锂电赛道一个风口！！！！
飞鲸投研 飞鲸投研 | 2022年1月19日 18:39
市场毫不给情面，央妈昨天传递的信号，甚至不少机构券商都喊出了“涨停”的口号，但资金还是怂了。
今天赛道方面再次全面熄火，宁德时代 (SZ:300750)、长传高新、药明康德(SS:603259)(HK:2359)等一众赛道龙头全都被按在地上摩擦，只有茅台还能红盘抗一抗，也毕竟是前面跌的太多了。
究其原因，无非有两个，一个是经历2天的反弹后，市场也有回调的需要，特别是在市场回暖下，赛道股竟然没有走出一个领涨的方向来，导致资金继续陷入犹豫状态；另一个就是美股的表现，对A股有所拖累。
从当前大环境看，包括央妈、会议等相关传递的信号已经相当明确了，流动性给足预期，稳经济措施适度超前等等，这些都是支撑。
现在就差一个方向走出来，带领市场温度回升，不论是基建还是赛道，都存在轮动表演的机会，当前可以多侧重地产边际改善的产业链。
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所以，市场调整，倒是可以逐步寻找合适的买点，不要被震下车。
……
锂电赛道再起风云。
1月18日，宁德时代正式发布换电品牌EVOGO，公司开始规模化进军换电市场。
公司此次采用的是组合换电的方式，适用于A00级到C级的乘用车和物流车，可以适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。并且提到，很快就会在10个城市首批启动EVOGO换电服务。
其实，作为全球动力电池一哥，宁德时代的换电尝试早就开始了。2019年，宁德时代开始在两轮电动车换电市场做尝试；2020年7月，宁德时代开始在新能源车上试验换电业务，不过用的是福田智蓝新能源重卡；进入2021年，宁德时代换电布局开始加速，8月成立专注换电业务的时代电服科技有限公司。
这次宁德时代推出的换电品牌EVOGO，包括换电块、快换站和APP三块，是一整套的换电解决方案。
快换站：占地面积小，大概只有3个停车位的空间，站内可存储48个换电块，每个电池块换电仅需要大约一分钟的时间。看到这里有没有联想到路边的中石油、中石化加油站。
换电块：宁德时代为换电站单独开发量产的“巧克力换电块”，其技术路径为三元电池，采用宁德时代最新的CTP技术，重量能量密度超过160Wh/kg，体积能量密度超过325Wh/L，单块电池可以提供200公里左右的续航，可适用于从A00级到B级、C级的乘用车以及物流车。并且，“巧克力换电块”首次采用无线BMS技术，换电块外部只有高压正负接口，大幅提高了插拔部件的可靠性。
在换电上，车主可以根据自己的需求，自由选择组合1-3块电块，目前已配套一汽奔腾NAT组合换电版。
APP：在换电服务上，车主可以通过”时代电服“APP，寻找换电站位置、换电站运行状态、电站计费指令、充电终端状态等，并且还可以通过APP对换电站进行评论和预约换电。
从换电站产业链来看，也是比较简单的，主要是弄个集装箱，放个充电箱，放上电池块，然后安置个液压机械臂，主要就是这四部分组成。
集装箱和充电箱技术含量低，宁德时代大概是向外采购，电池是自己的，机械臂技术含量高，也是换电站成本最高的地方，这一块有可能是自产和合作。
从新能源汽车大赛来看，目前困扰渗透率的一个原因就是充电问题，充电慢、充电桩少是很多车主的痛点。而换电模式如果普及，解决这一痛点的话，对快速提升渗透率还是很有催化作用的。
另外，目前换电技术路线主要分为整包换电和分箱换电两种。整包换电是将整块电池更换下来，分箱换电则设计出最小化的标准模块，不同车型安装不同数量的电池即可。
整包换电受制于车型的不同，很难做到统一，比如蔚来的换电就只针对蔚来车型。而分箱换电，可以让电池标准化，汽车需要几块自己决定，并且这一模式下，车主在购车的时候可以实现电池和车体的分离，大大降低了购车成本，这也能快速促进电动汽车的销量。
但是换电模式也存在一些问题。
第一，标准统一的问题，这个是大问题，目前国内造车新势力起彼伏，各种车型五花八门，想要统一电池标准比较难，大概需要政策的推动，现在来看还没有明确的信号。
第二，安全问题。大家都知道，新能源汽车电池安全问题是大问题，一旦不同品牌的汽车进行了更换电池，万一电池爆炸，是电池的问题还是车辆电路系统的问题，到时候可能会产生扯皮，这也是蔚来目前换电只针对自己车型的一个重要原因。
第三，成本问题。换电站看似占地小，技术低，但是机械臂加上充电箱、电池等造价也不小，而本身电动汽车用电成本低就是主打，卖电收入多少年覆盖高昂的投资成本不得不思考。
而且还有一个重点就是，电动汽车的换电模式能不能持续。相信很多人都经历过手机更换电池的时代，当时就是因为充电慢、充电时间长才使用备用电池，但是锂电池的技术让手机不在更换电池。
如果未来几年，动力电池的技术变革，让1分钟充电成为现实，换电模式基本上就跑不通了，到时候投资成本还没收回就被淘汰掉了。
所以，这个赛道，目前看市场机会还有，但要边走边看。
在换电方面，也有公司开始做布局。
比如协鑫能科(HK:2015)(SZ:002015)，公司有协鑫电港换电站品牌，进入换电赛道比较早，公司定增募资的50亿中会有大部分投建新能源汽车换电站建设项目。
比如山东威达，是国内新能源汽车充换电行业的领跑者，也是国内领先的智能装备制造、智能制造全流程解决方案供应商和智能控制解决方案服务商。换电站业务主要客户为蔚来汽车、东风柳汽等客户。
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