IPO周报 | 美股IPO市场逐渐回暖：强生子公司Kenvue、Acelyrin相继挂牌上市
IPO早知道 | 2023年5月8日 08:07
本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
微信公众号｜ipozaozhidao
Kenvue、Acelyrin
美股｜挂牌上市
据IPO早知道消息，强生旗下消费者健康业务Kenvue于北京时间5月4日晚间正式以“KVUE”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市，高盛、摩根大通、美银、花旗、德意志银行、法国巴黎银行等一众国际顶级投行均参与本次发行。
Kenvue在本次IPO中总计发行1.728亿股普通股，发行价为每股22美元。以此发行价计算，Kenvue通过本次IPO募集超38亿美元，若执行绿鞋机制后的募资规模将超过40亿美元，IPO市值则超过410亿美元。
截至美东时间5月5日收盘，Kenvue报于每股26.50美元，市值约494.85亿美元。
这意味着，Kenvue成为2023年至今最大美股IPO的同时，亦是2021年11月以来最大的美股IPO，而Kenvue的募资额则将超过2023年已在美股完成IPO的企业的募资规模之和的两倍。
2021年11月，强生宣布进行自1886年成立以来的最大一项分拆重组计划，计划保留旗下制药与医疗器械业务为“新强生”，而将消费品和个人健康护理业务独立分拆，并于2022年9月正式命名为“Kenvue”。
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目前，Kenvue旗下共有44个品牌，其中超过10个品牌的净销售额在2022年超过4亿美元的品牌，并有旗下多个品牌在北美或者全球细分市场达到排名第一的位置，包括泰诺、露得清、李施德林、强生爽身粉、邦迪等中国消费者耳熟能详的品牌。按2022年净销售额计算，Kenvue是全球最大的纯消费者保健公司。
北京时间5月5日晚间，致力于自身免疫性疾病治疗的生物技术公司Acelyrin正式以“SLRN”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，摩根士丹利、杰弗瑞、TD Cowen以及Piper Sandler担任联席账簿管理人。
Acelyrin在本次IPO中发行3000万股普通股，远超原计划的2060万股；发行价为每股18美元，位于发行区间顶部。以此发行价计算，Acelyrin通过本次IPO募集5.4亿美元。
截至美东时间5月5日收盘，Acelyrin报于每股23.50美元，市值约19.6亿美元。
综上两个项目不难发现，美股IPO市场正逐渐回暖。
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