将召开「投资者日」的沃尔玛 VS 业绩或出现疲软的Levi’s：本周规避哪一只？
Jesse Cohen | 2023年4月3日 12:52
- 本周关注：美国PMI数据、美国因复活节周五休市；
- 值得关注的个股：「投资者日」即将召开，沃尔玛或有股价波动；
- 需要规避的个股：Levi’s财报发布，利润或出现疲软。
英为财情Investing.com - 上周五，不仅是一周、一个月也是2023年第一个季度的最后一个交易日。市场对银行危机的担忧消退，通胀也出现降温的迹象，这也令Fed的加息周期有望很快结束，因此，美国股市当日走高。
截至全周，蓝筹股道琼斯工业平均指数上涨3.2%，基准标准普尔500指数上涨3.5%，科技股为主的纳斯达克综合指数和小盘股罗素2000指数分别上涨3.4%和3.9%；而截至3月收盘，道指月在线涨1.9%，标普500指数上涨3.5%，纳斯达克指数上涨了6.7%；最后，整个2023年第一季度，纳指上涨16.8%，创下自2020年以来的最大季度百分比涨幅，标普500指数上涨了7%，而道指小幅上涨了0.4%。
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（四大指数走势对比图来自Investing.com）
过去一段时间，两家地区性银行的倒闭，以及瑞信(NYSE:CS)被迫出售给瑞银等事件，加剧了人们对于金融危机的担忧，但市场本季度仍然实现了上涨。
需要注意的是，本周五，美国市场将会因为复活节假期而休市，但是，在市场评估通胀、利率和经济走向的背景下，投资者仍然要关注各大数据和表现。
（财经日历，来自Investing.com）
需要注意的是，虽然周五是假期，但是本周仍然会有非农就业数据发布，不过华尔街就要下周一才会对该数据做出反应。根据Investing.com的数据显示，非农就业人数预计将在2月份增加31.1万人，1月份增加51.7万人之后，本月将增加23.8万人；与此同时，失业率将稳定在3.6%。
另外，美国供应管理协会(ISM)也将会发布3月的制造业以及业务业PMI数据。
一系列的经济数据，将是美联储下一步政策举措的关键依据，根据Investing.com的美联储利率观测器显示，目前金融市场得出的定价是，预期5月3日FOMC会议召开时，不加息的概率约为52%，而加息25个基点的可能性则为48%。
无论市场如何演变，我们本周仍然要强调关注一只个股，以及规避另一只个股：
h2 值得关注的个股：沃尔玛/h2在上周以2023年新高结束后，我预计沃尔玛(NYSE:WMT)的股价将在未来几天延续上涨趋势，可能突破52周新高，因为这家零售巨头将举行备受期待的「投资者日」活动。
这场为期两天的年会，将于4月4日（周二）开幕，并将在沃尔玛网站上进行现场直播。
在这场活动上，沃尔玛总裁兼首席执行官董明伦(Doug McMillon)、执行副总裁兼首席财务官John David Rainey以及沃尔玛美国、沃尔玛国际和山姆会员店的业务部门首席执行官，将于美国东部时间4月5日（周三）上午8:00开始，陆续发表演讲。
其中，沃尔玛领导团队预计将会讨论这家大型零售商的战略计划和长期财务增长目标，并向投资者提供新产品和服务计划的细节。这家总部位于阿肯色州Bentonville的折扣零售商还将会发布2023年的最新财务指导。
需要注意的是，「投资者日」活动一直是影响沃尔玛股价的关键因素，通常在该活动举办当日，其股价都会有较大的单日波动，而过去，当沃尔玛发布新的财务指引时，其股价就会上涨。
（WMT日线图来自Investing.com）
根据Investing.com的股指表现来看，沃尔玛上周五股价收于147.45美元，为2022年12月13日以来的最高收盘价。目前股价距离2022年4月创下的160.77美元的历史高位只有不到9%的距离。
也就是说，沃尔玛目前的市值为3,975亿美元，是世界上最有价值的实体零售商，也是美国证券交易所第13大上市公司，领先于摩根大通(NYSE:JPM)、、宝洁(NYSE:PG)、、、万事达(NYSE:MA)、和雪佛龙(NYSE:CVX)等公司。
今年迄今，沃尔玛的股价上涨了4%，与零售精选行业SPDR基金(XRT) 4.9%的涨幅基本一致。XRT追踪的是标普500指数中美国零售企业的一个广泛的等加权指数。
这家大型零售商在全国拥有5000多家门店，它比大多数同行更好地经受住了当前的经营环境，因为它受益于持续的通胀压力导致的消费者行为的变化，这种变化导致可支配收入减少。
h2 需要规避的个股：李维斯Levi’s/h2未来一周，Levi’s李维斯(NYSE:LEVI)的股价可能会受到压制，这家传统牛仔裤制作巨头即将发布的财务报告，数据或显示公司利润出现大幅放缓。
InvestingPro对分析师的收益修正调查突显了Levi’s在当前宏观背景下面临的几个短期逆风，该调查显示，在报告发布前，分析师的悲观情绪日益加剧，过去90天内，分析师8次下调每股收益预期，而只上调了一次。
根据期权市场的数据，市场参与者预计，在周四开市前，最新数据公布后，Levi’s的股价将出现大幅波动，上下波动幅度可能在6%左右。
（财报预期数据来自InvestingPro）
根据InvestingPro的数据显示，市场普遍预期，Levi’s第一季度每股收益料为0.33美元，较上年同期的0.46美元下降28.2%。在不确定的需求环境下，营收预计同比增长约1.5%，至16.1亿美元。这让我相信，Levi’s管理层可能会在未来一年的指引中采取谨慎的基调，以反映营业利润率的下降和成本压力的上升。该公司正在降价，以清除货架上未售出的库存。
自2023年初以来，Levi’s的股价上涨了约17%，周五收于18.23美元。以目前的水平计算，这家总部位于旧金山的公司的市值约为70亿美元。尽管今年迄今该股表现强劲，但过去12个月的表现却逊于大盘，下跌了近12%，而同期标普500指数下跌了10%。
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（翻译：李善文）
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