停，比如启明信息、锐明技术等等。
这就是汽车EDR，俗称汽车黑匣子。近期相关发文要求，从2022年1月1日起强制要求所有车辆必须安装EDR。
EDR是什么？
汽车黑匣子类似于飞机黑匣子，主要用于记录车辆碰撞过程中的相关数据，比如
汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、车辆稳定状态、制动踏板情况等等，用于记录事故的整个过程，以便于后期分析事故。
为什么现在开始强制装这个东西，老张认为有两点。
第一，是大趋势，美国早在2014年就要求境内所有销售车辆都需要配备 EDR。韩国自2015年12月强制安装（包括存量车），欧洲的EDR标准与美国类似，要求于2022年3月新车强制安装。
我国EDR 标准在2019年11月底确定，但是受到疫情的影响，这一项要求的落地时间被推迟一年至2022年1月1日，才有了上面提到的“从2022年1月1日起强制要求所有车辆必须安装EDR。”的措施。
第二，电动化驱动。我国这个时间节点强制EDR，和电动汽车的崛起也是密切相关的。
目前，我国是全球电车汽车的最大市场，而电动汽车的趋势是智能化、娱乐化、多功能化等，这赋予了电动汽车更多的技术含量。同时，也导致电动汽车出现复杂的电路以及行驶问题，而EDR就是好的应对方式。
比如在特斯拉的事故维权中，EDR就起到重要作用。
EDR市场空间有多大？
从国外数据看，EDR确实不便宜，单价能在4万左右，考虑到我国产业链有成本优势，按1万左右计算，目前我国汽车年产量超过了2000万辆，这一空间就是2000亿元。
但是这里要强调一点，尽管EDR强制安装，但是不一定就要安装。
根据2017年的《机动车运行安全技术条件》相关表述“乘用车应配备能记录碰撞等特定事件发生时的车辆行驶速度、制动状态等数据信息的事件数据记录系统(EDR)。若配备了符合标准规定的车载视频行驶记录装置，应视为满足要求”。
所以，只要是新车配有符合标准的视频记录仪，也是可以的。
这个肯定是汽车原装的记录仪，自己随便去市场买个装上肯定不行。
所以，大体可以推测，EDR基本上会出现在高端车型上，这也是销售的噱头；而视频记录仪（DVR）则主要集中在低端车型上，所以做车载监控的锐明技术被炒起来了。
即便这样打一一半折扣，EDR的年市场规模也有上千亿元。
现在的EDR，让老张想起了2019年的ETC，当时万集科技(SZ:300552)、金溢科技 (SZ:002869)这种典型的龙头股价都是五六倍的涨幅。
但是EDR和ETC还是有些不同。
第一，ETC是突击安装，并且没有强制要求，相关的公司业绩只在那一年释放，典型的就是万集科技，2019年大赚近9亿，而今年前三季度公司利润才不到7000万。业绩没有持续性股价也就回归原点。
但是EDR是强制安装，每年汽车巨大产量下都要带，这个就给相关企业业绩提供了稳定性。
第二，ETC是低端制造业，行业集中度高，市场份额就在那几家公司手里。
而EDR具备一定的科技属性，这也使得行业细分产业链比较多，做硬件的、芯片的、大数据的、软件的等等。
所以，这一赛道，存在成长性，但是要重个股，并且需要密切跟踪业绩释放情况。
飞鲸投研：聪明的投资者都在关注！
下载APP
加入Investing.com百万用户的行列，全球金融市场早知晓！
立即下载
交易任何金融工具及/或加密货币属高风险行为，这些风险包括损失您的部分或全部投资，所以前述交易并不适合所有投资者。加密货币价格极易波动，可能受如金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前，您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本，并应当谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好，必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media在此提请您注意本网站所含数据未必实时、准确。本网站上的数据和价格未必由市场或交易所提供，而可能由做市商提供，所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格存在差异。即该等价格仅为指示性价格，不宜为交易目的使用。Fusion Media及本网站所含数据的任何提供商不承担您因交易行为或依赖本网站所含信息而导致的任何损失或损害的责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可，禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及/或交易所保留所有知识产权。
Fusion Media根据您与广告或广告主的互动情况，网站上出现的广告客户可能会向支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异，以英文版本为准。