FactSet慧甚动态｜“释放中国优势 联通全球价值”论坛精彩回顾
FactSet 慧甚 | 2022年7月6日 15:07
于7月2日在沪港两地联袂举办的“释放中国优势 联通全球价值”论坛已完美落幕。此次论坛邀请了金融业界的领袖和专家，畅谈香港国际金融中心如何为中国财富带来全球新机遇。FactSet慧甚副总裁、中国区主管熊啟文先生应邀出席此次论坛。与此同时，论坛还探讨了指数投资在全球资产配置中的战略性价值，并且隆重发布了由FactSet慧甚与海银控股合作的 “FactSet海银全球大健康股票指数”。
海银控股总裁王滇女士在为论坛的致辞中表示：海银于2006年在上海创立，海银与香港的缘分开始于2016年其在香港设立了全资的子公司，海银国际作为海银全球化的桥头堡，深耕香港以及亚洲市场，为客户打造多元化的资产配置，负责客户的家族代际传承，帮助客户跨越周期，实现基业常青。
作为香港特别行政区有限合伙基金协会的理事单位，海银致力于推动香港私募股权行业的健康发展，并且设立了海银全球大健康私募股权基金，在全球大健康的领域内为客户寻找投资价值，为客户的家庭来引入健康的理念与服务。
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王滇女士指出：得益于海银在全球大健康领域的深刻见解，公司携手全球领先的金融服务与指数提供商FactSet慧甚联合发布了FactSet海银全球大健康的股票指数。
“我们从全球19个主要的交易所，36个大健康的细分领域来精选了40只优秀的股票，构成了全球大健康领域权威性的业务的标杆与投资的基准，为全球投资者在大健康领域的投资布局提供了导航。”
该指数的发布也不仅体现了海银在研究领域更趋多元，也更加细分，还标志着海银的投研能力朝着数据驱动量化分析的方向更进了一步。
王滇女士说：我们将全球指数投资的先进技术融入到财富管理的资产配置当中，帮助客户来建立分散化全赛道自动平衡的长期投资与趋势的投资理念，捕捉各种行业超级周期所带来的战略机遇。
海银国际资产管理部董事总经理宋泓纬在介绍FactSet海银全球大健康股票指数时表示：这个指数有一个非常大的特色，那就是目前在全世界没有一家机构是在中国内地而发行给全世界的投资人、全世界对冲基金、甚至于全世界懂金融、手上有金融APP的投资人能够看到的一个大健康指数。
在行业领域里，FactSet被称为是给专业投资人、甚至给投行专门提供服务的指数机构，他们是精益求精的。据我所知，我们所处的金融行业包括90%买方都在参考FactSet的指数，他们的指数会更趋向于细分化专精化。
“健康行业，听起来好像健康就是一个大板块，是一个领域。其实不是，如果从细分来说，光是健康这个板块它就会分接近40个领域。医药是健康，制药也是健康，医院也是健康，医美也是健康，甚至到健身行业，营养品、维他命、沐浴乳、护肤乳，全部都是健康行业的其中一个范围。”
宋泓纬指：在未来只要有在接触健康行业的基金经理，对冲基金，甚至在接触健康行业的公司，都会以FactSet海银全球大健康股票指数来作为参考，作为他们一个投资的基准。
那么大家可以在哪里看到这个指数？宋泓纬介绍说：全球的财经媒体网站：彭博，路透、金融时报、华尔街日报、华尔街见闻，大家都可以看到这个全球大健康指数。在我们手机上任何名不见经传的APP上面，只要它里面可以显示指数，都可以看到FactSet海银全球大健康股票指数。
香港特别行政区政府投资推广署傅仲森署长在论坛上致辞时指出：投资推广署是香港特别行政区政府辖部门，负责香港在全球各地的投资推广工作，致力于引进优质及具重大影响力的投资项目。
“我们与来自世界各地的投资者交流分享，介绍令香港成为卓越全球商业中心的基本要素。”
香港拥有支持企业的政府、开放的营商环境， 成熟稳健的金融和法律基础设施，简单而具竞争力的税制。世界一流的人才和源源不断的机会。优势不胜枚举。
有调查显示在港内地及海外公司和初创企业数目，在2021年均创新高，分别达9049家和3755家，这些数字明确而有力地证明香港是极富吸引力的商业据点。
此外，在最新发布的《2022年世界投资报告》中，香港是2021年全球第三大吸引外商直接投资的经济体，仅次于美国和内地。
在2021年6月，投资推广署专门成立家族办公室团队，专责吸引家族办公室在香港开设和拓展业务。海银是这个生态圈的重要一份子，印证了香港作为亚洲家族财富管理的理想据点。
“我们的资产及财富管理行业蓬勃发展，截至2020年底，资产管理额达4.5万亿美元，同比增长21%，其中近三分之二资产来自非本地投资者。
投资推广署致力于从三方面进一步提升香港的地位：第一是引入有限合伙基金制度，已成立超过480只基金。第二是提供具有吸引力的税收优惠，包括基金层面的免税，豁免私募股权基金应付的附带权益税务。第三方面是基金迁册机制，旨在吸引海外资金来港。
最近的一个里程碑是推出粤港澳大湾区“跨境理财通计划”，这为香港金融服务供应商开启一个巨大市场，让他们直接接触位处祖国最富裕经济区之一并不断增长的高净值人士。
海银控股首席财务官乐伟与FactSet慧甚副总裁、中国区主管熊啟文，三星资产运用(香港)有限公司ETF分销主管凌子敬，富通保险有限公司高净值客户主管李汉杰以及赛领资本资本市场部总经理沈亦潜共同就研判全球健康产业，巧用指数捕捉趋势，探讨大健康产业全球趋势和指数投资的战略价值以及如何构建优势投资组合、制胜未来进行了深入探讨。
海银控股首席财务官乐伟说：海银在财富管理行业经常思考如何找到抓手，如何给客户提供大健康服务。海银在为高净值客户提供服务方面是公司的一个核心优势。
他认为，在为高端客户提供健康管理这一方面，未来会有较大的发展空间，大健康会在未来的中长期都处于主流发展趋势中。
FactSet慧甚副总裁、中国区主管熊啟文先生指出，在该指数编制过程中，公司于全球17个国家和地区的19个交易所上市的普通股里面选取股票，而这些股票要具有流通性和可投资性，这些股票他们的市值超过10亿美元以上，而他们的流通股也需也需要超过20%。
最后他们在市场里三个月的平均每天交易量需要超过500万美元，那这些公司就可以成为成分股。
“其实在这个指数的开发的初期呢，我们和海银的顾问团队，加上我们FactSet股票设计团队进行了很长的交流，制定了主旨，选取了一些种子公司，之后又进行了多次回测和微调，才最终定下来FactSet海银全球大健康股票指数的筛选条件，虽然讲起来简单，但付出了大量的努力在里面。
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