业绩前景强劲的迪尔 vs 业绩疲软的Palantir：本周规避哪一只？
Jesse Cohen | 2023年2月13日 14:45
- 本周关注：CPI、PPI、美联储官员讲话；
- 关注迪尔：料发布强劲的利润和销售增长，值得买入；
- 规避Palantir：业绩疲软、前景黯淡，股价恐表现不佳。
英为财情Investing.com - 随着市场投资者担忧美联储未来加息的力度，上周五，美国股市涨跌互现，标普500指数遭遇了两个月来最糟糕的一周。
累计全周，道琼斯工业股票平均价格指数 下跌0.2%，基准标普500指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数分别下跌1.1%和2.4%，创下去年12月以来最大单周跌幅。与此同时，小盘股罗素2000下跌了3.4%。
（美股四大指数走势对比图，来自Investing.com）
本周，市场投资者仍会继续评估通胀、经济和利率的前景，预计未来一周，华尔街将迎来繁忙的一周。根据Investing.com的财经日历显示，投资者最看重的经济指标美国消费物价指数(CPI)将于周二发布，市场预期，美国1月CPI将按月升0.5%，是3个月以来最高，核心CPI则升0.4%，与前一月相同，按年料升5.5%，是2021年底以来最低。
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其他值得关注的美国经济数据还包括1月零售额，生产物价指数(PPI)，以及上周首次申领失业救济人数等。
（Investing.com经济日历）
另一方面，除了经济数据发布外，美联储还将有多位官员发布讲话，投资者需要密切关注他们在发言中，为后市加息埋下的线索。目前，市场人士多预期3月和5月将分别加息0.25厘，其中，Investing.com的美联储利率观测器显示，6月加息0.25厘的几率已经上升至约40%。
而在美股市场方面，将有多家公司将会在本周发布财报，包括：Shopify (NYSE:SHOP)、爱彼迎Airbnb (NASDAQ:ABNB)、Roku (NASDAQ:ROKU)、DraftKings (NASDAQ:DKNG)、思科系统公司Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)、应用材料Applied Materials (NASDAQ:AMAT)、Arista Networks (NYSE:ANET)、可口可乐(NYSE:KO)、卡夫亨氏Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)、DoorDash (NYSE:DASH)、Paramount (NYSE:PGRE)、Roblox (NYSE:RBLX)、The Trade Desk (NASDAQ:TTD)、Twilio (NYSE:TWLO)、Datadog (NASDAQ:DDOG)、Upstart Holdings (NASDAQ:UPST)、Devon Energy (NYSE:DVN、Barrick Gold (NYSE:GOLD)等公司。
h2 值得关注的个股：迪尔（Deere）/h2本周我们将重点关注农业和重型机械设备制造商迪尔(NYSE:DE)，该股有望在未来一周中走高。
公司计划于本周五美股盘前发布财报，受益于全球农业基本面积极，且美国政府对基础设施投资增加，迪尔在行业需求趋势改善，基本面前景良好的背景下，业绩料有较好的进展，而股价有望获得提振。
根据期权市场的走势，交易员们预计在消息发布后，迪尔的股票将出现约4%的波动。
（DE业绩预期InvestingPro）
根据InvestingPro的数据显示，普遍预期每股利润为5.44美元，这一数值较上年同期的每股收益2.92美元飙升86.3%。需要注意的是，在收益发布前的90天内，每股收益预期被上调了4次，分析师对这家拖拉机制造商的未来前景越来越看好。
与此同时，迪尔的收入预计将同比增长30.6%，达到111.4亿美元，反映出市场对其广泛的农业、采矿和建筑设备的强劲需求。
而且，展望未来，鉴于农业和采矿机械销售前景光明，我相信这家农业巨头将为今年剩余时间提供稳健的指引。
（DE日线图来自Investing.com）
迪尔公司的股价周五收于417.79美元，距离2022年11月23日创下的448.40美元的历史高点不到7%。这家总部位于伊利诺伊州Moline的重型设备制造商目前的市值为1,241亿美元。
由于农业和采矿业的持续复苏，以及人们对全球经济韧性的新信心，该股在过去12个月上涨了6.5%，轻松超过了标普500指数同期7.4%的跌幅。
h2 需要规避的个股：Palantir/h2Palantir(NYSE:PLTR)的股票则可能会经历艰难的一周，甚至可能跌破历史新低，需要规避该股。主要是因为该公司四季度的业绩可能会显示利润和收入增长再次放缓。
根据期权市场的数据，市场参与者预计Palantir的股价在业绩数据更新后，可能会出现大幅波动——该更新将在周一美国市场开盘前发布——可能会有大约13%的隐含波动。
根据Investing.com的数据，市场普遍预期这家数据分析软件公司每股收益为0.02美元，与去年同期持平。而Palantir在过去四个季度的利润都低于华尔街的预期，这反映出各种不利因素对其业务的负面影响。
（PLTR业绩预期InvestingPro）
正如预期的那样，InvestingPro对分析师收益修正的调查显示，在报告发布前，分析师对每股收益的预期较最初预期下调了55%。
市场预期，公司第四季度收入同比预计增长16.6%至5.048亿美元。如果得到证实，这将标志着Palantir历史上最慢的年化销售增长率，因为这家曾经雄心勃勃的软件公司正在努力应对不断恶化的基本面和艰难的宏观经济环境。
因此，鉴于对其数据分析软件工具的需求趋势放缓，Palantir的收入和自由现金流预期可能会令人失望。暗淡的前景让人们更加怀疑Palantir能否实现到2025年实现收入增长30%或更高的可持续目标。
（PLTR日线图来自Investing.com）
Palantir股价在1月24日跌至5.84美元的历史低点，上周五收于7.51美元。按照目前的估值，这家公司的市值为156亿美元。
随着科技股云集的纳斯达克指数在新年伊始出现反弹，2023年迄今为止股价已上涨17%。尽管该股跟随股指，最近走势也出现了好转，但其股价仍比2021年1月45美元的历史高点低80%以上。
信息披露：截至本文发稿，作者持有SPDR S&P 500 ETF (SPY)和Invesco QQQ ETF (QQQ)多仓。同时，持有科技行业指数基金Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK)的多仓。
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（翻译：李善文）
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