最快本月底！搭载比亚迪刀片电池的特斯拉下线！相关产业链有望受益
格隆汇 | 2022年8月11日 14:48
比亚迪股份(HK:1211)(SZ:002594)刀片电池供货特斯拉消息又起！
回溯来看，双方合作的传言由来已久，早在6月8日，已经有消息传出了。彼时，比亚迪副总裁表示，“跟马斯克是好朋友，马上也给他供电池。”
时隔两个月，这次媒体消息渠道尽管是“知情人士”，但前面加了个“多位”，颇有点“小心求证”的味道。
8月10日下午消息，据多位知情人士透露，由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内(也就是8月底至9月初)下线。从另外的消息人士处还获悉，备受关注的上海超级工厂暂时还没有使用比亚迪电池的计划。截至发稿，比亚迪方面没有对此进行评论；特斯拉美国和欧洲方面也未回复寻求置评的电子邮件。
目前，特斯拉柏林超级工厂主要生产Model Y，这也意味着比亚迪刀片电池会首先搭载在一部分Model Y上。据报道，特斯拉还在柏林试产搭载4680电池包的Model Y。
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特斯拉的电池技术商业化的方向之一是电池结构化改进，其中包括使用刀片电池结构以及4680电池结构，比亚迪在刀片电池的技术领域拥有较强的技术优势，市场认为比亚迪刀片电池除自身使用之外供货特斯拉，这对于刀片电池的销量和供应链厂商构成业绩利好。
h2 什么是刀片电池/h2刀片电池是比亚迪于2020年3月发布的电池产品，该电池采用磷酸铁锂技术，在成组时可以跳过模组，大幅提高体积利用率，同时作为磷酸铁锂电池，其成本和安全优势也一分明显，可以通过针刺实验，做到不起火、不爆炸。
刀片电池组与传统锂电池组有很大不同，传统的锂电池组的电芯生产形式是卷绕形式，而刀片电池组的生产形式是如上图的叠片形式。举个不太恰当的例子，就好像在同样大小的箱子里放物品，一个放了一箱乒乓球，而另一个放了一箱子规则的直尺，在空间利用率上叠片工艺要比卷绕工艺更加优异。
具体来看，刀片电池本质上还是磷酸铁锂电池，因为材料没变还是磷酸铁锂，只是电池结构设计上进行了创新。刀片电池，指的是电芯像刀片一样扁平且长条，且和口香糖的形状极其的相似。刀片电池虽然没有在材料上进行重大的创新，正极材料采用磷酸铁锂，负极材料为人造石墨。但刀片电池在结构和工程技术上是全球首创。比亚迪的刀片电池是一种长电芯方案（基于方形铝壳来做的电池），在比亚迪原有的电芯的尺寸基础上，通过对电芯的厚度减薄，并增大电芯的长度，将电芯进行扁长化设计并且予以减薄设计。
据川财证券研报，刀片电池在能量密度、成本、结构等方面均有一定性能提升，具体而言，能量密度比传统磷酸铁锂电池提升了50%，成本下降了20%-30%，放电倍率大幅提升，寿命也达到了8 年120 万公里，据悉其在能量密度上面已经能够和普通三元电池媲美，且安全性极高。
据悉，比亚迪曾在电话会议上表示，刀片电池的规模效应、良率提升可以带来成本优化。公司刀片电池发布后便引领市场，使磷酸铁锂路线重回主赛道，在化学成分、结构、生产工艺上都具备极高的竞争力，助力公司车型竞争力显著提升。而纯电动车在 500-600km 续航里程水平下，整车对电池的要求已经发生了根本的改变，电池的能量密度重要性在降低，电池的成本、循环寿命、安全性等要求将会更高。
当前，刀片电池由于优异的性能表现已得到市场上用户认可，各大主机厂也是在相继采用比亚迪刀片电池方案，其中不乏丰田、福特这些汽车大厂。
h2 为什么特斯拉会选择磷酸铁锂？/h2事实上，早在去年7月27日的第二季度财报电话会议上，马斯克就曾透露未来特斯拉将在电池构成上转变，将使用2/3 的磷酸铁锂电池和1/3 的镍电池。
据川财证券此前分析，镍源短缺与安全性或是特斯拉电池结构转变的主要原因，马斯克此前表示：镍是我们最大的瓶颈，镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。此外低镍三元电池安全事故频发，对电动车企也造成了不少负面影响。
同时，磷酸铁锂电池在安全性和成本方面均有较大优势，这或许也是特斯拉选择更多搭载磷酸铁锂电池的原因。
值得注意的是，本次供货对象不涉及上海特斯拉工厂，并且仿佛也没有供货计划。或许很多人会问：供货上海工厂，岂不是更加天时地利了，为啥偏偏不供货上海工厂？
以2021年数据来看，上海特斯拉工厂产量占比超过了特斯拉全球产量的50%，上海工厂可谓是起着举足轻重的作用。
一个不争的事实是，德国人力成本要比中国高得多，更加重要的是，乌克兰危机以来，德国正经历一场能源危机，这恐怕大大推高了特斯拉德国工厂的生产成本，这显然是无法与上海特斯拉工厂相比的。
据媒体消息，自2021年来，马斯克已多次敦促员工降低特斯拉交付成本，进而可以降低特斯拉的售价，提升特斯拉的竞争力。在迫切需要降本增效的情况下，特斯拉德国工厂，率先使用比亚迪的刀片电池，就显得非常迫切了。
当然了，对于特斯拉来说，性能和价格才是重点。
附概念股：
华峰铝业 (SS:601702)：公司生产的条形电池用铝带材用于刀片电池，比亚迪是公司新能源业务的重要客户之一。
和胜股份 (SZ:002824)：和胜股份曾在互动平台表示，公司目前生产经营稳步推进，基本面未发生重大变化;与比亚迪合作刀片电池已经批量供货。
星源材质 (SZ:300568)：刀片电池项目是公司重要的项目之一，目前公司是比亚迪刀片电池隔膜的独家供应商。
合纵科技 (SZ:300477)：公司的刀片电池产品磷酸铁锂材料在比亚迪认证已经通过，会进入批量供货阶段。目前，四川宜宾5万吨磷酸铁新基地建设已开始推进，充电桩项目在公司的布局规划之中。
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