特斯拉机器人擎天柱强势来袭，深度解析机器人产业链
花生投资见闻 花生投资见闻 | 2022年8月10日 15:54
这是一张上海特斯拉 (NASDAQ:TSLA)超级工厂的一条生产线，在生产线的两边是大大小小的自动化机器人，特斯拉电动车就是由这些机器人组装下线。
实际上，在整个特斯拉超级工厂，几乎绝大部分工作都是由这些机器人完成，也正是这些几乎全年无休的机器人，帮助特斯拉成为全球最大的新能源汽车厂商。
本期，我们就来说说这些机器人。
我们将从以下几个点来聊聊目前的机器人产业现状：
1. 机器人的分类与发展
2. 机器人产业链
3. 中国机器人产业的未来展望
h2 1. 机器人的分类与发展/h2大家有没有发现，虽然说现在的科学技术已经相当发达了，大数据、人工智能这两年更是火的不行，但是日常生活中我们很少接触到机器人。为什么？因为，机器人主要广泛应用于工厂，很少在日常生活中应用。
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机器人分为两类，一类是工厂里的工业机器人，与人接触最少，一类是服务机器人，主要服务的对象是人。
从上图中我们知道，服务机器人的应用环境复杂，需要更高的环境感知与交互能力，对人工智能技术的要求更高更全面，当然成本也高很多。
比如在去年，马斯克宣布其正在开发概念人形机器人擎天柱，其身高1.72m，重量 57kg，负载 20kg（手臂附加 5kg），行动速度最高可达 8 公里/小时。
在这个机器人的身上，将运用 Tesla 最先进的 AI 技术，头部配备与 Tesla 汽车相同的智能驾驶摄像头，内置 FSD 芯片，并基于视觉神经网络神经系统预测能力的自动驾驶技术驱动，与汽车共用 AI 系统。
不过，就是成本有点高，预计售价30万人民币。有这钱，买辆特斯拉不是更香？当然，贵是贵了点，最重要的意义在于推动智能机器人产业链加速，就好比当年的特斯拉电动车一样，加速了全球新能源汽车的普及，特别是对于中国来说，进一步推动机器人的渗透率。
据 IFR 数据统计，2020年韩国工业机器人密度位居世界首位，是中国的四倍，渗透率相对较低。
根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2021 年）》显示，2021年我国机器人市场规模约839亿元。受制于技术与成本的原因，我国的机器人市场以工业机器人为主。
话说过来，机器人的产业规模并不算太大，整体的规模在千亿左右，那么为什么我们要做一个有关与机器人产业的视频呢？
我们先看一个数据，2014年，中国的新生儿数量为1687万人，到去年，中国的新生儿数量下降至1000万人，如果不出意外，2022年可能不到下降至不到一千万人，再如果不出意外，中国将首次进入人口负增长，未来的中国很可能出现无人可用的局面，机器人也是大势所趋。
2021年中国工业机器人销量占全球总销量比重高达43%，已经是全球最大的工业机器人销量国。
虽说中国拥有最大的市场份额，却呈现大而不强的局面，为什么这么说，我们先来看产业链的分工，目前，中国企业主要集中在技术含量低，毛利低中下游领域。特别是下游的集成应用，技术壁垒最低，存在在大大小小的机器人集成商、竞争异常激烈。
上游核心零部件是工业机器人的关键环节，占据了工业机器人整机大部分的成本和利润，也是技术上的核心和难点，是影响机器人性能最重要的部分。
控制器、伺服系统、减速器三大件组成了产业链的上游。
其中，控制器是工业机器人的大脑，对机器人的性能起着决定性的影响，虽说是大脑，但是整体的研发难度不大，成熟的机器人厂商一般自行开发，以保证稳定性和维护技术体系。
除了大脑，当然还有心脏，减速器扮演的就是这个角色，也是机器人最具技术含量的部件，我们知道让机器高速运动很容易，如何让机器人慢下来却是一件难事。
相信大家还记得这张经典的机器人挥刀削豌豆的动图，而实现精准一刀切中，靠的正是减速器。
减速器利用齿轮的速度转换，将电机的转数减速到所要的转数，使伺服电机在一个合适的速度下运转，并精确地将转速降到工业机器人各部位需要的速度，就类似人的关节系统，它控制着机器人的“关节”运动，其精度高低决定了机器人操作时的精细程度。
减速器的技术门槛极高，减速器里面完全是由高精度的元件，齿轮相互啮合，对材料科学，精密加工装备，加工精度，装配技术，高精度检测技术的要求极高。
在全球的竞争格局中，以哈默纳科和纳博特斯克为首的日本企业垄断了全球的减速器市场，两家市场份额高达75%。
在产业链的中下游，中国企业则活跃了许多，机器人本体制造虽然主要集中在中低端市场，近些年来，以埃斯顿 (SZ:002747)为首的中国企业开始突破高端市场。
尽管目前的高端市场仍被外资企业所垄断，发那科(TYO:6954)、ABB(NYSE:ABB)、安川、库卡号称四大家族，市场份额合计占比超过50%。
但是，通过并购，四大家族中的库卡被美的收入囊中，成为美的旗下重要版图之一，美的也付出了不小的代价，从2015年开始，这项收购计划总共花了美的6年、315亿人民币。
可能大家对于库卡并不熟悉。库卡原本是德国的机器人制造商，过去一直是大众、奔驰、宝马的指定机器人品牌，而且，这些企业在中国的生产线，包括部分零部件供应商，也必须使用库卡，目前，库卡也是特斯拉工厂的主要供应厂商。
h2 03.中国机器人产业的未来展望/h2机器人既是行业之争，也是大国之争。
站在产业的角度看，人口老龄化，劳动力短缺将是中国经济面临的主要问题，机器换人大势所趋。《中国制造 2025》中，国家也明确了提出了制造升级的发展方向，其中工业机器人是重中之重。
随着中国智造升级的产业政策和下游行业的需求增长，预计到 2025 年我国制造业重点领域将全面实现智能化，其中关键岗位将由机器人替代。同时，在国家产业政策的刺激下，中国机器人产业链国产替代成趋势，在上游关键零部件领域也有望实现技术突破。
在国家产业政策的刺激下，中国机器人产业链国产替代成趋势，在上游关键零部件领域也有望实现技术突破。MIR数据显示，2019-2021年国内工业机器人出货量从14.9万台增长至25.6万台，CAGR 31.0%，其中国产机器人增速显著高于四大家族。
同时，在下游需求和政策扶持的带动作用下，中国已经是并将继续保持全球第一大机器人市场的地位。IFR预计到2023年，我国工业机器人市场规模将突破100亿美元。
回顾整个工业史，其实也是一部机器换人史，在中国制造走向智能化、数字化的过程，机器人也将迎来更为广阔的市场机遇。
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