国庆"捷"！港股集体爆发，恒指狂拉近千点，科技指数直线涨超7%！这些板块联袂飙升，A股节后稳了？
券商中国 | 2022年10月5日 13:34
港股迎来久违大涨！
10月5日，港股高开高走，恒指开盘大涨4.29%，此后涨幅进一步扩大，截至午间收盘大涨5.47%，涨超930点，收复18000点关口；恒生科技指数大涨7.4%。板块方面，充电桩概念股、锂电池概念股领涨。成份股哔哩哔哩涨近12%，京东涨逾10%。
此外，中国平安H股涨幅一度逼近10%，自65个月低位大幅反弹，为3月17日以来最佳盘中表现。比亚迪股份涨幅一度超10%，为5月11日以来首次，消息上，公司9月新能源车销量首次突破20万，同比增长183.07%，远超市场预期。
得益于美股连续两日大涨，亚太主要股市午盘走高，澳洲标普200指数涨1.62%，新西兰NZX50指数涨0.67%，日经225指数涨0.28%，韩国综合指数涨0.1%。
h2 港股涨疯了/h210月5日，港股大涨，恒指和恒生科技指数双双走高。截至午间收盘，恒指大涨5.47%，涨超930点，收复18000点关口；恒生科技指数大涨7.4%，板块方面，充电桩概念股、锂电池概念股领涨。成份股哔哩哔哩涨近12%，京东涨逾10%，金山软件涨逾9%，比亚迪电子、舜宇光学科技、网易等涨逾8%，阿里巴巴、美团、百度等涨逾7%。
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盘面上，腾讯概念股震荡走高，腾讯涨5.53%，知乎涨18.41%，名创优品涨8.45%，微盟涨8.19%，腾讯音乐涨7.13%，阅文集团涨6.76%。
体育用品股集体上涨，安踏涨9.37%，李宁涨8.76%，特步涨7.49%。
内险股全线上涨，中国平安涨9.6%，众安在线涨8.26%，中国太平涨6.02%。
汽车股方面，比亚迪股份涨9.27%，五菱汽车涨9.09%，蔚来涨7.33%，理想汽车涨6.93%。消息面上，比亚迪股份披露了9月销量成绩单，9月比亚迪新能源汽车销量20.13万辆，同比增长183.07%。1-9月，比亚迪新能源汽车累计销量118万辆，同比增长249.56%。这一数据远超市场预期，使比亚迪继续稳居全球新能源车销量第一。
另外，10月4日，比亚迪宣布，与全球汽车租赁公司SIXT签署合作协议，为欧洲市场提供新能源汽车租赁服务，SIXT将在未来6年内向比亚迪采购至少10万台新能源车。车辆将于今年第四季度开始交付，第一阶段合作市场包括德国、英国、法国、荷兰。
此外，华晨中国今日复牌，开盘暴跌近71%，现报2.83港元，市值为143亿港元。
消息面上，香港联交所最新资料显示，9月27日，BAILLIE GIFFORD & CO减持华晨中国1.5384亿股，每股作价2港元，总金额约为3.08亿港元。减持后最新持股数目约为2.19亿股，最新持股比例为4.33%。
h2 后续怎么走？/h2目前，多家机构认为，港股底部确认信号或已出现。
中金公司策略团队表示，在十月到来前，海外中资股市场延续跌势，已连续第五周整体下跌。10年美债利率大幅上升以及美元大幅升值引发全球范围资产价格波动，也包括人民币的走弱。人民币兑美元周中一度突破7.2的2019年来新低，进而影响了投资者风险偏好和资金流向。这一环境下，港股市场通常更容易受到外围市场波动和人民币贬值影响。因此，恒生指数在上周跌至2011年以来历史低点，而恒生国企指数更是跌至2008年以来最低水平。不过，9月港股股票回购规模达到176亿港元，刷新有史以来月度最高纪录。历史上来看，股票回购规模的大幅增长从中期来看通常是市场触底的一个相对可靠依据。
该团队认为，更为清晰的政策信号没有出现之前，未来几周市场可能处于持续盘整中。在目前水平市场的上涨空间大于下跌风险。在此之前，以港元计价的高股息收益率个股对投资者而言可能是较好的选择，可以提供下行保护和对冲人民币贬值的负面影响。另外，优质成长个股（例如增长维持高景气或者存在盈利反转可能的板块或标的）可能仍然是较好的选择。中期来看，该团队判断市场出现反转或将取决于以下两个因素的兑现：1）美联储放缓加息步伐；2）有更明确证据显示中国经济增长正在摆脱低谷。
国信证券最新研报表示，未来1-2个月中，首要关注的是美国加息的斜率是否能够稳定下来，该团队判断通胀不会持续超预期，它将在1-2个月内给出市场明确的答案。届时，人民币汇率的贬值压力，港股、A股估值下行压力将会得到明显的释放，结合四季度已经是中国经济周期收缩的尾声，而港股的互联网子板块的ROE已经改善，以及港股地产将会受益于政策端的改善，加之产业资本与南向资金的持续增持，港股底部有望得到确认。国信证券建议关注的投资方向有：
1、恒生科技板块中的本地生活、游戏、短视频、互联网旅游、电商、医药电商；推荐医药生物（尤其是生物制药、医疗器械与CXO，三者长期具备较高的增速）；
2、房地产，尤其是物业公司，港股物业指数跌幅依然超过70%，对地产政策的边际改善具备较大的弹性；
3、电信运营商、内资银行等低估值，高分红的公用事业股或者预期业绩转折的火电股。
4、食品饮料中的肉食加工、乳制品、啤酒、体育用品国产化企业。
不过，仍需注意的是，目前美联储表态仍然偏鹰派。 周二，美联储理事菲利浦·杰弗逊（Philip Jefferson)）在公开场合表示，压低通胀可能需要一段时间，经济在一段时间内会低于趋势水平。前一天，纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）同样表示，降低高通胀需要时间，美联储抗击高通胀还没有大功告成，货币政策还未对经济产生限制性影响。
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