东数西算，万亿爆发！
飞鲸投研 飞鲸投研 | 2022年2月18日 20:20
地产带头，基建发力，在外围大跌下，今天的A股走出了超预期的表现。特别是地方基建小龙头，基本上已经大涨一周，甚至有几个连续涨停一周。
而基建的逻辑、地产端的边际改善因素，前面在不断地解读和强化。
在周一《两个龙头，逻辑未变！》一文中，就提醒要注意基建蔓延的机会。
在周二《突发，大涨！》一文中，面对赛道股的反弹，老张提到要注意二次回踩，并再次强调基建的低估值优势。
在周三《两个数据出利好！》一文中，对基建的发力逻辑继续做了深度解读，在基建发力期，基建龙头会首先受益。
在周四《风电的硬核逻辑！》一文中，再次强调了当前市场散乱下，要侧重逻辑强硬的基建方向。
甚至早在2月9日《一个爆火的小赛道！》一文中，面对当前市场的散乱局面，老张重点提醒侧重三个方向，强调的第一个就是基建，大小龙头持续大涨；一个就是疫情复苏链条，旅游、酒店板块也是纷纷上演涨停；一个就是大金融，近期银行强势明显。
投资有逻辑，本身也是个反复验证逻辑的过程，同时也是认知的变现过程。
从当下来看，赛道方向尽管出现一些反弹迹象，但还需要更多的产业政策刺激，更好的市场销量、装机量等数据支撑，以及更多的技术进化加持，现在这些因素还不清晰。所以，对赛道还是要保持一份谨慎。
与之相反的是，基建的政策仍在持续发力，各种项目正在加速落地，疫情复苏扶持措施此起彼伏，这都是实实在在看得到的因素，这就是老张一直提的景气度的一个组成部分。
景气度在提升，基建以及疫情复苏产业链依然是需要侧重的，特别是目前散乱的市场。
……
2月17日，相关发文在京津冀、长三角、粤港澳、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，标志着东数西算工程全面启动。
“数”指的是数据，“算”指的是算力，东数西算是指将东部的数据传输到西部进行计算和处理，与南水北调、西电东送、西气东输当属同系列工程，都是全国范围内的资源调配。
南水北调是因为北方水资源缺乏，而南方水资源丰富，出现了区域不均衡；西电东送同样是由于东部巨大的电力缺口，而西部有着丰富的发电基础。那么，东数西算背后的原因是什么呢？
就是碳中和，数据中心作为高耗能行业，我国数据中心用电量已占社会总用电量的4%，降低能耗、提升绿电使用率是新能源战略的重要环节。比如中国电信，2021年，公司数据中心的耗电量大概是56亿度，更别说移动电话这种大户了。
同时，这也是数字经济的一部分。数据显示，计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。
在行业空间上，目前每年我国数据中心需求500万标准机架，按照每标准机架10-15万元投资计算，每年总投资规模将达5000亿元—7500亿元。用万亿规模的赛道来说一点也不为过。
这其中像IT设备、互联网设备、数据传输以及温控设备等产业链会格外受益，但要注意优质。
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