央妈再添一把火！！！
飞鲸投研 飞鲸投研 | 2022年1月18日 18:48
今天，A股的“娱乐大王”獐子岛 (SZ:002069)早盘直接强势涨停。
原因也是挺搞笑的，据说汤加海底火山爆发导致海底温度升高，进而导致扇贝回到獐子岛海域避险，有可能会影响獐子岛的业绩大增。
针对这事，甚至有投资者直接问公司董秘，如何应对这批扇贝的到来。
獐子岛这个公司，相信几乎所有的A股投资者都不陌生，曾经上演的“扇贝跑路”事件，也颠覆了投资者对上市公司的认知，原来业务还可以这样玩儿。
而这次扇贝的回归，再一次让獐子岛站到了A股风口。时隔多年，冥冥之中，原来獐子岛扇贝的故事竟然有始有终。
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所以，A股从来不缺故事，也不缺凑热闹的投资者，从獐子岛的涨停中也能看出来，其实也挺搞笑的，到底什么才是投资，不禁让人反思。
……
今天市场出现持续修复行情，但是从具体盘面看，分化还是相当严重的，沪指一片红火，但却有超过3000只个股下跌，创业板指数更是下跌近1%。
从行业看，主要是中字头老基建以及地产带动的指数修复，而创业板是新基建以及成长赛道为主，被冷落在一旁。
这个市场表现是完全符合老张预期的，并且在近期甚至昨天《终于出现利好！》文章中也强调过，MLF续作以及降息的开启，利好的就是基建，而地产边际改善以及基建发力，正好是稳经济的“主心骨”。
去年底，相关会议明确指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。而2022年经济主要以“稳”为主，而如何稳，其实也给出了答案。
就在今天，央行相关人士表示，经济目标是稳，政策的要求是发力，主要从三方面。
第一，充足发力，把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定，避免信贷塌方。
第二，精准发力，金融机构要主动出击，主动找好项目，做有效的加法，优化经济结构。
第三，靠前发力。适当超前开展基础设施投资，加快推进“十四五”规划102项重大工程项目，抓紧发行已下达额度，力争在一季度形成更多实物工作量。
从国内经济结构看，前面文章也解读过，当前消费复苏缓慢，出口增长出现瓶颈，稳经济的重点还是要回归基建，特别是一季度的基建稳，才能有效的稳住2022全年的经济。
所以，一季度基建以及地产端的边际改善会非常的明显。
从流动性上看，相关部门也给出了明确的信号。相关表示，2022年，将保持货币信贷总量稳定增长。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，引导金融机构有力扩大信贷投放，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。促进企业综合融资成本稳中有降，推动金融系统向实体经济让利。
这个信号是相当的明确，“融资成本稳中有降”，刚刚的降息就是其中的一步，今年这一块的动作也会更多，在流动性这一块2022年大可不必担忧，尤其是美联储加息的扰动。
从市场投资来看，还是要侧重基建以及地产边际改善的刺激，同时赛道方面也是存在机会的。市场本身就是个均衡市场，没有只涨不跌、只跌不涨的东西。2022年碳中和的机会还在。
只不过当下看谁的刺激多，谁的热度高，这也考验交易节奏的把握，低吸是关键。
如果平衡不好，完全可以让投资更傻、更简单一些，盯住自己熟悉的方向，静待轮动，看年化的收益。
……
药明康德 (SS:603259)(HK:2359)：预计2021年净利润增加20.13亿元-20.72亿元，同比增长68%-70%。
这个业绩确实不错，从全年来看，2021年实现50亿左右的利润；从季度看，第四季度净利预计14.11亿元-14.7亿元，环比增长59%-65%。
这充分显示了CRO行业持续的火热局面，以及公司作为行业龙头强大的市场份额优势。
目前业绩一出，50亿左右的利润，将估值拉到了70倍，对于这样高成长的龙头来说优势很明显了。
同样，作为CRO行业的后期高成长之秀，美迪西也公布了业绩预告，预计2021年净利为2.8亿元-2.9亿元，同比增115%到125%。
这个也是也是很不错的，高成长也被强化，业绩一出将估值也拉到了90倍左右。
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