「股神」巴菲特也被「割韭菜」？Q2投资亏损逾500亿美元！
Investing.com | 2022年8月8日 17:03
英为财情Investing.com - 「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的伯克希尔·哈撒韦(NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa)周六发布了二季度的业绩报告。
上周五，伯克希尔哈撒韦的A类股收于439,528美元，其在3月底曾经创下544,000美元的纪录高点，不过在6月底触底，跌破了40万美元一线，不过，该股今年以来表现明显好于大盘，累计仅下跌约2%。
h2 市场震荡给伯克希尔哈撒韦股票投资组合带来压力/h2从数据来看，市场震荡似乎也给该公司的股票投资组合带来了巨大的压力。公司二季度税后总体业绩显示亏损438亿美元，上期同期的盈利是达到了281亿美元。到6月底，其投资组合的价值已经从3月31日的3,900亿美元，跌至了3,280亿美元。
众所周知，伯克希尔哈撒韦大约69%的持仓资金集中五家公司：美国运通 (NYSE:AXP)（210亿美元）、苹果 (NASDAQ:AAPL)（1251亿美元）、美国银行 (NYSE:BAC)（322亿美元）、可口可乐 (NYSE:KO)（252亿美元）和雪佛龙公司 (NYSE:CVX)（237亿美元）。而随着美国标准普尔500指数下跌16%，伯克希尔哈撒韦的最大持股股票苹果公司股价也累计下跌21.7%，美国运通下跌了25.87%，美国银行也下跌了26%，雪佛龙也下跌了11%。也就是说，其投资组合在市场暴跌中，损失了大约530亿美元。
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根据会计准则，投资组合的变化会被纳到伯克希尔哈撒韦的收益中，对此，巴菲特表示，这些会计准则对公司的财务健康状况造成了误导。他告诉投资者，要关注营业利润，排除股票投资组合价值的变化。随着当前季度股市的反弹，伯克希尔哈撒韦三季度的利润可能会得到不错的提振。
在持股方面，遵循着「逢低买入（Buy the dip）」的伯克希尔哈撒韦，在二季度大幅放缓了购买股票的速度，此前其在一季度大举购买了510亿美元的股票，平衡股份卖出后，净买入是410亿美元。而根据最新的数据，其二季度的购买量仅为60亿美元，卖出股份价值20亿美元。
其中，公司二季度略微增持了苹果和雪佛龙的股份。根据媒体的估算，二季度，公司大约购买了400万股的苹果股票，到6月30日，其持股比例达到9.15亿股，价值约为1,251亿美元。此外，公司Q2大约购买了500万股雪佛龙的股票，截至6月30日增至1.64亿股，价值237亿美元。财报还显示，今年6月，伯克希尔哈撒韦能源公司（Berkshire Hathaway Energy）今年6月还从副董事长Greg Abel的手中收购了价值8.7亿美元的普通股。该交易此前并未披露。
h2 保险和铁路业务强劲支撑伯克希尔哈撒韦收益/h2伯克希尔哈撒韦的二季度营业利润增长了39%，达到93亿美元，超出了预期，也高于去年同期的67亿美元，每A类股的利润增长为43%，至6312美元，超过了FactSet预期的5393美元/股，因公司在保险和铁路业务方面的表现强劲，投资收益也大幅增加。
其中，Burlington Northern Santa Fe的利润增长近10%，至17亿美元，而保险承保利润增长54%，至5.81亿美元。此外，投资收入增长56%，达到19亿美元，这反映了更高的股息收入和更高的利率。
不过，CFRA Research的分析师Cathy Seifert则警示称，Geico（伯克希尔哈撒韦的个人汽车保险部门）是一个潜在风险，尽管公司的其他保险业务与Geico的投资收入同步增长，但Geico报告的承保亏损为4.87亿美元。
此外，由于美联储提高短期利率的举措，伯克希尔哈撒韦现在正从其巨额现金和等价物中，产生更多的收入。截至6月30日，伯克希尔哈撒韦的现金和等价物总额为1050亿美元，和3月31日的1060亿美元变化不大，此外，其还持有大约740亿美元的美国国债。
此外，伯克希尔哈撒韦继续从2021年较高的回购水平上放缓脚步，在今年4月其股价接近历史高位之际，伯克希尔哈撒韦没有回购任何股票，5月也没有回购，6月晚些时候恢复了回购——此期间仅回购了10亿美元的股票，低于第一季度的32亿美元，以及2021年每个季度约70亿美元的速度。
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